Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance 10.0.39 (april 2024)
Viktigt
Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Tillgänglighet för tjänstuppdateringar.
Denna artikel anger nya eller ändrade funktioner för Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39. Den här versionen har ett versionsnummer för 10.0.1860.32 på följande schema:
- Förhandsversion av release: Januari 2024
- Allmän tillgänglighet för version (självuppdatering): mars 2024
- Allmän tillgänglighet för version (automatisk uppdatering): april 2024
Funktioner som ingår i den här versionen
Följande tabeller listar de funktioner som ingår i denna version. Vi kan komma att uppdatera denna artikel i syfte att inkludera funktioner som kommit med i versionen efter det att denna artikel publicerades första gången.
| Funktionsområde | Funktion | Mer information | Har aktiverats av |
|---|---|---|---|
| Ytterligare språk är tillgängliga | Sex ytterligare språk är tillgängliga | Sex nya språk finns tillgängliga för användarval i listan över föredragna språk: spanska (Bolivia), spanska (Dominikanska republiken), spanska (Ecuador), spanska (Guatemala), spanska (Peru) och spanska (Venezuela). Om du vill välja det här alternativet går du till Användaralternativ>Inställningar>Inställningar för språk och land/region. | Lokaliserad inställning |
| Leverantörsreskontra | Nytt centrum för leverantörsfakturor | Den här funktionen introducerar en ny arbetsyta som ersätter den aktuella arbetsytan för leverantörsfakturaautomatisering. Den nya arbetsytan ger en vy över fakturorna i de olika stegen vid bearbetning av leverantörsfakturor. Detaljerade listor och Copilot-integration för undantagshantering kommer att presenteras i kommande versioner. | Av som standard |
| Leverantörsreskontra (Invoice Capture) | Inställningar för dokumenttyp för överfört fakturadokument från Invoice Capture | Med den här funktionen kan kunderna bestämma vilken dokumenttyp som ska användas för dokument som överförs från Invoice Capture. Dokumenttypen kan anges mellan juridiska personer. | |
| Leverantörsreskontra (Invoice Capture) | Stödja överföring av ekonomiska standarddimensioner i sidhuvudet på kostnadsfakturan | Med den här funktionen kopieras standarddimensionerna (affärsenhet, kostnadsställe och avdelning) som överförs från Invoice Capture och visas i huvudet för kostnadsfakturor. Med den här funktionen förenklas fakturaprocessen och fakturorna omdirigeras till korrekt person för godkännande. Inget ytterligare tillägg krävs i Dynamics 365 Finance. | |
| Leverantörsreskontra | Lägga till inköpsorderns beställare och orderläggare som godkännare av fakturan | Vid normal bearbetning av inköpsorderfakturan måste, om det finns en avvikelse mellan fakturan och bokföringarna, inköpsorderförfrågan eller orderläggaren läggas till för att godkänna fakturan efter att inköpsordern korrigerats i arbetsflödet. Den här funktionen innehåller ytterligare en typ av deltagare i arbetsflödet för leverantörsfaktura: Godkännare av leverantörsfaktura för inköpsorder. Den lägger också till två deltagare: Inköpsorder - beställare och Inköpsorder - beställare. | Av som standard |
| Kassa- och bankhantering | Modern bankavstämning | Denna funktion förbättrar användbarheten och prestandan för avancerad bankavstämning. Den innehåller även funktionsförbättringar. Det finns flera nya funktioner i bankavstämningskalkylbladet, inklusive möjligheten att rensa återföringsföretagstransaktioner, skapa verifikationer, skapa betalningsjournaler och kvitta öppna kundfakturor. Matchningsregler för bankavstämningar förbättras så att de körs automatiskt med hjälp av användardefinierade kriterier. Den här funktionen är en förhandsgranskningsfunktion som finns tillgänglig i sandbox-miljöer i Dynamics 365 Finance version 10.0.39. | Funktionshantering |
| Kassa- och bankhantering | Handkassa | Handkassa är nu en global funktion för alla länder/regioner i Dynamics 365 Finance version 10.0.39. Du kan använda handkassefunktionen om du vill automatisera åtgärder för kvitton och kontantomkostnader, generering av primära dokument och utskrift av relaterade rapporter. | Funktionshantering |
