Ställ in kategorier för huvudkonto
Den här artikeln innehåller information om hur du ställer in kategorier för huvudkonto. Huvudkontokategorier används för standardrapporterna i ekonomisk rapportering och i Power BI. DU kan byta namn på men inte ta bort huvudkontokategorier som skapats som standard. Ytterligare kontokategorier kan skapas och användas för rapporterings- och analysändamål. Den här guiden använder demoföretaget USMF.
När du definierar huvudkontokategorin ska du ta hänsyn till den mest detaljerade grupperingsnivå som krävs för en effektiv ekonomisk rapportering, dataanalys och beslutsfattande. Vissa exempel på redovisningskonton är exempelvis Kontant, Anläggningstillgångar, Kortfristiga investeringar, Kundreskontra och Leverantörsreskontra.
Anteckning
Huvudkontotypen avgör den allmänna klassificeringen av ett konto, till exempel balansräkning, resultaträkning och tillgång eller skuld. Huvudkontokategorin tillhandahåller till skillnad från en mer detaljerad gruppering för konton inom dessa klassificeringar.
Skapa en huvudkontokategori
- Go to Huvudbok > Kontoplan > Konton > Huvudkontokategorier.
- Välj Ny.
- Ange ett unikt namn i fältet Huvudkontokategori.
- I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av huvudkontokategorin.
- I fältet Huvudkontotyp väljer du den huvudkontotyp som ska länkas till kategorin.
Länka huvudkonton till kontokategori
- Klicka på Länka huvudkonton.
- I listan väljer du de huvudkonton som ska tilldelas huvudkontokategorin genom att markera kryssrutorna i den Länkade kolumnen. När du tilldelar huvudkonton till en huvudkontokategori läggs kontosaldona till när kategorin används för ekonomisk rapportering och analys.
- Markera eller avmarkera alternativet Länkad för att välja huvudkontona.
- Välj OK.
- Välj Ja.