Dela via

Konfigurera och använda Excel-tillägget för verksamhetsplanering i Excel

  • Artikel

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar och använder tillägget Microsoft Excel för verksamhetsplanering.

Processen att konfigurera och använda Excel-tillägget innefattar följande uppgifter:

  1. Förbered din Excel-fil.
  2. Anslut till Dataverse och läs in datamodellen i Excel-filen.
  3. Skapa en PivotTable som baseras på din datamodell.
  4. Börja planera i Excel.

Förbered din Excel-fil

Om du vill förbereda en Excel-fil för att använda tillägget följer du dessa steg.

  1. Bekräfta att Excel-tillägget är installerat. Mer information finns i Installera Excel-tillägget för verksamhetsplanering.
  2. Gå till den kub du vill ha i din verksamhetsplanering.
  3. Välj Planera i Excel om du vill hämta den Excel-fil som anger kontexten för kuben.
  4. Öppna filen och välj Aktivera redigering.
  5. Lägg märke till att fliken Planering har lagts till på menyfliken Excel.

Anslut till Dataverse och läs in din datamodell

Följ de här stegen Dataverse om du vill ansluta till och läsa in en datamodell.

  1. På menyfliken Excel, på fliken Data välj Hämta data.
  2. Markera Från-databasen och välj sedan SQL-serverdatabasen.
  3. I fältet Miljö-URL anger du server. Den här informationen finns i avsnittet Detaljer för Power Platform-miljön.
  4. Välj OK.
  5. Ange samma autentiseringsuppgifter som du använder när du loggar in på programmet för prestandaplanering och välj sedan Anslut. När anslutningen har upprättas visar fönstret Navigator alla Dataverse-tabeller i miljön.
  6. Markera kryssrutan Markera flera objekt.
  7. Sök efter och välj kub.
  8. Markera Välj relaterade register om du vill att systemet automatiskt ska välja alla dimensioner.
  9. Välj Läs in. Din datamodell läses in och data hämtas från Dataverse till din Excel-arbetsbok. Inläsningen av data kan ta en stund, beroende på vilken mängd data som finns i Dataverse.
  10. Vi rekommenderar att du sparar ditt kalkylblad vid denna tidpunkt.

Skapa en PivotTable som baseras på din datamodell

Följ de här stegen om du vill skapa ett PivotTable som baseras på en datamodell.

  1. På menyfliken Excel, på fliken Infoga, välj Pivottabell från datamodell. Kub- och dimensionsregistren ska visas.
  2. Konfigurera PivotTable genom att föra in faktadata, belopp eller värden från kuben i avsnittet Värden.
  3. Ta med dimensioner som beskriver faktadata i rader, kolumner och filter i PivotTable. Exempel på dessa dimensioner är kostnadsställen, scenarier, regioner och år.
  4. Identifiera relationer mellan kub- och dimensionstabeller automatiskt.

Ett meddelande högst upp i PivotTable-fönstret meddelar dig att det inte finns några relationer mellan tabellerna. Du uppmanas antingen att automatiskt identifiera relationerna eller skapa dem manuellt. Bekräfta att automatisk identifiering av relationer ställer in relationerna korrekt. Relationerna baseras i allmänhet på den primära nyckeln (ID-fältet) i dimensionstabeller. Ibland kan du behöva skapa relationerna manuellt.

Börja planering

För att börja planera genom att använda en kub, följ dessa steg.

  1. På menyfliken Excel, välj fliken Planering om den inte är vald.
  2. Om du är i läget Visning, växla till läget Redigering. Du uppmanas att autentisera.
  3. Utifrån dina behörigheter och åtkomst kan du ändra värden i PivotTable och använd sedan alternativet Spara för att spara dina ändringar till Dataverse.
  4. Valfritt: Du ska kunna ändra värdena på den översta nivån och/eller den lägsta nivån (underordnad nivå) och tillämpa allokeringar som är proportionellt allokeringar.
  5. Valfritt: Du kan spara arbetsboken lokalt och dela den med medarbetare för att aktivera resursplanering. Dina medarbetare måste autentisera med sina autentiseringsuppgifter. De måste också uppdatera data från fliken Data i menyfliken Excel.
  6. Valfritt: Du kan lägga till kommentarer till de celler du ändrar värdena för. Dessa kommentarer är arbetsboksspecifika och lagras inte på Dataverse. De sparas inte om en ny arbetsbok hämtas eller skapas från appen verksamhetsplanering.

För att börja planera genom att använda dimensioner, följ dessa steg.

  1. På menyfliken Excel, på fliken Planera välj Redigera dimension. En lista visas med alla dimensioner som du kan visa och redigera.
  2. Välj en dimension om du vill öppna innehållet i ett annat kalkylblad.
  3. Utifrån dina behörigheter och åtkomst kan du ändra värden, ändra hela rader, lägga till nya rader och ta bort rader. Du kan sedan spara dina ändringar tillbaka till Dataverse.
  4. Valfritt: Du kan lägga till kommentarer till de celler du ändrar värdena för. Dessa kommentarer är arbetsboksspecifika och lagras inte på Dataverse. De sparas inte om en ny arbetsbok hämtas eller skapas från appen verksamhetsplanering.