Dimensioner i Verksamhetsplanering
I den här artikeln beskrivs dimensioner och hur de används i Microsoft Dynamics 365 Finance Verksamhetsplanering.
Dimensioner är beskrivningar som definierar faktauppgifterna. En dimension består av kolumner och kallas dimensionens attribut. Sådana kolumner kan användas för att skapa hierarkiska strukturer i analysen. En dimension kan till exempel innehålla kolumner för datum, månad och år. Användare kan sedan analysera data genom att gå ned från år till månad till datum. Vanliga dimensioner är människor, produkt, tid och plats.
Det finns två dimensionstyper i planering:
- Länkade dimensioner – Dimensioner som är kopplade till Dataverse tabeller.
- Standarddimensioner – Icke-dynamiska dimensioner som uppdateras manuellt antingen genom att lägga till nya rader eller genom att ladda upp nya data från Excel.
Skapa dimensioner i Verksamhetsplanering
Det går att skapa dimensioner på tre sätt i Verksamhetsplanering:
- Från den aktuella miljön (länkade dimensioner)
- Från Excel
- Manuellt
Skapa en dimension från den aktuella miljön
Du kan skapa en ny dimension i Verksamhetsplanering från en befintlig Dataverse-tabell. Den här dimensionstypen kallas för länkad dimension.
Skapa en länkad dimension med följande steg.
Öppna Skapa dimension.
Ange dimensionens namn i fältet Dimension. Namnet får inte innehålla blanksteg eller specialtecken.
Ange ett namn på tabellen som skapas i Dataverse i fältet Tabell. Det här tabellnamnet visas i Power BI när du arbetar med visuella objekt.
Välj för att lägga till kolumner från den aktuella miljön. (Den aktuella miljön är Microsoft Power Platform-miljön där du använde Verksamhetsplanering.) Listan Länkad tabell blir tillgänglig.
Kommentar
Listan visar inbyggda Dataverse-tabeller och aktiverade virtuella entitetstabeller. Mer information om att aktivera virtuella entiteter finns i Aktivera virtuella Microsoft Dataverse-entiteter.
Välj kolumnerna du vill inkludera i dimensionen från Dataverse-tabellen. Välj en kolumn genom att välja cirkeln som visas till vänster om kolumnnamnet när du håller muspekaren över den.
De valda kolumnerna visas i Power BI och kan användas till att sortera och filtrera data i visuella planeringsobjekt. Observera att vissa kolumner tas bort automatiskt. Välj till exempel tabellen Konto för dimensionen. Den tabellen innehåller flera kolumner efter vilka du kanske vill filtrera eller sortera data. Den innehåller dock även kolumner som kanske inte är lika användbara för din dataanalys, som t.ex Skapad av och Ändrad av. Därför tas de bort automatiskt.
Viktigt
Dimensionen som du skapar måste ha en primärnyckel för att säkerställa att det finns unika poster i dimensionstabellen. Appen Verksamhetsplanering väljer automatiskt den primära kolumnen från källtabellen. Kolumnen som används som primär kolumn visas högst upp på sidan i steget Välj kolumner i guiden.
Steget Justera kolumner i guiden gör det möjligt att uppdatera kolumnnamnet för varje kolumn du inkluderade i dimensionen. Om du till exempel valde att inkludera kolumnen Adress 1: Ort från entiteten, men du vill att namnet endast visas som Ort.
När du har angett informationen kan du skapa dimensionen.
Skapa en dimension från Excel
Du kan skapa en ny dimension i Verksamhetsplanering från en Excel-fil.
Öppna Skapa dimension.
Ange dimensionens namn i fältet Dimension. Namnet får inte innehålla blanksteg eller specialtecken.
Ange ett namn på tabellen som skapas i Dataverse i fältet Tabell. Det här tabellnamnet visas i Power BI när du arbetar med visuella objekt.
Välj att lägga till kolumner från Excel. Filalternativet Ladda upp en Excel blir tillgängligt. Om arbetsboken har flera flikar väljer du fliken används när dimensionen skapas.
Välj kolumnerna du vill inkludera i dimensionen från Excel-filen. Välj en kolumn genom att välja cirkeln som visas till vänster om kolumnnamnet när du håller muspekaren över den.
Viktigt
Dimensionen som du skapar måste ha en primärnyckel för att säkerställa att det finns unika poster i dimensionstabellen. Välj därför kolumnen som säkerställer unika poster. Kolumnen som används som primär kolumn visas högst upp på sidan i steget Välj kolumner i guiden.
