Ta emot elektroniska dokument
I Microsoft Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management, följ de här stegen för att ta emot elektroniska fakturor.
- Gå till Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Ta emot elektroniska dokument.
- Välj OK och stäng sedan sidan.
Du kan använda inleveransloggen för att visa resultaten av bearbetningen av inkommande dokument.
För att öppna loggen, gå till Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Inleveranslogg för elektroniskt dokument.
Obs
Som standard ställs ett filter in för värdet Överföringsstatus, så att bara misslyckade inleveranser visas. Pågående och lyckad skickade inleveranser visas inte. Du kan dock justera filtret efter dina önskemål.
Det finns tre möjliga sorters status för sändning:
- Tidsplanerat – Elektronisk fakturering tog emot sändningen från Finance eller Supply Chain Management, och bearbetningen av den elektroniska faktureringsfunktionen pågår.
- Slutfört – Tillägget Elektronisk fakturering bearbetade den elektroniska faktureringsfunktionen så som det konfigurerats för att köra den.
- Ej slutfört – Elektronisk fakturering påträffade ett fel eller stoppades av ett undantag under bearbetningen av den elektroniska faktureringsfunktionen.
Inleveransstatus uppdateras bara när du skickar en begäran till den elektroniska faktureringstjänsten för att ta emot och bearbeta nya elektroniska dokument, eller för att ta emot och bearbeta funktioner och förfrågningar.
Inleveransloggen innehåller följande ytterligare kommandon:
- Funktioner>Avbryt överföring – Med denna funktion möjliggörs en särskild sändningsprocess där den elektroniska fakturan måste godkännas av en extern webbtjänst. Funktionen instruerar Elektronisk fakturering att skicka ett specifikt meddelande till webbtjänsten med avsikten att annullera statusen för en godkänd elektronisk faktura i webbtjänstdatabasen.
- Funktioner>Skicka in dokument på nytt – Skicka begäran igen till den elektroniska faktureringstjänsten så att inleveransprocessen körs. En ny logg skapas på sidan Sändningsdetaljer.
- Förfrågningar>Överföringsinformation – Visa information om huvudöverföringen. I visualiseringen visas fullständig körningslogg för de åtgärder som konfigureras i den elektroniska faktureringsfunktionen. Du kan ladda ner filerna som skapas som ett resultat av varje åtgärd under bearbetningen. När fakturan måste godkännas av en extern webbtjänst kan du visa statusen för fakturan.
Data som bearbetas innehåller variabler som skickas till den elektroniska faktureringstjänsten eller returneras från den. Du kan granska värdet på dessa variabler.
För att granska mottagna fakturor, gå till Leverantörsreskontra>Fakturor>Väntande leverantörsfakturor.