Dela via

Integrera anskaffning mellan Supply Chain Management och Field Service

  • Artikel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management tillhandahåller robusta anskaffningsfunktioner. Dynamics 365 Field Service erbjuder liknande funktioner som stöder inköpsprocesserna som hör till serviceprocessen. Funktionerna i de här två programmen integreras med skrivfunktionen, och de resulterande korsfunktionella användningsfallen aktiveras med tabellmappningar, lösningslogik, vyer och formulär.

Denna integration stöder skapande av inköpsorder och i de flesta fall uppdateringar från båda programmen. Supply Chain Management kontrollerar dock priser, adresser och produktinleverans. Flera kraftfulla korsfunktionella användningsfall är aktiverade för organisationer som använder både Field Service och Supply Chain Management. Med hjälp av dessa fall kan anskaffningar initieras och spåras mellan båda systemen.

I följande illustration visas registren i båda systemen och hur de mappas till varandra. Inköpsorder i Field Service refererar till kontorad medan inköpsorder i Supply Chain Management refererar till en leverantörsrad. För att lösa integrationen använder dubbelriktad skrivning en referens för att länka leverantörsrader till kontorader. Mer information finns i Integrerat leverantörshuvud.

Mappning för anskaffning.

Förutsättningar

Om du vill integrera Supply Chain Management med Field Service måste du installera följande komponenter:

  • Field Service version 8.8.31.60 senare, för omfattande integrering av inköpsorder
  • Supply Chain Management version 10.0.14 eller senare
  • Dubbelriktad skrivning för att köra OneFSSCM-lösningen

Riktlinjer för installation

Förutsättningar

När de har aktiverats i Microsoft Dataverse introducerar dubbelriktad skrivning och Field Service flera lösningsskikt som utökar miljön med nya metadata, formulär, vyer och logik. Dessa lösningar kan aktiveras i valfri ordning, även om du vanligtvis installerar i den ordning som anges här:

  1. Field Service Common – Field Service Common installeras när Field Service installeras i miljön.

  2. Field Service (fästpunkt) – Field Service (fästpunkt) installeras när Field Service installeras i miljön.

  3. Försörjningskedja Management Extended – Försörjningskedja Management Extended installeras automatiskt när dubbelriktad skrivning är aktiverat i en miljö.

  4. OneFSSCM-lösning – OneFSSCM installeras automatiskt av den lösning (Field Service eller försörjningskedja Management) som installerades senast.

    • Om Field Service redan har installerats i miljön, och du aktiverar dubbelriktad skrivning, som installerar utökad Supply Chain Management installeras OneFSSCM.
    • Om utökad Supply Chain Management har installerats i miljön, och du installerar Field Service installeras OneFSSCM.

Initial synkronisering

Om du vill skapa nya inköpsorder och arbeta med befintliga inköpsorder måste du synkronisera referensdata mellan Supply Chain Management och Dataverse. Du använder den ursprungliga skrivfunktionen när du vill söka efter tabellrelationer och hitta de tabeller som du måste aktivera för en given mappning.

Du måste synkronisera följande tabeller:

  • Produktmallar

    När du kör den ursprungliga skrivning visas en fullständig lista över de tabeller som behövs. Här följer några exempel på dessa mallar:

    • Alla produkter
    • Frisläppta produkter V2
    • Dataverse frisläppta specifika produkter

  • Sites

  • Lagerställen

  • Mallar för anskaffningskategorier

    Här följer några exempel på dessa mallar:

    • Anskaffningskategorier
    • Pro
    • Produktkategorihierarki
    • Produktkategoritilldelningar

  • Leverantörsmallar, t.ex. Leverantör V2

  • Kontaktpersonmallar, t.ex. Dataverse Kontakter V2

  • Arbetsmallar, t.ex. Arbetare

Genom synkronisering av registren ser du till att alla dokument (inköpsorder och produktinleveranser) i Supply Chain Management finns tillgängliga i Dataverse.

Tabellerna Konto och Leverantör

Inköpsorder i Field Service är beroende av kontoregistret för att spåra leverantörer. Därför använder Dataverse-tabeller för inköpsorder konton för att spåra leverantörer. För att hantera denna viktiga skillnad måste följande fyra arbetsflöden aktiveras för att hålla kontona och leverantörerna synkroniserade:

  • Skapa leverantörer i tabellen Konton
  • Skapa leverantörer i tabellen Leverantörer
  • Uppdatera leverantörer i tabellen Konton
  • Uppdatera leverantörer i tabellen Leverantörer

Om OneFSSCM är installerat, eftersom både Field Service och utökad Supply Chain Management är installerade, aktiveras dessa arbetsflöden automatiskt. Om Field Service inte är installerat, men du vill integrera inköpsordertabeller med Dataverse måste du aktivera dessa arbetsflöden. I båda fallen, om du inte börjar från grunden, kan du behöva se till att alla leverantörer skapas som konton i Dataverse innan du skapar inköpsorder. Annars kan fel uppstå.

