Dela via

Ställ in standardbeskrivningar för automatisk bokföring

  • Artikel

Den här artikeln förklarar hur du kan ställa in standardtext som används för att beskriva redovisningsposter som bokförs automatiskt i redovisningen. Du kan ställa in standardbeskrivningstext genom att använda fritext eller välja fasta variabler.

Notering

För vissa typer av transaktioner kan du även ta med text från fält i som rör dessa transaktionstyper. En lista över transaktionstyperna som stöds finns i avsnittet Valfritt: Lägg till annan text i standardbeskrivningar senare i den här artikeln.

Ställ in standardbeskrivningar

  1. Gå till Organisationsadministration>Inställningar>Standardbeskrivningar.

  2. Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.

  3. Välj transaktionstyp att skapa en standardbeskrivning för i fältet Beskrivning.

  4. Välj språk som gäller för denna beskrivning i fältet Språk.

  5. Ange en standardbeskrivning av artikeln i fältet Text. Du kan ange text i fältet, eller använda en eller flera av följande fritextvariabler:

    • %1 – Lägg till transaktionsdatumet.
    • %2 – Lägg till en identifierare som motsvarar den dokumenttyp som bokförs i redovisningen. Till exempel för transaktionstyper, som är relaterade till fakturor, lägger variabeln %2 till fakturanumret.
    • %3 – Lägg till en identifierare som är relaterad till dokumenttypen som bokförs i redovisningen. Till exempel för transaktionstyper som är relaterade till fakturor lägger variabeln %3 till kundkontonumret.

Du kan även: Lägg till annan text i standardbeskrivningar

För vissa transaktionstyper kan standardbeskrivningar innehålla text från fält i dina data som är relaterade till dessa transaktionstyper. I listan nedan visas några av de transaktionstyper som kan inkluderas.

Transaktionstyper

Du kan lägga till annan text till standardbeskrivningar för vissa transaktionstyper, men inte alla. Några av de transaktionstyper som stöds är:

  • Kundfakturor
  • Kundkreditfakturor
  • Kundkontantbetalningar
  • Leverantörsbetalningar
  • Försäljningsorder
  • Inköpsorder
  • Lagerjournaler
  • Huvudplanering (MPS)
  • Anläggningstillgångar

Lägga till text i standardbeskrivningar

När du har slutfört stegen i avsnittet Ange standardbeskrivningar tidigare i detta avsnitt följer du dessa steg för att lägga till annan text i standardbeskrivningarna.

  1. På snabbfliken Parametrar väljer du Lägg till.
  2. Välj databasregistret från vilket du vill lägga till parameterdata i beskrivningen i fältet Referenstabell.
  3. Välj fältet från vilket du vill lägga till parameterdata i beskrivningen i fältet Referensfält.
  4. Upprepa steg 1 till och med 3 om du vill lägga till fler parametrar.