Ställ in leverantörsfakturapolicyer

Den här artikeln innehåller information om hur du ställer in leverantörsfakturapolicyer. Leverantörsfakturapolicyer körs när du bokför en leverantörsfaktura genom att använda sidan leverantörsfaktura sida och när du öppnar leverantörsfakturasidan Regelöverträdelser. Du kan även konfigurera leverantörsfakturaarbetsflödet om du vill köra leverantörsfakturapolicyer varje gång som du skickar in en faktura till arbetsflödet.

• Leverantörsfakturapolicyer gäller inte för fakturor som har skapats i ankomstregistreringen eller fakturajournalen.
• Fakturamatchningsvalidering använder inte leverantörsfakturapolicyer, utan ställs in på sidan med leverantörsreskontraparametrar.
• I den här registreringen används demonstrationsföretaget USMF. Leverantörsreskontrachefsrollen eller redovisningschefsrollen ska utföra stegen nedan. Innan du börjar kontrollerar du att konfigurationsnyckeln för fakturamatchning har valts.

Förbered för att skapa leverantörsfakturapolicyer

1. Gå till Inställningar för leverantörsreskontra > > Parametrar för leverantörsreskontra.
2. Välj fliken Fakturavalidering
3. Välj eller avmarkera Kryssrutan Uppdatera fakturahuvudets status automatiskt.
4. Välj OK.
5. Välj ett alternativ i fältet Bokför faktura med avvikelser.
6. Stäng sidan.
7. Gå till Leverantörsreskontra > Policyinställningar > Leverantörsfakturapolicyer.
8. Välj parametrar.
9. Markera Lägg till.
10. Stäng sidan om du vill gå tillbaka till startsidan.

Skapa policyregeltyper för leverantörsfakturor

1. Gå till Leverantörsreskontra > Policyinställningar > Policyregeltyper för leverantörsfaktura.
2. Välj Ny.
3. Ange värden i fälten Regelnamn och Beskrivning.
4. I fältet frågenamn väljer du den nedrullningsbara knappen för att öppna sökningen och väljer sedan önskad post.
5. Välj Spara.
6. Stäng sidan om du vill gå tillbaka till startsidan.

Definiera en leverantörsfakturapolicy

1. Gå till Leverantörsreskontra > Policyinställningar > Leverantörsfakturapolicyer.
2. Välj Ny.
3. Ange värden i fälten Namn och Beskrivning.
4. Expandera eller komprimera avsnittet Policyorganisationer.
5. I trädet, välj Contoso Entertainment System USA.
6. Markera Lägg till.
7. Expandera eller komprimera avsnittet Policyregler.
8. Välj Skapa policyregel.
9. Skriv ett värde i fältet Beskrivning av policyregel.
10. Välj filter.
11. Markera Lägg till. Välj önskad post.
12. I fälten Tabell, Härlett register och Fält väljer du eller anger alternativ från listrutemenyer.
13. Stäng sidan.
14. I fältet Kriterier skriver du ett värde.
15. Välj OK.
16. Välj OK.
17. Stäng sidorna om du vill gå tillbaka till startsidan.