Verksamhetsplanering – översikt
När företag växer och utvecklas blir planering en viktig del i att förverkliga strategiska mål. Planering är dock ofta komplicerar och tidskrävande på grund av frånkopplade system, stora datamängder och manuella processer. Sådana problem orsakar till felaktigheter, förseningar och en hög total ägandekostnad (TCO). I en tid då företag vill dra full nytta av viktiga möjligheter saknar de insyn i datarelationer och eventuella avvikande värden.
För att stödja en effektiv och korrekt planeringsprocess måste lösningen tillhandahålla strömlinjeformad dataaggregering, en välbekant och gemensam uppsättning verktyg och förmågan att omvandla plan till handling.
Verksamhetsplanering erbjuder ekonomisk och operativ planering och analys som skapar en uppkopplad företagsupplevelse. Den använder de välbekanta produktivitetsverktygen i Microsoft Power BI och Excel. Genom att använda dessa verktyg kan du planera och skapa konsekvensgranskningar. Genom kraften i Dataverse kan du använda dataflöden och Microsoft Power Platform för att eliminera manuella processer och uppnå optimal effektivitet i organisationen.
Funktionen Verksamhetsplanering består av två huvudkoncept:
- Modellera data som krävs för planering
- Agerar enligt uppgifterna som tillhandahålls
I appen Verksamhetsplanering kan du skapa dimensioner och kuber, läsa in faktauppgifter i kuberna och definiera dimensions- och kubåtkomst. Genom att använda arbetsyteprogrammet, Power BI och Excel kan du dessutom ändra dimensionsdata för att skapa nya huvuddata.
Du kan agera på dimensionerna och kuberna i Power BI genom att använda planeringsspecifika visuella objekt. Använd det visuella objekten till att enkelt kopiera utfall till en preliminär plan, skapa flera planversioner, använd tillbakaskrivningskapacitet från Power BI till Dataverse för att säkerställa att du tittar på den senaste informationen och ge en samarbetsupplevelse genom att ange kommentarer direkt i planen. Eftersom Verksamhetsplanering är en inbyggd Dataverse-lösning kan Power Automate och andra Microsoft Power Platform-funktioner användas för aviseringar, arbetsflöden, anpassade fält, med mera.
Ett Excel-tillägg (tillgängligt i en senare version) ger fler sätt att uppdatera dimensionsdata och ange planeringsrelaterad information.
Nyckelbegrepp och termer
- Kub: En samling dimensions- och faktauppgifter som används till modellering och analys.
- Dimensioner: Beskrivningar som definierar fakta. De är vanligen det du vill använda för att segmentera och visa dina faktauppgifter. Vanliga dimensioner är människor, produkt, tid och plats. En dimension består av en eller flera kolumner. Till exempel kan en tidsdimension innehålla datum, månad, år och annan aggregeringsinformation eller attribut. Dessa kolumner kan sedan användas i transaktionsanalysen för att skapa en hierarkisk struktur som ger en detaljerad väg från år till månad till datum.
- Fakta: Numeriska värden som aggregeras och analyseras. (Aggregation och analys är de grundläggande orsakerna för att definiera en kub.) Exempel på faktauppgifter inkluderar försäljningsfakturor, produktionskostnader eller löner.
Kubexempel
Tänk på dimensionerna som du vill skapa och ta med när du sätter ihop en kub. Dimensionerna tillhandahåller mekanismen för att filtrera data i Power BI. När du skapar en kub väljer du alla dimensioner som du vill inkludera i den. Tänk dock på att endast går att filtrera data efter dessa dimensioner i Power BI om faktauppgifter har ett samband med dem.
Till exempel har Contoso Company följande försäljningsdata.
| Försäljningsbelopp | Product | Orderdatum | Kund | Försäljningsområde |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | Cykel | 3/1/2022 | Oregon trails | Väster |
| 1 000 | Cykel | 3/1/2022 | Southern rides | Väster |
| 1 000 | Cykel | 3/1/2022 | Longhorn Sales | Väster |
| 10 | Vattenflaska | 5/1/2022 | Southern rides | Söder |
| 10 | Vattenflaska | 5/1/2022 | Route 66 Bikes | Söder |
| 1 000 | Cykel | 5/2/2022 | Oregon trails | Väster |
| 10 | Vattenflaska | 6/1/2022 | Dessert Oasis | Söder |
| 10 | Vattenflaska | 6/1/2022 | Dessert Oasis | Söder |
| 1 000 | Cykel | 6/15/2022 | Blue Ox Trails | I norr |
| 50 | Hjälm | 6/15/2022 | Blue Ox Trails | I norr |
| 1 000 | Cykel | 7/1/2022 | Dakota bikes | I norr |
| 1 000 | Cykel | 7/1/2022 | Oregon trails | Väster |
| 1 000 | Cykel | 7/1/2022 | Joe's bikes | Väster |
| 50 | Hjälm | 9/1/2022 | Southern rides | Söder |
| 50 | Hjälm | 9/15/2022 | Palm Street Sales | Söder |
| 1 000 | Cykel | 9/15/2022 | Southwest Campers | Söder |
En försäljningschef på Contoso vill kanske ha svar på följande grundläggande frågor:
- Vem är min bästa kund?
