Dela via

Ställ in parametrar för elektronisk fakturering

  • Artikel

För att Microsoft Dynamics du ska kunna skicka elektroniska dokument till den elektroniska faktureringstjänsten måste ett meddelande genereras i din 365 Ekonomi Dynamics 365 Supply Chain Management eller miljö i en enhetlig struktur som motsvarar strukturen för fakturamodellen för elektronisk rapportering (ER) och metadata som kallas för kontext. Mer information finns i Översikt över elektronisk fakturering.

Eftersom meddelandet genereras av ER är dess struktur anpassningsbar och flexibel.

Innan du kan skicka dokument till Elektronisk fakturering och bearbeta svar måste du importera ER-konfigurationer från den globala databasen och definiera dem i parametrar.

De här stegen är valfria om du ställer in ditt anslutna program direkt från Regulatory Configuration Service (RCS) genom att genomföra procedurerna i följande avsnitt:

Gör på följande sätt när du vill konfigurera, justera eller granska elektroniska dokument direkt i Finance- eller Supply Chain Management-miljö.

Importera ER-konfigurationer från den globala databasen

  1. Logga in i din ekonomi- eller supply chain management-miljö.

  2. I arbetsytan för Elektronisk rapportering, i avsnittet Konfigurationsprovider , väljer du Microsofts konfigurationsprovider och sedanRapporter.

    Knappen Webbplats för Konfigurationsprovidern för Microsoft.

  3. Välj Global och sedan, i åtgärdsfönstret, Öppna.

  4. Importera följande ER-modeller:

    • Kontextmodell för kundfaktura
    • Fakturamodell
    • Skattadokument (för brasilianska scenarier, vid behov)
    • Butikskanaldata (för Saudiarabiens Butiksspecifika scenarier, vid behov)
    • Modell för svarsmeddelande

  5. Kontrollera att följande mappningskonfigurationer importerades automatiskt. Om inte ska du importera dem och sedan stänga sidan.

    • Fakturamodellmappning
    • Mappning av skattedokument (för brasilianska scenarier, vid behov)
    • Mappning av förskottfakturamodell (för polska scenarier, vid behov)
    • Mappning av skattedokument i Butik (för Saudiarabiens butiksspecifika scenarier, vid behov)

Konfigurera parametrar för elektroniska dokument

  1. Gå till Organisationsadministration>Inställningar>Parametrar för elektroniskt dokument.

  2. På fliken Elektroniskt dokument väljer du Lägg till ovanför rutnätet För elektronisk rapportering.

  3. Beroende på vilka scenarier du vill stödja anger du följande information i rutnätet och sparar ändringarna.

    Tabellnamn Dokumentsammanhang Modellmappning för elektroniska dokument Funktioner som krävs för
    CustInvoiceJour

    Mappningsnamn:kontext för kundfaktura

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn: Kundfaktura

    Konfiguration:Mappning av fakturamodell
    • Österrikiska e-fakturor (AT)
    • Belgisk e-faktura (BE)
    • Dansk e-faktura (DK)
    • Egyptisk e-faktura (EG)
    • Estnisk e-faktura (EE)
    • Avsluta e-faktura (FI)
    • Fransk e-faktura (FR)
    • Tysk e-faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Holländsk e-faktura (NL)
    • Norsk e-faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk e-faktura (ES)
    • PEPPOL-e-faktura
    • e-faktura för Saudiarabien (SA)
    • Australiensisk elektronisk faktura (AU)
    • Nyzeeländsk elektronisk faktura (NZ)
    ProjInvoiceJour

    Mappningsnamn: projektfakturakontext

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn: Projektfaktura

    Konfiguration:Mappning av fakturamodell
    • Österrikiska e-fakturor (AT)
    • Belgisk e-faktura (BE)
    • Dansk e-faktura (DK)
    • Egyptisk e-faktura (EG)
    • Estnisk e-faktura (EE)
    • Avsluta e-faktura (FI)
    • Fransk e-faktura (FR)
    • Tysk e-faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Holländsk e-faktura (NL)
    • Norsk e-faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk e-faktura (ES)
    • PEPPOL-e-faktura
    • e-faktura för Saudiarabien (SA)
    • Australiensisk elektronisk faktura (AU)
    • Nyzeeländsk elektronisk faktura (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Mappningsnamn:Kontext för förskottsfaktura

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn: Förskottsfakturamodellmappning

    Konfiguration:Förskottsfakturamodellmappning

    		 Polsk elektronisk faktura (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Mappningsnamn:Kontext för butiks räkenskapsårsdokument

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn: Butiks räkenskapsårsdokument

    Konfiguration:Mappning av skattedokument för Butik

    		 e-faktura för Saudiarabien (SA)
    FiscalDocument_BR

    Mappningsnamn: Kontext för skattedokument

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn: Mappning av skattedokument

    Konfiguration:Mappning av skattedokument

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Rättelsebrev

    Mappningsnamn: FD-korrigeringsbrevskontext

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn:Mappning av korrigeringsbrev

    Konfiguration:Mappning av skattedokument

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Skattedokument för tjänster

    Mappningsnamn: Kontext för skattedokument

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn: Mappning av skattedokument

    Konfiguration:Mappning av skattedokument

    		 Brasiliansk NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Mappningsnamn: Pågående kontext för leverantörsfaktura

    Konfiguration:kontextmodell för kundfaktura

    Mappningsnamn: Pågående modellmappning av leverantörsfaktura

    Konfiguration: Pågående modellmappning för leverantörsfaktura

    		 Dansk e-faktura (DK)

Om du härled en konfiguration från den konfiguration som nämns i föregående tabell definierar du den nya konfigurationen.

Ställ in regler för att bearbeta svar från den elektroniska faktureringstjänsten, och uppdatera ekonomi- och leveranskedjehanteringsdata baserat på fakturor som bearbetas av tjänsten genom att ställa in svarstyper. I de flesta scenarier är inställningen land-/regionspecifik. Därför rekommenderar vi att du följer instruktionerna för land/region. Mer information finns i Tillgänglighet för elektroniska faktureringsfunktioner efter land eller region.

Om du vill inaktivera gamla (äldre) ER-funktioner för vissa funktioner och aktivera ytterligare funktioner i Ekonomi- och Supply Chain Management för vissa lands-/regionspecifika scenarier, aktiverar du motsvarande funktion på fliken Funktioner på sidan Parametrar för elektroniska dokument.

Fliken Funktioner på sidan Parametrar för elektroniskt dokument.

När du aktiverar en ny funktion inaktiveras den äldre funktionen för motsvarande land eller region och funktionsnamn.