Konfigurera integrering med Finance
Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Human Resources
För att integrera Dynamics 365 Human Resources med Dynamics 365 Finance kan du använda Personal till Ekonomi-mallen i Dataintegrerare. Med mallen personal till ekonomi kan dataflöden för jobb, befattningar och medarbetare användas. Med hjälp av mallen kan dataflöda från personal till ekonomi, men tillåter inte att data flödar från ekonomi till personal.
Lösningen personal till ekonomi innehåller följande typer av datasynkronisering:
- Underhåll jobb i personal och synkronisera dem från personal till ekonomi.
- Underhåll positioner och positionstilldelningar i personal och synkronisera dem från personal till ekonomi
- Underhåll anställningar i personal och synkronisera dem från personal till ekonomi
- Underhåll medarbetare och arbetaradresser i personal och synkronisera dem från personal till ekonomi
Systemkrav för personal
Integreringslösningen kräver följande versioner av personal och ekonomi:
- Dynamics 365 Human Resources den Dataverse
- Dynamics 365 Finance version 7.2 och senare
Mall och uppgifter
Om du vill öppna mallen personal till ekonomi.
Välj Projekt och välj sedan Nytt projekt i det övre högra hörnet. Skapa ett nytt projekt för varje juridisk person som du vill integrera i ekonomi.
Välj Personal (personal Dataverse till ekonomi) för att synkronisera poster från personal till ekonomi.
Mallen använder följande underliggande uppgifter för att synkronisera poster från personal till ekonomi:
- Jobbfunktioner för kompensationsjobbfunktion
- Avdelningar till driftenhet
- Jobbtyper för kompensationsjobbtyp
- Jobb till jobb
- Jobb till jobbdetalj
- Befattningstyper till befattningstyp
- Jobbefattningar till grundläggande befattning
- Jobbefattningar till befattningsdetaljer
- Jobbefattningar till befattningstidslängd
- Jobbefattningar till befattningshierarkier
- Arbetare till medarbetare
- Anställning till anställning
- Anställning till anställningsdetalj
- Befattningstilldelning för medarbetare till Befattningstilldelningar för medarbetare
- Adress till medarbetare till postadress V2 till medarbetare
Mallmappningar
I följande mappningstabeller för mallar innehåller namnet på uppgiften de entiteter som används i varje program. Källan (personal) ligger till vänster och destinationen (ekonomi) är till höger.
Jobbfunktioner för kompensationsjobbfunktion
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_Job Funktionsnamn) | JOBFUNCTIONID (JOBFUNCTIONID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (BESKRIVNING) |
Avdelningar till driftenhet
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | NAME (NAME) |
| cdm_departmentnumber (cdm_departmentnumber) | OPERATINGUNITNUMBER (OPERATINGUNITNUMBER) |
| OPERATINGUNITTYPE (OPERATINGUNITTYPE) | |
| cdm_description (cdm_description) | NAMEALIAS (NAMEALIAS) |
Jobbtyper för kompensationsjobbtyp
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (BESKRIVNING) |
| cdm_exemptstatus (cdm_exemptstatus) | EXEMPTSTATUS (EXEMPTSTATUS) |
Jobb till jobb
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_maximumnumberofpositions (cdm_maximumnumberofpositions) | MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS (MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS) |
| cdm_allowedunlimitedpositions (cdm_allowunlimitedpositions) | ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS (ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (BESKRIVNING) |
| cdm_jobdescription (cdm_jobdescription) | JOBDESCRIPTION (JOBDESCRIPTIONS) |
Jobb till jobbdetalj
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_jobtypeid.cdm_name (Job Type (Job Type Name)) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_jobfunctionid.cdm_name (Job Function (Job Function Name)) | FUNCTIONID (FUCNTIONID) |
| cdm_validfrom (giltig från) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (giltigt till) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_defaultfulltimeequivalent (heltidslön) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
