Arbetsyta – checklista för datavalidering

Den här artikeln innehåller en översikt över arbetsytan Checklista för datavalidering och den associerade konfigurationen.

Arbetsytan checklista för datavalidering låter dig spåra processer för validering av data mellan företag, områden och personer. Checklistan kan användas under en ny implementering efter uppgradering eller efter en migrering. Beroende på din vy över arbetsytan Checklista för datavalidering visas antingen alla uppgifter och status för ett datavalideringsprojekt eller enbart de aktiviteter som har tilldelats dig.

Du måste först markera ett datavalideringsprojekt överst på arbetsytan. Alla data som visas på arbetsytan filtreras sedan genom det markerade datavalideringsprojektet.

Sammanfattningsrutor

Panelerna Sammanfattning ger dig en översikt över processen, och diverse indikeringar hjälper dig att styra datavalideringsprocessen. Du kan se samtliga återstående uppgifter, slutförda uppgifter, pågående uppgifter och ännu ej startade uppgifter för processen. Denna information används för alla företag som ingår i det markerade, datavalideringsprojektet.

Avsnittet Uppgifter och status

I avsnittet uppgifter och status visas status på det övergripande datavalideringsprojektet på olika sätt: status efter juridisk person, efter område och efter uppgiftslista. Du kan välja filter för att visa status för ett specifikt företag. Varje statusflik tillhandahåller en uppdelning efter såväl slutförd procent och hur många uppgifter som återstår.

Den sista fliken är för den detaljerade uppgiftslistan. I listan visas hela uppgiftslistan. Du kan filtrera uppgiftslistan på flera sätt. Klicka på Redigera uppgift för att ändra status för en uppgift eller tilldela en uppgift. Klicka på bilagor att visa bilagor för en uppgift.

Aktivitetens namn är en hyperlänk till sidan dit användaren måste bege sig för att slutföra arbetet. Du kan ange denna hyperlänk genom att använda fälten Menyalternativnamn när du redigerar eller skapar en uppgift från formuläret konfigurera datavalideringsprojekt.

Du kan bifoga filer, anteckningar, bilder och URL-adresser till en aktivitet med hjälp av åtgärden Bilagor. Du kan till exempel koppla en rapportfil som skrevs ut för en uppgift. En ikon syns i kolumnen Bilaga för aktiviteten om det finns en bifogad fil.

Alternativet Slutförd av fylls i automatiskt när en uppgift med namnet på arbetaren som slutförde uppgiften. När en aktivitet har markerats som slutförd, uppdateras fältet Datum för slutförande automatiskt till aktuellt datum och aktuell tid.

Konfigurera datavalideringsprojektsidan

Innan du kan använda arbetsytan checklista för datavalidering måste du konfigurera processen med sidan konfigurera datavalideringsprojekt. (Klicka på arbetsytor>checklista för datavalidering>konfigurera datavalideringsprojekt.)

Uppgiftsområden

Du använder uppgiftområden för att gruppera datavalideringsuppgifter i logiska området baserat på ägarskap i din organisation. Exempelvis kan Leverantörsreskontra, Kundreskontra eller Huvudbok användas som uppgiftområden.

Menyobjektnamnet är associerat med uppgiftens arbetsinsats, och kan användas för att gå direkt till motsvarande sida från aktivitetslänken på arbetsytan. Exempelvis en datavalideringsuppgift för att köra rapporten åldersfördelning i leverantörsreskontra för leverantörsreskontra kan länkas till sidan åldersfördelningsrapport för leverantörsreskontra.