Steget Justera kolumner i guiden gör det möjligt att uppdatera kolumnnamnet för varje kolumn du inkluderade i dimensionen. Om du till exempel valde att inkludera kolumnen Adress 1: Ort från Excel-arbetsboken, men du vill att namnet endast visas som Ort.
När du har angett informationen kan du skapa dimensionen.
Skapa dimension manuellt
Du kan skapa en ny dimension manuellt i Verksamhetsplanering.
Öppna Skapa dimension.
Ange dimensionens namn i fältet Dimension. Namnet får inte innehålla blanksteg eller specialtecken.
Ange ett namn på tabellen som skapas i Dataverse i fältet Tabell. Det här tabellnamnet visas i Power BI när du arbetar med visuella objekt.
Ange namnet på varje kolumn som du vill inkludera i dimensionen. Avgränsa kolumnnamnen med kommatecken.
För den här proceduren hoppas steget Välj kolumner i guiden över, eftersom kolumnerna du precis angav inkluderas automatiskt när dimensionen skapas.
Viktigt
Dimensionen som du skapar måste ha en primärnyckel för att säkerställa att det finns unika poster i dimensionstabellen. Appen Verksamhetsplanering skapar automatiskt en kolumn kallad Namn för manuellt skapade dimensioner och använder den kolumnen som primär kolumn. Kolumnen som används som primär kolumn visas högst upp på sidan i steget Välj kolumner i guiden.
I den här proceduren hoppas även steget Justera kolumner i guiden över, eftersom visningsnamnet för varje kolumn används när dimensionen skapas i avsnittet Allmänt.
När du har angett informationen kan du skapa dimensionen.
Använd dataflöden för att fylla i dimensioner
Dimensionsdata är en kombination av flera källor eller måste han någon nivå av slutförd omvandling göras för att få in data i rätt struktur för planering. Vi rekommenderar att läsa in produktionsdata genom dataflöden eftersom det bättre stöder typisk produktionsvolym och komplexitet. Dataflöden ger även en omvandlingsfunktion, detaljerade statusresultat när data läses in och möjlighet att schemalägga uppdateringar av data.
Dataflöden är en självbetjänad molnbaserad dataförberedelseteknik. Dataflöden gör det möjligt för kunder att mata in, omvandla och läsa in data i Microsoft Dataverse-miljöer, Power BI-arbetsytor eller organisationens Azure Data Lake Storage-konto. Dataflöden skapas med Power Query, en enhetlig dataanslutnings- och förberedelsefunktion som redan finns i många Microsoft-produkter, inklusive Excel och Power BI. Det går att utlösa dataflöden så att de körs antingen på begäran eller automatiskt enligt ett schema och data hålls alltid uppdaterade. Mer information om dataflöden finns i En översikt över dataflöden i Microsoft Power Platform och Dynamics 365.
Dataflöden kan fylla i dimensioner och kuber i planering. När ett dataflöde länkas till dimensionen eller kuben och när dataflödets datakälla uppdateras, uppdateras planering baserat på uppdateringsfrekvensen som definieras i dataflödet.
Mer information om att läsa in data genom dataflöden finns i Läsa in data genom dataflöden.
Underhåll dimensioner
När du har skapat en dimension vill du kanske lägga till fler dimensionsvärden eller lägga till fler kolumner i dimensionen. Det går att göra dessa ändringar i appen Verksamhetsplanering eller genom att använda det visuella objektet Tabellredigering i Power BI eller Excel-tillägget (tillgängligt efter GA). Mer information om att underhålla dimensioner i det visuella objektet Tabellredigering finns i länk till dokument.
Det går att göra följande ändringar av dimensioner i appen Verksamhetsplanering:
- Redigera data i Excel.
- Lägg till ny rad med data.
- Ta bort en rad med data.
- Lägg till ny datakolumn.
- Ta bort en datakolumn.
- Lägg till en länkad kolumn.
- Ta bort dimensionen.
Redigera data i Excel
Följ dessa steg för att lägga till nya rader med data i en dimension i appen Verksamhetsplanering.
- Välj Redigera data i Excel på sidan Dimensioner.
- Öppna arbetsboken och välj Aktivera redigering.