- Vilket försäljningsområde har mest försäljning?
Försäljningschefen vill kanske även göra en djupare analys för att förstå trenderna och sambanden mellan data. De vill exempelvis besvara följande frågor:
- Vilka är de mest sålda produkterna i varje område?
- Har någon av produkterna säsongsbetonat försäljningsmönster?
Genom att skapa en kub som innehåller produkt, tid, kund, område och faktisk försäljning som dimensioner, kan försäljningschefen filtrera och gruppera data baserat på hur den ska visas. Den vill kanske till exempel gruppera försäljningen efter område så att det går att identifiera de mest sålda produkterna i varje område. Den här grupperingen kan ge insikt i när högsäsong för försäljning äger rum. Följande tabell visar data som kuben visar i det här exemplet.
| Område | Försäljningsbelopp | Product | Orderdatum | Kund |
|---|---|---|---|---|
| Söder | ||||
| 10 | Vattenflaska | 05/01/2022 | Southern rides | |
| 10 | Vattenflaska | 5/01/2022 | Route 66 bikes | |
| 10 | Vattenflaska | 6/01/2022 | Desert Oasis | |
| 10 | Vattenflaska | 6/01/2022 | Desert Oasis | |
| 50 | Hjälm | 9/01/22 | Vägar i söder | |
| 50 | Hjälm | 9/15/2022 | Palm Street Sales | |
| 1 000 | Cykel | 9/15/2022 | Southwest Campers | |
| I norr | ||||
| 50 | Hjälm | 6/15/2022 | Blue Ox Trails | |
| 1 000 | Cykel | 6/15/2022 | Blue Ox Trails | |
| 1 000 | Cykel | 7/1/2022 | Dakota Bikes | |
| Väster | ||||
| 1 000 | Cykel | 3/1/2022 | Oregon Trails | |
| 1 000 | Cykel | 3/1/2022 | Joe's Bikes | |
| 1 000 | Cykel | 3/1/2022 | Longhorn Sales | |
| 1 000 | Cykel | 5/2/2022 | Oregon Trails | |
| 1 000 | Cykel | 7/1/2022 | Oregon trails | |
| 1 000 | Cykel | 7/1/2022 | Joe's bikes |
Försäljningschefen kan använda dimensionerna som skapades under planeringen för att dela upp sina data efter område, produkt och datum i Power BI. På så sätt kan försäljningschefen förstå trender och utarbeta en plan som tar hänsyn till eventuella trender eller avvikelser.
För att identifiera mönster och filtrera data måste en dimension mappas till försäljningsdata i den första tabellen i den här artikeln. Därför definieras följande dimensioner för kuben:
- Område
- Product
- Tid
- Kund
Försäljningsdata (faktauppgifter) måste innehålla information om område, produkt, tid och kund.
Som en del av planeringsprocessen använder försäljningschefen försäljningsfaktauppgifter för att skapa en plan för vad den tror händer under det kommande året. Under den här tiden kan försäljningsdata kopieras till ett nytt scenario kallat Försäljningsplan. Organisationen har sedan en startpunkt för att skapa en försäljningsplan för det kommande året. Till exempel, genom att granska utfallen kan de planera för en försäljningsökning under sommaren och en försäljningsnedgång under vintern. Genom att dra fördel av möjligheten att filtrera och gruppera data efter dimension kan de bygga en plan baserad på insikterna som de får från data.
Konfigurera och använda Verksamhetsplanering
Processen att konfigurera och använda Verksamhetsplanering innefattar följande uppgifter:
- Skapa dimensioner
- Skapa kuber
- Läs in faktauppgifter i kuber
- Anslut Power BI till data
- Installera visuella planeringsobjekt
- Konfigurera visuella objekt
- Säkra genom dimension eller kub (tillgänglig i en senare version)
- Dela planerna