| Kassa- och bankhantering | Kund- och leverantörsnetting | Denna funktion möjliggör nettning mellan öppna kundsaldon och öppna leverantörssaldon. Kund- och leverantörsbetalningsjournaler skapas inte längre för att reglera öppna leverantörs- och kundtransaktioner. Istället skapas nettningsjournaler. Den här funktionen är en förhandsgranskningsfunktion som finns tillgänglig i produktionsmiljöer i Dynamics 365 Finance version 10.0.39. | Funktionshantering |
| Kassa- och bankhantering | Cleara interimstransaktioner automatiskt genom avancerad bankavstämning | Den här funktionen rensar automatiskt överbryggade betalningstransaktioner genom bankavstämning. Transaktionerna behöver inte längre rensas manuellt i redovisningen. Användarna kan skapa ett övergångskonto per bankkonto. Den här funktionen är en förhandsgranskningsfunktion som finns tillgänglig i produktionsmiljöer i Dynamics 365 Finance version 10.0.39. | Funktionshantering |
| Kassa- och bankhantering | Förbättring av valutakurstyp för leverantörsreskontra och kundreskontra vid omräkning i utländsk valuta | Den här funktionen ger ytterligare alternativ för växelkurstyper för leverantörsreskontra och kundreskontra vid omräkning i utländsk valuta. Användare kan definiera en valutakurstyp för redovisningsvalutan och en valutakurstyp för rapportering per juridisk person, eller per kund- och leverantörsgrupp. På det här sättet kan de åsidosätta standardtypen redovisningsinställningar när de kör omvärdering i utländsk valuta. | Funktionshantering |
| Kassa- och bankhantering | Förbättring av valutakurstypen för bankens omräkning i utländsk valuta | Den här funktionen tillhandahåller ytterligare alternativ för valutakurstyper för bankens omvärdering av utländsk valuta. Användare kan definiera typer för valutakurstyp för redovisningsvalutan och typer för rapportens valutakurstyp per juridisk person eller bankkonto. På det här sättet kan de åsidosätta standardtypen redovisningsinställningar när de kör omvärdering i utländsk valuta. | Funktionshantering |
| Redovisning | Ögonblicksbilder av redovisning | En ny knapp för ögonblicksbilder av råbalans läggs till på listsidan Råbalans . En ögonblicksbild av råbalansen beräknar saldona för de valda ekonomiska dimensionerna. Dessa saldon kan exporteras till Excel med en Open Data Protocol-entitet (OData). Varje ögonblicksbild av råbalansen har ett externt spårnings-ID som används för att göra ögonblicksbilden tillgänglig för externa system i rapporteringssyfte. | På som standard |
| Moms | API för universalskattesats | Anslutningen till en extern leverantör av momslösning hjälper till att förenkla och minska arbetet med att underhålla momssatser och tillämplighetsregler för momsberäkning. Denna förmån är särskilt viktigt när du implementerar skatteberäkning för länder eller regioner där ett stort antal skattemyndigheter måste omfattas. API:t för universalskattesats är en uppsättning programmeringsgränssnitt för standardprogram som Microsoft har definierat i momsberäkningen, baserat på datamodellen för beskattningsdokument. Det är en utökad funktion för skatteberäkning som gör det möjligt att ansluta externa skattetjänster inom samma ramverk. | Funktionshantering |
| Systemadministration | Arkivera med långsiktig kvarhållning i Dataverse | Med hjälp av den här funktionen kan du arkivera data för att välja områden med hög volym i produkten. Dataarkivet utförs av en mikrotjänst och en anslutning till Dataverse. Du måste först installera tjänsten från Power Platform admininistrationscenter (PPAC). | Funktionshantering |
| Kundreskontra | Kundsideöversikt | Den här funktionen visar en AI-genererad sammanfattning av kunddata, baserat på kundfakturor, kundbetalningar, försäljningsorder, försäljningsavtal, rabatter, förfallna fakturor, försenade orderrader och så vidare. Genom att visa transaktionsstatus och insikter hjälper det användare att fatta snabbare beslut. | Funktionshantering |
Funktionsförbättringar som ingår i den här versionen
Följande tabeller listar de funktionsförbättringar som ingår i denna version. Var och en av dessa förbättringar tillhandahåller en stegvis förbättring av en befintlig funktion. Eftersom de bara är förbättringar visas de inte i utgivningsplanen.
