Ställ in uppgifter i uppgiftshantering

I Microsoft Dynamics 365 Human Resources version 10.0.30 kan användarna Välj hur redigerade uppgifter hanteras. Om en uppgift som redigeras finns i en checklista måste alternativet Aktivera uppgradering av uppgiftshantering väljas på fliken Uppgiftshantering på sidan Delade personalparametrar för att checklista ska kunna använda den redigerade uppgiften.

Om redigeringar av uppgifter ska tillämpas på alla associerade checklisteuppgifter, måste det redan finnas en relation mellan uppgiften i uppgiftsbiblioteket och uppgiften på checklistan. Ett alternativ lades till för att skapa relationen mellan biblioteksuppgiften och checklistauppgiften.

Du kan skapa uppgifter individuellt och sedan återanvända dem i flera checklistor. Du skapar en uppgift på sidan Inställning av registrering på fliken Uppgifter välj Ny.

Ställa in uppgifter

Du kan tilldela en skapad uppgift till flera checklistor genom att välja uppgiften och sedan använda som checklistor på menyn.

Du kan också lägga till uppgifter direkt i en checklista. Om du vill lägga till en uppgift i en checklista, på sidan Inställning av registrering på fliken Checklista, antingen skapa en ny checklista för att lägga till uppgiften eller lägg till uppgiften i en befintlig checklista.

Om du vill redigera en uppgift i biblioteket väljer du Redigera på uppgiftsbiblioteksmenyn. Om uppgiften är kopplad till någon checklista, visas dessa checklistor på sidan Redigera uppgift. Om du vill att uppgifterna i checklistorna ska uppdateras med redigeringarna markerar du de uppgifterna i avsnittet Använd checklistor.

Om du vill ta bort uppgifter från biblioteket väljer du Ta bort. Om en uppgift är kopplad till en checklista tas uppgiften inte bort från checklistan. En separat åtgärd krävs för att ta bort en uppgift från en checklista.

Ställa in checklistor

En checklista är en grupp med uppgifter. Du kan skapa så många checklistor som du behöver och du kan tilldela samma uppgifter till flera checklistor. När du skapar en checklista anger du en ägare och en kalender.

Om du vill skapa en ny uppgift i en checklista väljer du Ny i menyraden Uppgifter. När du skapar en ny uppgift kan du välja att lägga till uppgift i uppgiftsbiblioteket så att den kan delas mellan flera checklistor. För att lägga till uppgiften i uppgiftsbiblioteket måste du ställa in Använd uppgift till bibliotek är inställt på Ja. Om du lägger till uppgiften i uppgiftsbiblioteket kan du också lägga till den i andra checklistor samtidigt genom att välja checklistorna i avsnittet Tillämpa på checklistor. Om du inte lägger till uppgiften i biblioteket finns den bara i checklistan som du skapade den i.

Om du vill redigera en uppgift i en checklista väljer du Redigera på uppgiftsmenyn. Om uppgiften är kopplad till någon checklista, visas dessa checklistor på sidan Redigera uppgift. Om du vill att uppgifterna i checklistorna ska uppdateras med redigeringarna markerar du de uppgifterna i avsnittet Använd checklistor.

Om du vill ta bort uppgifter från checklistan väljer du Ta bort. Denna åtgärd tar bara bort uppgifter från checklistan. Det kommer dock inte att ta bort uppgifterna från uppgiftsbiblioteket. För att ta bort uppgifter från uppgiftsbiblioteket, öppna Uppgiftsbibliotek och väljer Ta bort.