Dela via

Definiera granskningsprinciper för källdokument

  • Artikel

I den här artikeln visar vi hur du ställer in och kör granskningspolicyregler. I exemplet används utgiftsrapporter av typen hotellutgift. I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF. Revisorrollen har rätt behörighet för att utföra dessa uppgifter.

  1. Gå till Revision workbench > Inställningar > Policyregeltyp.
  2. Välj Ny.
  3. Skriv ett värde i fältet Regelnamn.
  4. I fältet Beskrivning anger du ett värde.
  5. I fältet Frågenamn väljer du Utgiftsrapportrad.
  6. I fältet Frågetyp väljer du Sammansättning.
  7. I fältet Juridiskt person väljer du Juridisk person.
  8. I fältet Dokumentdatumreferens väljer du Datum och tid för ändring.
  9. Välj Spara.
  10. I navigeringsfönstret går du till Revision workbench > Inställningar > Granskningspolicyer.
  11. Välj Ny.
  12. Skriv ett värde i fältet Namn.
  13. Expandera avsnittet Policyorganisationer.
  14. Välj Contoso Entertainment System USA i trädet och välj Lägg till.
  15. Välj Contoso Consulting USA i trädet och välj Lägg till.
  16. Välj Contoso Retail USA i trädet och välj Lägg till.
  17. Komprimera avsnittet Policyorganisationer.
  18. Expandera avsnittet Policyregler.
  19. I listan söker du efter och väljer den policyregel som tidigare har skapats.
  20. Välj Skapa policyregel.
  21. I fältet Gäller från anger du datum och tid.
  22. Välj filter.
  23. Välj raden för Utgiftskategori i listan och ställ in detaljerna till Hotell.
  24. I fältet Kriterier anger du eller väljer ett värde.
  25. Välj fliken Sammansättning.
  26. Markera Lägg till.
  27. Välj fältvärdet Transaktionsbelopp i listan.
  28. Ange eller välj ett värde i fältet Fält.
  29. I fältet AggregateFunction väljer du Sum.
  30. Välj fliken Gruppera efter.
  31. Markera Lägg till.
  32. Välj värdet Medarbetare i listan.
  33. Markera Lägg till.
  34. Välj värdet Utgiftskategori i listan.
  35. Ange eller välj ett värde i fältet Fält.
  36. Välj fliken Har.
  37. Markera Lägg till.
  38. Välj Transaktionsbelopp.
  39. Ange eller välj ett värde i fältet Fält.
  40. I fältet AggregateFunction väljer du Sum.
  41. I fältet Kriterier skriver du >2000.
  42. Välj OK.
  43. Välj Test.
  44. I fältet Startdatum för dokumenturval, ange datum och tid.
  45. I fältet Slutdatum för dokumenturval, ange datum och tid.
  46. Välj Kör test.
  47. I åtgärdsfönstret, välj Granskningspolicy.
  48. Välj Ytterligare alternativ.
  49. I fältet Startdatum, ange datum och tid.
  50. I fältet Slutdatum, ange datum och tid.
  51. Välj Batch.
  52. Expandera avsnittet Kör i bakgrunden.
  53. Välj Ja i fältet Batchbearbetning.
  54. Välj OK.
  55. I navigeringsfönstret går du till Revision workbench > Granskningsärenden.
  56. Hitta och markera önskad post i listan.
  57. Expandera avsnittet Associationer.
  58. Hitta och markera önskad post i listan.