Dela via

Ställ in och använd konfigurationsdata i Common Data Service

  • Artikel

Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier

Förutsättningar

Innan du börjar konfigurera data i Microsoft Dataverse måste följande krav uppfyllas:

  1. Tillhandahålla en Dataverse-miljö och en Dynamics 365 Finance-miljö för Project Operations.
  2. Information om juridiska entiteter från Dynamics 365 Finance delas med Dataverse-miljön. Detta innebär att entiteten företag i Dataverse har följande företagsposter:
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Installationsinställning och konfigurationsdata

  1. Hämta, avblockera och packa upp paketet Inställnings- och konfigurationsdata.
  2. Navigera till den uppackade mappen och kör den körbara filen DataMigrationUtility.
  3. På sidan 1 i guiden Common Data Service Configuration Migration (CMT) väljer du Importera data och sedan Fortsätt.

Konfigurationsmigrering.

  1. På sidan 2 i guiden CMT väljer du Microsoft 365 som Distributionstyp.
  2. Markera kryssrutorna Visa en lista över tillgängliga organisationer och Visa avancerat.
  3. Välj region för klientorganisationen, ange autentiseringsuppgifter och välj Logga in.

Konfigurationsinloggning.

  1. På sidan 3 väljer du den organisation som du vill importera demodata till i listan över organisationer i klientorganisationen och väljer Logga in.
  2. På sidan 4 väljer du zip-filen SamplesetupAndConfigData från den uppackade mappen.

Välj zip-fil.

Välj en fil.

  1. När du har markerat zip-filen väljer du Importera data.

Importera data.

  1. Importen körs i ungefär två–tio minuter beroende på nätverkets hastighet. När importen är klar stänger du guiden för CMT.
  2. Kontrollera om organisationen har data i följande 26 entiteter:
  • Valuta
  • Kontolista
  • Kalender för räkenskapsår
  • Typer av valutakurser
  • Betalningsdag
  • Betalningsschema
  • Betalningsvillkor
  • Organisationsenhet
  • Kontaktperson
  • Momsgrupp
  • Kundgrupp
  • Leverantörsgrupp
  • Enhet
  • Enhetsgrupp
  • Prislista
  • Prislista för projektparameter
  • Fakturafrekvens
  • Bokningsbar resurskategori
  • Transaktionskategori
  • Utgiftskategori
  • Pris för roll
  • Pris för transaktionskategori
  • Egenskap
  • Bokningsbar resurs
  • Association för bokningsbar resurskategori
  • Egenskap för bokningsbar resurs

Slutför import.

Uppdatera Project Operations-konfigurationer

  1. Navigera till CE-miljön. Du hittar den genom att öppna Power Platform-administratörscenter, välja miljön och sedan välja Öppna miljö.

Öppna miljön.

  1. Gå till Projekt>Resurser och välj sedan Ny för att skapa en bokningsbar resurs för användaren.

Bokningsbara resurser.

  1. Under fliken Allmänt väljer du administratörsanvändare. Kontrollera att tidszonen överensstämmer med den som du befinner dig i.

Ny bokningsbar resurs.

  1. Under fliken Schemaläggning, i fältet Företag, väljer du företaget USPM och sedan Spara.

Fliken Schemaläggning.

  1. Välj fliken Arbetstider.

Arbetstider.

  1. Dubbelklicka på ett värde i kalendern och välj Redigera>Alla händelser i serien.

Arbetskalender.

  1. Ändra arbetstider till en åttatimmars arbetsdag, markera helger som lediga dagar och kontrollera att tidszonen överensstämmer med din.
  2. Välj Spara och stäng.

Uppdatera kalender.

  1. Gå till Inställningar>Kalender-mallar och välj Ny.

Kalendermallar.

  1. Ange ett namn, välj den mallresurs som du har skapat och välj sedan Spara.

Spara kalendermall.

  1. Gå till Parametrar och dubbelklicka på posten.

Projektparametrar.

  1. Uppdatera följande fält:
  • Standardföretag: USPM
  • Standardorganisationsenhet: Contoso Robotics Global
  • Faktureringsfrekvens: sjunde och sista dagen
  • Arbetstidsmall: ändra till den mall du skapade.
  1. Välj Spara.

Uppdaterade projektparametrar.