Kopiera leverantörer genom att använda delade nummerserier
Du kan använda delade nummerserier för att tilldela leverantörs-ID. Med delade nummerserier kan du också kopiera leverantörer från en juridisk person till annan juridisk person men använda samma leverantörs-ID för båda.
Konfigurera
Funktionen aktiveras när du använder en delad nummerserie för att tilldela leverantörs-ID. Du måste använda samma nummerserie för varje juridisk person som du vill kopiera leverantören till. Du ändrar leverantörens nummerserie på sidan parametrar för leverantörsreskontra för varje juridisk person. Välj Leverantörsreskontra>Inställningar>Parametrar för leverantörsreskontra och välj sedan fliken Nummerserier.
Du kan också ställa in leverantörsnummerserier för varje leverantörsgrupp. Dessa nummerserier måste också delas. Nummerserien för en leverantörsgrupp används först. Om ingen nummerserie angivits för en leverantörsgrupp används den nummerserie som har angetts på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.
Om du använder manuella leverantörs-ID kan du också kopiera leverantörer mellan juridiska personer. Men om du försöker kopiera en leverantör till en juridisk person där leverantörs-ID redan finns startas inte kopieringen.
Kopiera en leverantör
För att kopiera en leverantör väljer du Ny på listsidan Alla leverantörer för att öppna sidan Alla leverantörer, ny post. Det nya leverantörs-ID:t tilldelas inte direkt. Det här skiljer sig från hur det har fungerat i tidigare versioner. Eftersom du inte har markerat leverantörsgruppen ännu går det inte att avgöra vilken nummerserie som ska användas. Dessutom kan systemet inte avgöra om du vill skapa en ny leverantör eller kopiera en leverantör. Därför tilldelas inte leverantörs-ID förrän du väljer Spara längst ned på sidan.
Om du skapar en ny leverantör kan du fortsätta fylla i alla fält precis som vanligt. När du är klar och väljer Spara tilldelas leverantörs-ID automatiskt. För manuella nummerserier kan du se att ditt manuella leverantörs-ID har använts.
För att kopiera en leverantör fyller du i en eller flera bokstäver i det leverantörsnamn du söker i fältet Namn. En dialogruta visar en lista över parter som kanske är den leverantör du söker. Ytterligare information visas till höger i dialogrutan när du väljer en av parterna:
- Fliken Allmänt visar telefonnummer och adress.
- Fliken Roller visar de roller som den valda parten kan ha och i vilken juridisk person den har varje roll.
- Fliken Momsregistrerings-ID visar de momsregistrerings-ID som har tilldelats parten.
Du kan kopiera en part endast om parten har en leverantörsroll och har den rollen i en juridisk person som inte är den aktuella juridiska personen. Följ dessa steg när du har hittat en part som uppfyller dessa villkor.
- Alternativet Kopiera leverantör visas. Standardvärdet för det här alternativet är Nej. Om du vill kopiera leverantören till den aktuella juridiska personen väljer du alternativet Ja.
- Fältet juridisk person visas. Välj den juridiska person du vill kopiera leverantören från. Om leverantören finns endast i en juridisk person ställs fältet automatiskt in till den juridiska personen.
- Välj Välj. Den nya leverantören skapas.
Validering
När du kopierar en leverantör försöker systemet spara den nya leverantörsinformationen. Valideringar körs för att säkerställa att kopierade data är rätt. Du får ett felmeddelande för varje verifiering som misslyckas. Felmeddelandena förklarar vilken information som måste uppdateras. Det går inte att spara kopian av leverantören förrän du har åtgärdat alla valideringsfel.
Kopiera en leverantör genom att använda sökfunktionen för momsregistereringsnummer
Du kan även kopiera leverantörer med hjälp av sökfunktionen för momsregistreringsnummer i gruppen Registrering i fliken Leverantör i åtgärdsfönstret på sidan Alla leverantörer. Dialogrutan Sök momsregistreringsnummer visar momsregistreringsnummer, leverantörs-ID, leverantörens namn och den juridiska person där momsregistreringsnumret används. Du kan kopiera en leverantör om den finns i en juridisk person som inte är den aktuella juridiska personen. Gör följande när du väljer en leverantör som uppfyller detta kriterium.
- Alternativet Kopiera leverantör visas. Standardvärdet för det här alternativet är Nej. Om du vill kopiera leverantören till den aktuella juridiska personen väljer du alternativet Ja.
- Välj Välj. Den nya leverantören skapas.