Dela via

Elektroniska kundfakturor i Egypten

  • Artikel

Enligt egyptiska lagkrav måste fakturor som utfärdas till kunder skickas till skattemyndigheten i elektroniskt format. Elektronisk fakturasändning kräver följande systemkonfiguration i två delar:

  1. Konfiguration av tillägg för elektronisk fakturering. Mer information finns i Elektronisk fakturering i Egypten.
  2. Microsoft Dynamics 365 Finance konfiguration, som beskrivs i den här artikeln.

Krav

  • Konfigurationen av tillägget för elektronisk fakturering har slutförts och alla nödvändiga delar för Egypten är redo att användas.
  • Den primära adressen för den juridiska personen måste dock finnas i Egypten.

Konfigurera registreringsnummer

Notering

Om registreringskategorin Företags-ID (COID) redan finns och har tilldelats en registreringstyp hoppar du över den här proceduren.

  1. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Skapa en registreringstyp.
  3. I fältet Land/region VäljEGY - Egypten.
  4. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  5. Skapa en registreringskategori.
  6. I fältet Registreringstyper Välj du den registreringstyp som du skapade i steg 2.
  7. Välj Enterprise ID (COID) i fältet Registreringskategorier.

Konfigurera egenskapstyper för elektroniska dokument

Följ dessa steg för att konfigurera den elektroniska dokumentegenskapstyp som krävs för att definiera skattebetalarens aktivitetskod.

  1. Gå till Inställningar för kundreskontra>>Egenskapstyper för elektroniska dokument.
  2. Skapa en egenskapstyp för elektroniskt dokument.
  3. Ange taxpayerActivityCode i fältet Typ.
  4. Välj Tillämplighet i åtgärdsfönstret.
  5. VäljCompanyInfo i fältet Tabellnamn .
  6. Spara och stäng sidan Tillämplighetsinställningar för egenskapstypen Elektroniskt dokument.
  7. Spara och stäng sidan Egenskapstyper för elektroniska dokument.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person.
  3. På snabbfliken Adresser lägger du till en giltig primär adress för den valda juridiska personen.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person.
  3. På snabbfliken Lagstadgad rapportering , i fältet Filial/dotterbolag , anger du en filialkod för den valda juridiska personen.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person och välj sedan Registrerings-ID i åtgärdsfönstret.
  3. På snabbfliken Registrerings-ID väljer du Lägg till för att skapa ett registrerings-ID.
  4. I fältet Registreringstyp Välj du den registreringstyp som du skapade i avsnittet Konfigurera registreringsnummer tidigare i den här artikeln.
  5. Ange ett giltigt registreringsnummer för juridisk person i fältet Registreringsnummer . Detta nummer kan erhållas från skattemyndigheten.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person och Välj sedan Egenskaper för elektroniskt dokument i åtgärdsfönstret.
  3. Välj den rad där Fältet Typ är inställt på taxpayerActivityCode.
  4. Ange skattebetalarens aktivitetskod i fältet Värde .

Konfigurera kunddata

Ange en kundadress

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund.
  3. På snabbfliken Adresser lägger du till en giltig adress för den valda kunden.

Ange kundens registreringsnummer

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund och sedan, i åtgärdsfönstret, på fliken Kund , i gruppen Registrering , VäljRegistrerings-ID .
  3. På snabbfliken Registrerings-ID väljer du Lägg till för att skapa ett registrerings-ID.
  4. I fältet Registreringstyp Välj du den registreringstyp som du skapade i avsnittet Konfigurera registreringsnummer tidigare i den här artikeln.
  5. Ange ett giltigt kundregistreringsnummer i fältet Registreringsnummer . Detta nummer kan erhållas från skattemyndigheten.

Konfigurera momskoder

  1. Gå till Moms>Indirekt moms>Moms>Momskoder.
  2. Välj en momskod och sedan, i åtgärdsfönstret, på fliken Fliken Momskod i gruppen Momskod och VäljExterna koder.
  3. I avsnittet Översikt skapar du en rad för den valda momskoden .
  4. I avsnittet Värde , i fältet Värde , anger du en extern kod som ska användas för den valda momskoden, enligt den officiella kodifieringen för momstyper.
  5. Gå till Momsinställningar>Moms>>Momsbefrielsekoder.
  6. Definiera momskoder som ska användas som momsundertyper i händelse av icke-skattepliktiga transaktioner.

Konfigurera enhetskoder

  1. Gå till Organisationsadministration>Inställningar>Enheter>Enheter.
  2. Välj en enhet och Välj sedan Externa koder i åtgärdsfönstret.
  3. I avsnittet Översikt skapar du en rad för den valda enheten.
  4. I avsnittet Värde , i fältet Värde , anger du en extern kod som ska användas för den valda enheten, enligt den officiella kodningen för enhetstyper.

Konfigurera produkter

Enligt egyptiska lagkrav måste produkter på elektroniska fakturor använda antingen GTIN-koder (Global Trade Item Number) eller GS1-koder (Global Product Classification (GPC) nivå 4 (tegelkoder).

Ange GTIN-koder

  1. Gå till Produktinformationshantering>Produkter>Frisläppta produkter.
  2. Välj en produkt och sedan, i åtgärdsfönstret, på fliken Fliken Hantera lager i gruppen Lagerställe , VäljGTIN-koder .
  3. Ange GTIN-koden för den valda produkten.

Konfigurera GPC-koder

  1. Gå till Produktinformationshantering>Inställningar>Kategorier och attribut>Kategorihierarkier.
  2. Skapa en kategorihierarki med namnet GPC.
  3. Skapa kategorinoder för att implementera följande hierarki med fyra nivåer: segmentFamily>> Class>Brick.
  4. På tegelnivå, i fältet Kod , anger du den kod som ska gälla för valda produkter.
  5. På snabbfliken Produkter VäljLägg till för att lägga till alla produkter som tegelstenskoden ska gälla för.

GPC-kategorihierarki.

Notering

Om varken GTIN-koder eller GPC-koder är definierade för produkter kommer interna produktnummer att användas på elektroniska fakturor. Om inga produkter eller tjänster ingår i faktureringen, till exempel fritextfakturor, eller olika operationer i projektfakturor, kommer radbeskrivningar att användas.

Utfärda e-fakturor

När du har slutfört alla nödvändiga konfigurationssteg kan du generera och skicka elektroniska fakturor för bokförda fakturor genom att gå till Organisationsadministration>Periodiska>elektroniska dokument>Skicka in elektroniska dokument. Mer information om hur du genererar elektroniska fakturor finns i Skicka elektroniska dokument.

Du kan fråga om resultatet av en inlämning genom att gå till Organisationsadministration>, Periodiska>elektroniska dokument>, Överföringslogg för elektroniska dokument och välja önskad dokumenttyp. Mer information finns i Arbeta med överföringsloggen för elektroniska dokument.