När du skapar en ny rad kan du lägga till värden för alla kolumner i den utom Källtyp och eventuella skrivskyddade fält. Om data anges i skrivskyddade fält återställs fälten när ändringarna publiceras. Användare får även redigera specifika celler med data i dimensionen, förutom värdet Källtyp och värdena för skrivskyddade fält.
Du måste publicera ändringarna när du har lagt till eller ändrat data. Du uppmanas att spara ändringarna om du stänger Excel innan du publicerar.
Välj Uppdatera i dimensionstabellen när du har publicerat ändringarna från Excel för att visa dimensionens uppdateringar.
Viktigt
Kolumnen Källa finns i varje dimension. Värdet kan vara antingen Användare eller System. Rader med källtypen System uppdateras med värdena från den länkade Dataverse-tabellen när en uppdatering slutförs. Rader som skapades med det visuella objektet Tabellredigering i Power BI har källtypen Användare och skrivs inte över av datauppdateringar.
Efter att du har skapat en ny rad med data eller redigerar ett cellvärde måste du välja Uppdatera för att uppdatera dina data i Power BI. Annars kan du inte visa de nya dimensionsvärdena, raderna eller kolumnerna.
Lägg till ny rad med data
Följ dessa rader för att lägga till en datakolumn i en dimension.
- På sidan Dimensionsdetaljer välj Ny rad.
- Spara ändringarna när du har angett alla nya datarader.
- Efter att du har skapat en ny rad med data eller redigerar ett cellvärde måste du välja Uppdatera för att uppdatera dina data i Power BI. Annars kan du inte visa de nya dimensionsvärdena, raderna eller kolumnerna.
Ta bort en rad med data
Följ dessa rader för att ta bort rader med data i en dimension.
- På sidan Dimensionsdetaljer välj Ta bort rad.
- När du ombeds bekräfta raderingen av raden.
Obs
Dimensionsvärdet kan inte tas bort om det ingår i en kub.
Lägg till ny datakolumn
Följ dessa steg för att lägga till en ny datakolumn i en dimension.
- Välj Ny kolumn på sidan Dimensioner.
- Ange ett namn på kolumnen.
Den nya kolumnen läggs till som den sista kolumnen i dimensionen. Om du lägger till en ny kolumn i en länkad dimension och fyller kolumnen med data, finns dessa data kvar när data uppdateras. Nya kolumner som läggs till i en dimension sparas automatiskt.
Ta bort en datakolumn
Du kan ta bort en datakolumn i en dimension. När en datakolumn i en dimension tas bort uppdateras inte kuben. Följande visuella Power BI-objekt kan påverkas.
Lägg till en länkad kolumn
Med en länkad kolumn kan du skapa en begränsad lista över värden som kan användas när ett nytt dimensionsvärde skapas.
Du vill till exempel ha dimensionen Scenario som du kan använda för att spåra dina olika scenarier, t.ex. scenariot Budget 2025. Du vill att dimensionen Scenario ska ha följande attribut: Scenarionamn, Scenariobeskrivning och Status. För attributet Status vill du inte att användarna ska kunna utgör egna statusvärden och tilldela dem till scenarierna. Istället vill du att användarna ska välja i en lista med specifika statusvärden, som Inte startat, Under granskning och Godkänd. Därför skapar du en dimension för Scenario som innehåller fälten Scenarionamn och Beskrivning. Du skapar sedan en sekundär dimension för Status som innehåller fälten Statusnamn och Statusbeskrivning. När dimensionen Status skapas och fylls i med statusen går du tillbaka till dimensionen Scenario och lägger till en länkad kolumn som pekar på dimensionen Status. När du sedan lägger till nya scenarier i dimensionen Scenario väljer du status från en lista med statusvärden.
För att lägga till en länkad kolumn, följ dessa steg.
- På sidan Dimensionsdetaljer välj Ny länkad kolumn.
- I fältet Målkolumn, ange namnet på den nya kolumn som läggs till i dimensionen. För föregående ange Status.
- I fältet Källdimension väljer du källdimensionen. För föregående dimension, välj dimensionen Status.
- I fältet Källa anger du källkolumnen. För föregående dimension, välj kolumnen Statusnamn.
- Markera Lägg till.
Ta bort dimensionen
Du kan ta bort en dimension som inte används i en kub.
- Välj dimensionen i det vänstra förhandsgranskningsfönstret på sidan Dimensioner.
- Välj Ta bort.