Registrera leverantörsfakturan och matcha mot mottagen kvantitet

När du får en faktura från en leverantör för varor eller tjänster på en inköpsorder kanske affärsprocesserna kräver att varorna eller tjänsterna inlevereras innan fakturan godkänns för betalning. Innan du börjar kontrollerar du att konfigurationsnyckeln för fakturamatchning har valts.

På sidan med leverantörsreskontraparametrarna kontrollerar du att alternativet Aktivera fakturamatchningsvalidering har valts, fältet Bokför faktura med avvikelser har ställts in som Begär godkännande och fältet Radmatchningspolicy har ställts in som Trevägsmatchning.

I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF. Leverantörsreskontrachefsrollen eller redovisningschefsrollen ska utföra stegen nedan.

Skapa en inköpsorder

1. Gå till Alla inköpsorder.
2. Klicka på Ny.
3. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Leverantörskonto.
4. I fältet Leverantörskonto, skriv ett värde.
5. Klicka på OK.
6. Klicka på Lägg till rad.
7. I fältet Artikelnummer, skriv ett värde.
8. I åtgärdsrutan, klicka på Köp.
9. Klicka på Bekräfta.

Bokför en produktinleverans

1. I åtgärdsrutan, klicka på Ta emot.
2. Klicka på Produktinleverans.
3. Markera vald rad i listan.
4. I fältet Produktinleverans, skriv ett värde.
5. Klicka på OK.

Registrera och matcha en leverantörsfaktura mot en produktinleverans

1. I åtgärdsrutan, klicka på Faktura.
2. Klicka på faktura.
3. I fältet Antal, skriv ett värde.
4. Klicka på Standard från: Beställd kvantitet för att öppna dialogrutan.
5. I fältet Standardkvantitet för rader, välj ett alternativ.
6. Klicka på OK.
7. Klicka på Ja.
8. Klicka på Matcha produktinleveranser.
9. Klicka på OK.
10. Klicka på Granska i åtgärdsrutan.
11. Klicka på Matcha detaljer.