| Funktionsområde | Funktionsnamn | Mer information |
|---|---|---|
| Kassa- och bankhantering | Kund- och leverantörsnetting | Automatisk netting är tillgängligt. Användarna kan konfigurera nettingregler, köra batchjobb eller köra processautomatisering för att automatiskt netta öppna saldon enligt de valda nettingavtalen och ytterligare kriterier. |
| Kassa- och bankhantering | Kund- och leverantörsnetting | Två dataenheter, netting-avtalet och netting-avtalsparet, är tillgängliga för import av netting-avtal. |
| Kassa- och bankhantering | Kund- och leverantörsnetting | Villkorlig skatt stöds i netting för kund och leverantör. |
| Kassa- och bankhantering | Betalningsåterföringar | Checkåterföring är inte tillåten om den ursprungliga checken har markerats som löst. |
| Kassa- och bankhantering | Bankutdrag | Prestandan för import av bankutdrag i BAI2-format förbättras. |
| Kassa- och bankhantering | Bankavstämning | Räkenskapstaggar stöds i avancerade bankavstämningar. |
| Kredit och inkasso | Arbetsyta för inkasso (förhandsversion) | En ny översiktssida för Inkassokoordinator har lagts till i arbetsytan. Denna nya sida aktiveras av samma funktion i funktionshanteringen. Den nya översiktssidan visar aktiviteter som har tilldelats inkassohandläggaren (koordinatorn). Det innehåller separata listor för kunderna som har det högsta saldot och ålderssaldorapporten som har de äldsta saldona. Select the custoMarkera kundnamnet i en lista om du vill gå till den befintliga detaljsidan Inkassokoordinator som har en uppdaterad layout. |
| Kredit och inkasso | Automatisering av inkassoprocess | Spåra steg i automatisering av inkassoprocess är ett nytt alternativ på sidan Ställ in parametrar för automatisering av inkassoprocess. Ställ in den här parametern på Ja om du vill spåra det senast slutförda steget i informationen om automatisering av inkassoprocess. På så sätt kan du säkerställa att varje faktura går igenom alla processautomatiseringssteg och skickar alla kravbrev i sekvensen, oavsett när fakturan startar processen. Om en kund till exempel bestrider en faktura och tvisten löses vid ett senare datum, startar automatiseringen av inkassoprocessen i det första steget och skickar det första kravbrevet. Mer information finns i Automatisering av inkassoprocess. |
| Skatt | Hantering av förskottsbetalning | Momsberäkningen stöder sidan Hantering av förskottsbetalning när journalens affärsprocess är aktiverad på sidan Parametrar för momsberäkning. |
| Lagstadgad rapportering | Italiensk momsbetalningsrapport och momsböcker | En ny design för Elektronisk rapportering (ER) introduceras för den italienska momsbetalningsrapporten och momsböckerna. Den här nya designen stöder rapportering för flera momsregistreringar. |
Funktioner aktiveras som standard i denna version
Följande tabell listar de funktioner som aktiveras som standard i version 10.0.39. De flesta funktioner som har aktiverats kan inaktiveras i Funktionshantering. I framtiden kan vissa funktioner som har aktiverats automatiskt komma att tas bort från funktionshanteringen och bli obligatoriska. Denna ändring säkerställer att kunder använder nuvarande funktionalitet så att de kan bygga vidare på den nuvarande funktionaliteten i takt med att förbättringar läggs till. Funktioner kommer aldrig att aktiveras automatiskt på mindre än ett år, såvida de inte bedöms vara nödvändiga.
| Funktionsnamn | Funktionens tillstånd | Modul |
|---|---|---|
| Justera bokföringsdatum automatiskt under fakturabokföring | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Matcha detaljen för leverantörsfakturor | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Inkludera manuellt skapade fakturor i fakturaautomationsprocessen | På som standard | Leverantörsreskontra |
| (Indien) Inaktivera matchning av fakturakvantitet med införseltillståndskvantitet | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Förbättrad rapport med leverantörssaldolista som återspeglar ändringar i bokföringsprofilen | På som standard | Leverantörsreskontra |
| Beräkna GST (moms) grundat på faktuabelopp | Obligatoriskt | Skatt |
| Prestandaförbättringar för sida för momsregistertransaktioner | Obligatoriskt | Skatt |
| Avrundning av momsavräkning grundas på anpassade valutadecimaler | Obligatoriskt | Skatt |
| Moms i överföringsorder | Obligatoriskt | Skatt |
| Aktivera fördröjd skatteberäkning i journal | På som standard | Skatt |
| Aktivera beräkning av inköpsavgift baserat på årstariff | Obligatoriskt | Skatt |
| (Polen) Momsbefrielsenummer i momstransaktioner | Obligatoriskt | Skatt |
| Momssats på fakturadatum i leverantörsfakturajournaler | Obligatoriskt | Skatt |
| Följesedelsdatum som leveransdatum för momsberäkning (momssatsbestämning) | Obligatoriskt | Skatt |
Borttagna funktioner i funktionshanteringen
Följande tabell listar de funktioner som har tagits bort från funktionshanteringen i version 10.0.39.
