Dela via

Motiveringsdokument för budgetplan

  • Artikel

Motiveringsdokument förklarar varför det är nödvändigt med en specifik budget.

En budgetplansmall skapas av den budgetansvarige i Microsoft Word och tilldelas till aktuell budgetplaneringsprocess. Budgetägaren kan sedan öppna mallen och låta datan fyllas i automatiskt i Word baserat på sin budgetbegäran. De kan sedan lägga till ytterligare text eller data innan de sparar, samt bifoga sitt personliga motiveringsdokument till sin budgetplan.

Ställa in Microsoft Dynamics Office-tillägget för Microsoft Word
  1. Öppna ett nytt Microsoft Word-dokument.
  2. Klicka på Infoga i menyfliksområdet och på Butik.
  3. Sök efter Microsoft Dynamics Office-tillägget och klicka på Lägg till.
  4. Klicka på Lägg till serverinformation i fönstret till höger.
  5. Skriv eller klistra in serverns URL och klicka på OK.
Definiera justeringsmallen i Microsoft Word
  1. Klicka på Design i Microsoft Dynamics Office-tillägget när du loggar in.
  2. Använd knappen Lägg till fält för rubrikinformation.
  3. Markera enhetsdatakälla för BudgetPlanJustification och klicka på Nästa. Anm.: Den här entiteten krävs för alla motiveringsdokument. Andra entiteter kan användas, men uppladdningen tillbaka till Microsoft Dynamics 365 Finance misslyckas om den här entiteten inte ingår.
  4. Lägg till etiketterna och värdena BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter och DocumentNumber i Word-dokumentet. Du kan använda dina egna anpassade etiketter i stället för standardetiketterna om det behövs.
  5. Klicka på Klart för att slutföra rubrikavsnittet.
  6. Klicka på Lägg till tabell för att se information på radnivå om budgetplanbelopp.
  7. Markera återigen enhetsdatakällan för BudgetPlanJustification och klicka på Nästa.
  8. Lägg till fält för EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue och AccountingCurrencyExpenseAmount. Obs!: Om det går att lägga till kommentarer på enskilda budgetplanrader kan de läggas till i tabellen Hit.
  9. Lägg till eventuella ytterligare instruktioner till slutanvändaren, och utför all nödvändig formatering eller putsning på dokumentet.
  10. Spara dokumentet på din lokala dator och stäng filen innan du fortsätter.
Skapa den budgetplaneringsprocess som ska använda motiveringsmallen
  1. Gå till Budgetering>Inställningar>Budgetplanering>Malla för motiveringsdokument.
  2. Klicka på Ny och bläddra till det nya Microsoft Word-dokumentet.
  3. Ange ett visningsnamn och en beskrivning för mallen. Klicka på OK.
  4. Navigera till Budgetering>Inställningar>Budgetplanering>Budgetplaneringsprocess.
  5. Välj den process där justeringsmallen ska användas, och klicka på Redigera.
  6. I fältet Mall för motiveringsdokument markerar du önskad mall och sparar.
Redigera och spara personliga motiveringsdokument
  1. Skapa en ny budgetplan eller öppna en befintlig budgetplan.
  2. I listrutan Motivering väljer du Skapa ny motivering.
  3. När du har fyllt i uppgifterna väljer att överföra anpassade dokumentet via listrutan Motivering.