Befattningstyper till befattningstyp
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (BESKRIVNING) |
| cdm_classification (cdm_classification) | CLASSIFICATION (KLASSIFICERING) |
Jobbefattningar till grundläggande befattning
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Jobbefattningsnummer) | POSITIONID (POSITIONID) |
Jobbefattningar till befattningsdetaljer
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Jobbefattningsnummer) | POSITIONID (POSITIONID) |
| cdm_jobid.cdm_name (Jobb (Namn)) | JOBID (JOBID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (BESKRIVNING) |
| cdm_departmentid.cdm_departmentnumber (avdelning (avdelningsnummer)) | DEPARTMENTNUMBER (DEPARTMENTNUMBER) |
| cdm_positiontypeid.cdm_name (Befattningstyp (Namn)) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_avaialableforassignment (tillgänglig för tilldelning) | AVAILABLEFORASSIGNMENT (AVAILABLEFORASSIGNMENT) |
| cdm_validfrom (giltig från) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (giltigt till) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_fulltimeequivalent (Heltidslön) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
Jobbefattningar till befattningstidslängd
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Jobbefattningsnummer) | POSITIONID (POSITIONID) |
| Beräknad aktivering (beräknad aktivering) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| Beräknad Pension (beräknad pension) | VALIDTO (VALIDTO) |
Jobbefattningar till befattningshierarkier
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Jobbefattningsnummer) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber (cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber) | PARENTPOSITIONID (PARENTPOSITIONID) |
| cdm_validfrom (giltig från) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (giltigt till) | VALIDTO (VALIDTO) |
| HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) | HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) |
Arbetare till medarbetare
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_birthdate (cdm_birthdate) | BIRTHDATE (FÖDELSEDATUM) |
| cdm_gender (cdm_gender) | KÖN (KÖN) |
| cdm_primaryaddress (cdm_primaryaddress) | PRIMARYCONTACTEMAIL (PRIMARYCONTACTEMAIL ) |
| cdm_primarytelephone (cdm_primarytelephone) | PRIMARYCONTACTPHONE (PRIMARYCONTACTPHONE) |
| cdm_facebookidentity (cdm_facebookidentity) | PRIMARYCONTACTFACEBOOK (PRIMARYCONTACTFACEBOOK) |
| cdm_twitteridentity (cdm_twitteridentity) | PRIMARYCONTACTTWITTER (PRIMARYCONTACTTWITTER) |
| cdm_linkedinIdentity (cdm_linkedinIdentity) | PRIMARYCONTACTLINKEDIN (PRIMARYCONTACTLINKEDIN) |
| cdm_websiteurl (cdm_websiteurl) | PRIMARYCONTACTURL (PRIMARYCONTACTURL) |
| cdm_firstname (cdm_firstname) | FIRSTNAME (FIRSTNAME) |
| cdm_middlename (cdm_middlename) | MIDDLENAME (MIDDLENAME) |
| cdm_lastname (cdm_lastname) | LASTNAME (LASTNAME) |
| cdm_workernumber (cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_type (cdm_type) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_state (cdm_state) | WORKSTATUS (WORKERSTATUS) |
Anställning till anställning
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | EMPLOYMENTSTARTDATE (EMPLOYMENTSTARTDATE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_workertype (cdm_workertype) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
Anställning till anställningsdetalj
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | EMPLOYMENTSTARTDATE (EMPLOYMENTSTARTDATE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_validfrom (giltig från) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (giltigt till) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_workerstartdate (cdm_workerstartdate) | WORKERSTARTDATE (WORKERSTARTDATE) |
| cdm_lastdateworked (cdm_lastdateworked) | LASTDATEWORKED (LASTDATEWORKED) |
