Användarhandbok för Dynamics 365 for Outlook

Viktigt!

Från och med 1 oktober 2020, den äldre Dynamics 365 for Outlook (även kallat Outlook COM-tillägget) tillbaka. Microsoft tillhandahåller inte support eller några ytterligare uppdateringar (inklusive säkerhet och viktiga uppdateringar) i Outlook COM-tillägget för appar för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, kundtjänst, Marketing och Field Service).

• Från och med den 4 december 2020 är den äldre Dynamics 365 for Outlook är inte tillgängligt för kundengagemangsappar (Dynamics 365 Sales, Kundtjänst, Marketing och Field Service). Använd det moderna Dynamics 365 App for Outlook istället.
• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) användare kan fortsätta att använda det äldre Dynamics 365 for Outlook och kommer att fortsätta att få viktiga säkerhetsuppdateringar. Vi rekommenderar emellertid att man övergår till det moderna Dynamics 365 App for Outlook så fort som möjligt.

Om du vill ha mer information och steg för att göra en smidig övergång hämtar du Spelboke för Dynamics 365 for Outlook (COM-tillägg).

• För uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokal) och senare versioner är det bästa sättet att använda Microsoft Dynamics 365 tillsammans med Dynamics 365 App for Outlook, Microsoft Office tillägg. Mer information: Dynamics 365 App for Outlook användarguide.
• Konfigurera Dynamics 365 App for Outlook och Dynamics 365 for Outlook för samma Dynamics 365-användare stöds inte.
• Om du använder Dynamics 365 online för Outlook version 9.0 i offlineläge är bilagor i synkroniserade poster inte tillgängliga i offlineläge. Om det finns en bilaga till en post är den bifogade filen endast tillgänglig när du är online igen. Om du har lagt till en bilaga i en post i offlineläge synkroniseras den bifogade filen till servern när du är online igen. Om du vill använda bilagor i offlineläge bör du överväga att spara den bifogade filen på enheten.
• Offline-funktionen i Dynamics 365 for Outlook, version 9.0, är inte tillgänglig i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Dynamics 365 for Outlook dras tillbaka och tas bort

Den 4 december 2020 försvinner den äldre Dynamics 365 for Outlook (även kallad Outlook COM-tillägget) och användarna kan inte längre använda Outlook COM-tillägget. Borttagningen sker på geografisk plats och följer veckoschemat för publiceringen.

När tjänsten har tagits bort måste användarna avinstallera tillägget manuellt. Användarna kan då lansera COM tillägget för Outlook, men inga funktioner fungerar.

Befintliga Outlook COM tillägg användare fungerar på följande sätt:

• Menyfliksområdet i Dynamics 365 är inaktiverat.

  

• Dynamics 365 organisationsmappar visas tomma sidor.

  

• Du kommer inte att kunna konfigurera nya brevlådor i COM tillägget för Outlook. Meddelandet nedan visas om du lägger till en Dynamics 365-organisation:

  

Sekretesspolicy

När du vill använda Microsoft Dynamics 365 for Outlook for Outlook måste du logga in med dina autentiseringsuppgifter (en e-postadress och ett lösenord). Du kan välja att spara den här informationen lokalt så att du inte behöver ange autentiseringsuppgifterna varje gång du öppnar Outlook. Om du väljer att spara informationen lokalt ansluts Dynamics 365 for Outlook automatiskt till Microsoft Dynamics 365 (online) varje gång du öppnar Outlook.

Efter att du har loggat in och använt Dynamics 365 for Outlook första gången är anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 (online) alltid öppen när du har åtkomst till Internet. Du kan välja att endast inaktivera anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 med en konfigurationsinställning, men om du stänger av anslutningen kan Dynamics 365 for Outlook uppvisa sämre prestanda.

Om du använder Dynamics 365 for Outlook för att hålla reda på e-post visas e-posttråden för de användare i organisationen som har behörighet att visa den.

För varje e-postmeddelande du tar emot skickarDynamics 365 for Outlook avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress och meddelandets ämnesrad till Dynamics 365 (online). Detta gör att Dynamics 365 (online) kan verifiera huruvida en viss post ska sparas i Dynamics 365 (online)-tjänsten. När du spårar ett objekt sparar Dynamics 365-tjänsten en kopia av objektet. Den kan visas av andra användare i organisationen med rätt behörigheter. Om du avslutar spårningen av ett objekt är det endast i de fall objektet ägs av dig som kopian automatiskt tas bort från Dynamics 365 (online).

Om du använder Microsoft Dynamics 365 for Outlook när du arbetar offline skapas en kopia av de data du arbetar med och den lagras på den lokala datorn. Data överförs från Dynamics 365 (online) till din dator via en säker anslutning och en länk upprätthålls mellan den lokala kopian och Dynamics 365 Online. Nästa gång du loggar in på Dynamics 365 (online) synkroniseras lokala data med Dynamics 365 (online).

En administratör avgör om organisationens användare ska ha rätt att gå offline med Microsoft Dynamics 365 for Outlook genom att använda säkerhetsroller.

Användare och administratörer kan konfigurera vilka entiteter som kan laddas ned via offlinesynkronisering med hjälp av inställningen Synkroniseringsfilter i dialogrutan Alternativ. Användare och administratörer kan också konfigurera vilka fält som laddas ned (och överföras) med hjälp av Avancerade alternativ i dialogrutan Synkroniseringsfilter.

Om du använder Dynamics 365 (online) när du använder funktionen Synkronisera med Outlook "exporteras" synkroniserade Dynamics 365-data till Outlook. En länk bevaras mellan informationen i Outlook och informationen i Dynamics 365 (online) för att informationen ska förbli aktuell mellan de två programmen. Outlook-synkroniseringen laddar bara ned relevanta Dynamics 365 post-ID när en användare försöker spåra och ställa in ett Outlook-objekt. Företagets data lagras inte på enheten.

En administratör avgör om organisationens användare har behörighet att synkronisera Dynamics 365-data med Outlook genom att använda säkerhetsroller.