Tilldela en mall för fritextfaktura till en kund
I den här artikeln beskrivs hur du tilldelar en kund en mall för fritextfaktura. I denna uppgift används USMF-demonstrationsföretaget och är avsett för den användare som ansvarar för hantering och bearbetning av kundreskontrafakturor.
- Gå till Leverantörsreskontra > Kunder > Alla kunder.
- Hitta och markera önskad post i listan.
- Klicka på Faktura i åtgärdsfönstret.
- Klicka på Återkommande fakturor. Använd den här sidan för att tilldela fritextfakturamallar till kunder och ange hur ofta fakturor ska skickas till kunden.
- Klicka på Ny för att tilldela en ny mall till kunden.
- I fältet Mall, välj den fritextfakturamall som du vill tilldela till kunden.
- Hitta och markera önskad post i listan.
- Klicka på länken på den valda raden i listan.
- I fältet Faktureringsstartdatum, ange datumet när den första fakturan ska genereras.
- I avsnittet Avsluta upprepning anger du ett slutdatum för upprepning.
Välj en av följande:- Inget slutdatum – Fakturor genereras på obestämd tid tills mallen tas bort från kundkontot.
- Slutdatum för fakturering – Välj det här alternativet och ange det sista datumet då fakturan kan genereras.
- I fältet Högsta ackumulerat belopp anger du det högsta ackumulerade belopp efter vilket fakturangenereringen ska stoppas. Ange det maximala ackumulerade belopp som kan uppnås med den valda mallen. Om du till exempel anger 1 000,00 och genererar månadsfakturor för 100,00 vardera, slutar fakturorna att genereras när den tionde fakturan genereras.
- I avsnittet Skapa återkommande fakturor genom att använda standardvärdena från väljer du fritextfakturamallen eller kundkontot. Välj om du vill använda fritextfakturamallen eller kundkontot för att bestämma standardvärdena för språk, bokföringsprofil, momsgrupp, artikelmomsgrupp, listkod, land/region för leveransen, valuta, betalningsvillkor, betalningsmetod, betalningsspecifikationer, betalningsplan, kassarabatt, ekonomiska dimensioner och gireringsblankett när fakturor skapas.
- I fältet Upprepningsmönster, välj upprepningsmönstret.
- Varje dag – Välj det här alternativet och ange antalet dagar i fältet Per . Om du till exempel anger 15 genereras en faktura var 15:e dag för den här kunden.
- Varje vecka – Välj det här alternativet och ange antalet veckor i fältet Per . Om du till exempel anger 2 genereras en faktura varannan vecka för den här kunden.
- Månadsvis – Välj det här alternativet och ange antalet månader i fältet Per . Om du till exempel anger 6 genereras en faktura var sjätte månad för den här kunden.
- Årligen – Välj det här alternativet och ange antalet år i fältet Per . Om du till exempel anger 2 genereras en faktura vartannat år för den här kunden.
- I fältet Per, ange en siffra.