| cdm_transitiondate (cdm_transitiondate) | TRANSITIONDATE (TRANSITIONDATE) |
| cdm_employerunitofnotice (cdm_employerunitofnotice) | EMPLOYERUNITOFNOTICE (EMPLOYERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerunitofnotice (cdm_workerunitofnotice) | WORKERUNITOFNOTICE (WORKERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
| cdm_employernoticeamount (cdm_employernoticeamount) | EMPLOYERNOTICEAMOUNT (EMPLOYERNOTICEAMOUNT) |
| cdm_workernoticeamount (cdm_workernoticeamount ) | WORKERNOTICEAMOUNT (WORKERNOTICEAMOUNT) |
Befattningstilldelning för medarbetare till Befattningstilldelningar för medarbetare
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_jobpositionnumber (Jobbefattningsnummer) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_validfrom (giltig från) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (giltigt till) | VALIDTO (VALIDTO) |
Adress till medarbetare till postadress V2 till medarbetare
| Dataverse-register (källa) | Entiteten ekonomi (destination) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSLOCATIONROLES (ADDRESSLOCATIONROLES) |
| cdm_line1 (cdm_line1) | ADDRESSSTREET (ADDRESSSTREET) |
| cdm_city (cdm_city) | ADDRESSCITY (ADDRESSCITY) |
| cdm_stateorprovince (cdm_stateorprovince) | ADDRESSSTATE (ADDRESSSTATE) |
| cdm_postalcode (cdm_postalcode) | ADDRESSZIPCODE(ADDRESSZIPCODE) |
| cdm_countryregion (cdm_countryregion) | ADDRESSCOUNTRYREGION(ADDRESSCOUNTRYREGION) |
| cdm_addressnumber (cdm_addressnumber) | ADDRESSLOCATIONID(ADDRESSLOCATIONID) |
| cdm_ispreferred (cdm_ispreferred) | ISPRIMARY (ISPRIMARY) |
| cdm_county (cdm_county) | ADDRESSCOUNTYID(ADDRESSCOUNTYID) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSDESCRIPTION(ADDRESSDESCRIPTION) |
Hänsyn för integrering
Integrering från personal för ekonomi försöker matcha poster baserat på ID. Om posterna matchar kommer dataintegreraren att skriva över data i ekonomi över med värdena för personal. Det kan dock uppstå ett problem om logiskt är olika poster och samma ID genererades i personal eller ekonomi utifrån respektive nummerserie.
Det här problemet kan uppstå med arbetare som använder personalnummer för att göra matchningen och befattningar. I jobb används inte nummerserier. Om samma jobb-ID finns i både personal och ekonomi kommer informationen i personal att skriva över Dynamics 365 Finance-informationen.
Om du vill undvika problem med dubbla ID kan du antingen lägga till ett prefix nummerserien, eller ställa in ett inledande nummer på nummerserien som ligger utanför det andra systemets intervall.
Det plats-ID som används för arbetaradressen är inte en del av en nummerserie. När du integrerar en arbetaradress från personal till ekonomi, kan en adresspost skapas om det redan finns en postadress i ekonomi.
I följande illustration visas ett exempel på en mallmappning i Dataintegrerare.
Migreringsöverväganden
Som en del av migreringen från Personal till Ekonomi stöds även dubbelriktade mappningar.
Följande tabell visar mappningen från mappning i dataintegrerare till motsvarande dubbelriktade mappningar.
| Mappning i dataintegrerare | Dubbelriktad mappning |
|---|---|
| Jobbfunktioner för kompensationsjobbfunktion | Kompensationsjobbfunktion (cdm_jobfunctions) |
| Avdelningar till driftenhet | Avdelning V2 (cdm_departments) |
| Jobbtyper för kompensationsjobbtyp | Kompensationsjobbtyp (cdm_jobtypes) |
| Jobb till jobb | Jobb dubbelriktad skrivning (cdm_jobs) |
| Befattningstyper till befattningstyp | Befattningstyp (cdm_positiontypes) |
|
Jobbefattningar med dubbelriktad skrivning (cdm_jobpositions) |
| Arbetare till medarbetare | Arbetare (cdm_workers) |
|
Anställning per företag (cdm_employments) |
| Befattningstilldelning för medarbetare till Befattningstilldelningar för medarbetare | Befattningstilldelningar för arbetare V2 (cdm_positionworkerassignmentmaps) |
| Adress till medarbetare till postadress V2 till medarbetare | Arbetarens postadresser för dubbelriktad skrivning (cdm_workeraddresss) |