Importera och skapa flera engångsleverantörer och fakturor för offentliga sektorn
När ett kontrakt eller godkännande i form av en inköpsorder inte krävs kan du skapa en faktura för en ny leverantör som du inte har en regelbunden relation med samtidigt som du skapar en post för leverantören. Den här proceduren har skapats med hjälp av data för demoföretaget PSUS i partitionen för den offentliga sektorn.
- Gå till Leverantörsreskontra > Periodiska uppgifter > Importera engångsleverantörer och fakturor.
- Bläddra efter och välj CSV-filen som innehåller leverantörsinformation.
- Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Kontostruktur.
- Hitta och markera önskad post i listan.
- Klicka på OK.
- Leverantören och fakturainformationen importeras. Om det finns fel kommer en rapport skrivas ut och du måste rätta till eventuella angivna poster i importfilen och sedan importera om filen.
- Gå till Leverantörsreskontra > Periodiska uppgifter > Bearbeta engångsleverantörer och fakturor.
- Dubbletter av leverantörsnamn eller federala skatte-ID kommer att sökas efter. Viktigt!: Om du väljer att inte bearbeta dubbla leverantörer kommer de relaterade fakturorna inte heller att bearbetas. Du kan manuellt skapa en faktura genom att använda informationen i CSV-filen.
- Klicka på OK.