Hantera leasing med ramverket för import av leasing
I det här ämnet beskrivs hur du använder importramverket för leasing för att justera flera leasingar i ett steg. Genom att använda den här funktionen kan du spara tid och du kan också se till att ändringarna blir mer exakta genom att minska risken för mänsklig fel. Dessutom kan den här funktionen ansluta Microsoft Dynamics 365 Finance till externa datatabeller för att effektivt ladda upp data.
Från och med Dynamics 365 Finance version 10.0.40 kan importposter tas bort. Den här uppdateringen påverkar två register som är associerade med importramverket för leasing, särskilt angående relationen mellan tabellen AssetLeaseLeaseImportHeader och AssetLeaseLeaseDetailsImport.
Följande dataentiteter kan användas för att integrera Leasing av tillgångar med externa system:
- Mellanlagring av leasingavtal
- Mellanlagring av betalningskontrakt
- Mellanlagring av verkställande kontrakt
Du kan använda importprocessen för att justera en leasing, uppdatera icke-ekonomisk information och lägga till nya leasingar. Du kan visa och redigera leasinginformationen innan du importerar den.
Systemet kan köra följande tre processer via importsviten för leasingen.
| Processtyp | beskrivning |
|---|---|
| Lägg till post | Migrerade leasingar som har den här processtypen skapar en leasing i systemet. Betalningsplanen måste bekräftas manuellt och journalposten för det första bokföringstillfället måste bokföras manuellt efter migreringen. |
| Uppdatera post | Migrerade leasingar som har den här processtypen uppdaterar fältvärden för en leasing som redan finns i systemet. Endast de fält som har markerats på sidan Uppdatera valda fält uppdaterats. Vi rekommenderar att du Välj icke-finansiella fält på sidan Uppdatera fältval, eftersom den här processtypen inte justerar leasingen. |
| Justera post | Migrerade leasingar som har den här processtypen justerar leasingen. Denna justering medför en finansiell leasingändring av leasingen. När leasingen bearbetas skapar systemet en ny betalningsplan genom att använda nya data från importsviten för leasingen. Systemet bekräftar inte betalningsplanen och bokför inte justeringsjournalposten. |
När information har laddats upp via arbetsytan Datahantering öppnar du sidan Importhuvud (Leasing av tillgångar > Ramverk för import av leasing > Importhuvud). På den här sidan visas alla importer av de tre dataentiteter som listades tidigare.
Om du vill visa mellanlagringsdata för leasing innan bearbetningen körs väljer du Mellanlagringsdata.
Med jämförelsefunktionen kan du jämföra en post som du importerar med motsvarande post som redan finns i systemet. Om du vill jämföra en enskild leasingpost väljer du en leasing lån och väljer sedan Jämför. Du bör slutföra det här steget för att generera en Skillnader-rapport innan du migrerar leasingposterna. Jämförelsefunktionen jämför värdena i dina mellanlagringsdata med värden för de leasingar som för närvarande finns i systemet.
Notering
Jämförelsefunktionen fungerar inte för leasingar som har processtypen Lägg till post, detta eftersom det inte finns något att jämföra denna leasing med.
Om du vill jämföra flera leasingar samtidigt kan du gå till Leasing av tillgångar > Ramverk för import av leasing > Periodisk och välja Jämför.
För varje entitet kan du visa skillnaderna mellan vad som finns i systemet och vad som finns i mellanlagringstabellerna. Välj Visa skillnader för varje entitet i mellanlagringstabellerna. Dialogrutan som visas visar det aktuella värdet och det föreslagna mellanlagringsvärdet.
Du kan också uppdatera ditt mellanlagringsvärde genom att ändra det i kolumnen Nytt värde och sedan välja Uppdatera mellanlagring.
Du kan validera leasingar för att säkerställa att posterna kan föras in i systemet utan att några fel uppstår. Innan en leasingpost migreras kör systemet flera valideringar för att kontrollera att posten kommer att importeras utan problem. Om du vill validera en enskild leasing väljer du Validera.
Notering
Om du vill validera flera leasingar samtidigt kan du gå till LEasing av tillgångar > Ramverk för import av leasing > Periodisk och välja Validera.
Om du vill bearbeta en enskild leasing väljer du Migrera leasingposter på sidan Importhuvud. När en leasing migreras utför systemet den åtgärd som anges i fältet Processtyp.
Notering
Om du vill migrera flera leasingar samtidigt kan du gå till Leasing av tillgångar > Ramverk för import av leasing > Periodisk och välja Migrera.
När leasingarna jämförs kan du köra en rapport för att visa skillnaderna för varje leasing som ingår i import-ID:t. Om du vill köra rapporten för en leasing lån väljer du denna leasing i mellanlagringsdata och väljer sedan Jämför och visa rapport > Rapporten Skillnader.
Notering
Om du vill jämföra flera leasingar samtidigt kan du gå till Leasing av tillgångar > Ramverk för import av leasing > Periodisk och välja Jämför.
I Dynamics 365 Finance version 10.0.41 har förbättringar gjorts i leasing importramverket. De riktar sig specifikt till två tabeller: AssetLeaseLeaseImportHeader och AssetLeaseLeaseDetailsImport. Ändringarna innebär ytterligare funktioner som gör det enklare att ta bort importposterna för leasing. Användare kan mer effektivt hantera och ta bort leasingrelaterade data som har importerats med hjälp av ramverket för import av leasing. Därför förbättras den övergripande flexibiliteten och kontrollen över Datahantering verksamheten i tillgång leasing.
Konfigurera uppdateringsfält
Om du använder ramverket för import av leasing för att uppdatera leasingar och process typen är Uppdatera post kan du välja vilka fält som ska uppdateras.
- Gå till Leasing av tillgångar > Ramverk för import av leasing > Konfigurera > Välj fält att uppdatera.
- Välj de fält som ska uppdateras på sidan som visas och välj sedan den gröna pilen för att flytta dem till listan Valda fält. Endast fält i listan Valda fält kan uppdateras med hjälp av importsviten för leasing.