Dela via

Projektperiodiseringar

  • Artikel

Med prenumerationsfakturering kan organisationer hantera periodisering av intäkt och utgift via periodiseringsscheman. Med projekt kan du planera, skapa, hantera, kontrollera och sluFöra kundfokuserat arbete för organisationen.

I tids- och materialprojekt kanske intäkten eller kostnaden måste periodiseras och redovisas över en period. För ett projekt går kunden till exempel med på att betala ett årsabonnemang för en tjänst, till exempel molnbaserad lagring eller ett supportkontrakt. Ett periodiseringsschema kan skapas för att göra det möjligt att redovisa projektintäkter för tjänsten varje månad. Det här sättet hjälper dig att hantera intäkter för projektet, eftersom det kan redovisas när det intjänades.

Sedel

Faktureringsscheman med projekt är bara tillgängliga i Microsoft Dynamics 365 Project Operations – distributioner baserade på lager/produktion.

Aktivera faktureringsscheman med projekt

I arbetsytan för Funktionshantering måste du aktivera funktionen Faktureringsscheman och periodiseringar med projekt i modulen Abonnemangsfakturering. När det har aktiverats uppdaterar du webbläsarens fönster. Integreringen fungerar med modulen Projekthantering och redovisning i Dynamics 365 Finance.

Ställ in projektgrupp

Ett projektgruppsalternativ för Periodiserad har lagts till i alternativen Bokför kostnader för fälten Bokför kostnader – timme, Bokför kostnader – utgift och Bokför kostnader – artikel. Dessutom läggs fälten Periodiserad intäkt – timme, Periodiserad intäkt – kostnad, Periodiserad intäkt – artikel och Periodiserad intäkt – avgift läggs till i projektgruppen.

Sedel

Periodiseringsalternativet för att bokföra kostnader och alternativ för periodiserad intäkt är endast tillgängliga för tids- och materialprojekt.

Skapa projekttransaktioner med periodiseringar

För att skapa ett periodiseringsschema från ett tid- och materialprojekt, följ dessa steg.

Om du använder faktureringsregler:

  1. På sidan Alla projekt, välj ett projekt.

  2. Välj ett projektkontrakt.

  3. Välj Lägg till om du vill skapa en faktureringsregel där fältet Radtyp är inställt på Tid och material.

  4. Flytta projektet ProjectID till listan Valda projekt.

  5. Välj Debiteringsbara kategorier och flytta sedan önskade kategorier för avvisning till listan Valda kategorier.

  6. Ange projekttimme, kostnad, avgift eller försäljningsorder transaktioner.

    Sedel

    Ett periodiseringsalternativ visas och markeras på raden för transaktioner som är korrekt konfigurerade för periodiseringar.

  7. Skapa och bokför fakturaförslaget. Periodiseringsscheman skapas när fakturaförslaget bokförs.

Om du inte använder faktureringsregler:

  1. På sidan Alla projekt, välj ett projekt.

  2. Ange projekttimme, kostnad, avgift eller försäljningsorder transaktioner. Välj Kan debiteras för radegenskapen.

    Sedel

    Ett periodiseringsalternativ visas och markeras på raden för transaktioner som är korrekt konfigurerade för periodiseringar.

  3. Skapa och bokför fakturaförslaget. Periodiseringsscheman skapas när fakturaförslaget bokförs.

På sidan Alla periodiserade tidsplaner väljer du nyligen skapade periodiseringsschemat. Som standard återspeglar fältet Transaktionstyp den ursprungliga projekttransaktionstypen för uppskov.

Visa ett periodiseringsschema för ett projekt eller ett projektkontrakt

Följ de här stegen om du vill visa en periodisering för en projekttransaktion.

  1. Välj i projektet eller projektkontraktet Bokförda transaktioner.
  2. Välj projekttransaktionen.
  3. Välj Prenumerationsfakturering och Periodiseringsscheman.