| Funktionsnamn | Funktionens tillstånd | Modul |
|---|---|---|
| Förbättra prestanda för rensning av inköpsuppdateringshistorik för leverantörsfakturor | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Leverantörsreskontra |
| Blockera bokföring och överföring av leverantörsfakturor till arbetsflöde | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Leverantörsreskontra |
| Generera fakturarader när du importerar leverantörsfakturor | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Leverantörsreskontra |
| (Brasilien) Konfigurera deltamomsen i ICMS-DIF-momskod för dubbel basberäkning | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| (Brasilien) Beräkning med dubbla baser för ICMS-DIFAL för IPI-ärenden | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Villkorlig skatteavräkning för redovisningsperiodiseringar | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| (Indien) Aktivera transaktionssida för bokförd källskatt för TDS/TCS | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Aktivera avräkningshierarkiprofil i batch | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Utöka datavolymen för momsbetalningsrapport över 2 GB | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Generera rapporten momsbetalning per kod i momskodvalutan | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Validering av momsinställningar | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Rapporten Beräkna ursprungligt belopp för momsspecifikation per redovisningstransaktion | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Generering av GST-transaktions-ID vid bokföring av exportfaktura | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Behåll GST (moms)-dokument för bekräftelsejournal | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Källskattebetalning mot leverantörskonto | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| (Indien) Aktivera alternativ för justering av källskatt på bokföring av försäljningsfakturasida | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| (Indien) Aktivera kredit-/debetfaktura mot exportfaktura | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Aktivera visning av godkännande av beloppet i balanskolumnen i avstämningsrapporten momsredovisningsjournal | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| (Indien) Aktivera ändring av skattesatstyp i inköpsfaktura | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Aktivera multi-batchbearbetning för GSTR-rapport | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| (Indien) Avgiftsallokering på införselstillståndssidan (Bill of Entry, BOE) för importorder | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Förbättringar av sökfunktioner för momsregistreringsnummer | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
| Stöd för flera momsregistreringsnummer | Den relaterade funktionen är aktiverad direkt. | Skatt |
Ytterligare resurser
Plattformsuppdatering för appar för ekonomi och drift
Dynamics 365 Finance version 10.0.39 innehåller plattformsuppdateringar. Mer information finns i Plattformsuppdateringar för version 10.0.39 av appar för ekonomi och drift.
Felkorrigeringar
Om du vill ha information om felkorrigeringar som ingår i denna uppdatering loggar du in på Microsoft Dynamics Lifecycle Services och läser KB-artikeln.
Regeluppdateringar
För information om regulatoriska uppdateringar för appar för ekonomi och drift, se Regelverksuppdateringar. Ett annat sätt att lära sig mer om regeluppdateringar är att logga in på Lifecycle Services och se de planerade regeluppdateringarna med hjälp av problemsökningsverktyget. Problemsökning låter dig söka efter land/region, typ av funktion och version.
Dynamics 365 och branschmoln: Utgivningsvåg 1 plan för 2024
Har du frågor om nya och kommande funktioner i våra affärsappar eller plattformen?
Kolla in Moln för Dynamics 365 och bransch: Plan för utgivningscykel 2 för 2024. Vi har sammanställt all information som du kan tänkas behöva för din planering.
Borttagna och utfasade funktioner
Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln beskriver funktioner som har tagits bort eller fsats ut för Dynamics 365 Finance.
- En borttagen funktion är inte längre tillgänglig i produkten.
- En borttagen funktion är inte i aktiv utveckling och kan tas bort i en kommande uppdatering.
Innan en funktion tas bort från produkten kommer utfasningsmeddelandet att anges i Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln 12 månader före borttagandet.