Initial synkronisering

När alla förutsättningar är uppfyllda måste du göra en ursprunglig synkronisering av följande mallar om du vill att befintliga inköpsorder och produktinleveranser ska vara tillgängliga i båda systemen:

  • Inköpsorderrubrik V2
  • CDS inköpsorderrad
  • Mjuk borttagning av CDS-inköpsorderrad
  • Inleverans av inköpsorder
  • Inköpsorder – produktinleverans

Mappningar med logik

Inköpsintegrationen utökar produktmappningen med följande logik för att säkerställa att kolumnen Produkttypen Field Service är korrekt inställd i produkttabellen i Dataverse:

  • Om Produkttyp är inställd på Produkt och Artikelmodellgrupp, produkt i lager är inställd på Sant är inställd Produkttypen Field Service är inställd Lager.
  • Om Produkttyp är inställd på Produkt och Artikelmodellgrupp, produkt i lager är inställd på Falsk är inställd Produkttypen Field Service är inställd Inte i lager.
  • Om Produkttyp är inställd på Tjänst, ställs Produkttypen Field Service in på Tjänst.

Dessutom innehåller Dataverse logik som mappar leverantörer med deras relaterade konton. Den här logiken ställer in standardkontot för fakturaleverantörer. Vid skapa ställer serversidans inbetalningslogik in standardkontot för fakturaleverantörer från den leverantör som är kopplad till kontot. Leverantören har en referens till fakturakontot som används för att ställa in det här värdet.

Stödda scenarier

  • Inköpsorder kan skapas och uppdateras av Dataverse-användare. Processen och data styrs dock av Supply Chain Management. Begränsningarna i uppdateringar av inköpsorderkolumner i Supply Chain Management gäller när uppdateringar kommer från Field Service. Du kan till exempel inte uppdatera en inköpsorder om den har slutförts.

  • Om inköpsordern kontrolleras genom ändringshantering i Supply Chain Management kan en Field Service-användare endast uppdatera inköpsordern om godkännandestatus för Supply Chain Management är Utkast.

  • Flera kolumner hanteras bara av Supply Chain Management och kan inte uppdateras i Field Service. Du tar reda på vilka kolumner som inte kan uppdateras genom att granska mappningsregistren i produkten. För att göra webbsidorna mer användarvänliga är de flesta av dessa kolumner inställda på skrivskyddade på Dataverse-sidor.

    Kolumnerna för prisinformation hanteras till exempel av Supply Chain Management. Supply Chain Management har handelsavtal som Field Service kan ha nytta av. kolumner som Enhetspris, Rabatt och Nettobelopp kommer endast från Supply Chain Management. Om du vill vara säker på att priset synkroniseras till Field Service bör du använda funktionen Synkronisera på sidorna Inköpsorder och Inköpsorderprodukt i Dataverse när inköpsorderdata har angetts. Mer information finns i Synkronisera med Dynamics 365 Supply Chain Management anskaffningsdata på begäran.

  • Kolumnen Summor är bara tillgänglig i Field Service eftersom det inte finns några uppdaterade summor för inköpsordern i Supply Chain Management. Summorna i Supply Chain Management beräknas baserat på flera parametrar som inte är tillgängliga i Field Service.

  • Inköpsorderrader där endast en anskaffningskategori är angiven, eller där den angivna produkten är en artikel av produkttypen Tjänst eller Field Service kan kan endast initieras i Supply Chain Management. Raderna synkroniseras sedan till Dataverse och visas i Field Service.

  • Om endast Field Service är installerat och inte Supply Chain Management, är kolumnen Lagerställe obligatorisk på inköpsordern. Om Supply Chain Management installeras är installerad detta krav friare, eftersom Supply Chain Management tillåter inköpsorderrader där inget lagerställe angetts i vissa situationer.

  • Produktinleveranser (inköpsorderinleveranser i Dataverse) hanteras av Supply Chain Management och kan inte skapas från Dataverse om Supply Chain Management är installerat. Produktinleveranserna från Supply Chain Management synkroniseras från Supply Chain Management till Dataverse.

  • Underleverans är tillåtet i Supply Chain Management. OneFSSCM-lösningen lägger till logik så att när produktinleveransraden (eller produktorderinleverans i Dataverse) skapas eller uppdateras, skapas en lagerjournalrad i Dataverse för att justera återstående kvantitet som är på beställning för scenarier med underleverans.

Scenarier som inte stöds

  • Field Service förhindrar att rader läggs till i en annullerad inköpsorder i Supply Chain Management. Som en lösning kan du ändra systemstatusen för inköpsordern i Field Service och sedan lägga till den nya raden i antingen Field Service eller Supply Chain Management.
  • Anskaffningsrader påverkar lagernivåer i båda systemen, men den här integrationen säkerställer inte lagerjusteringen i hela Supply Chain Management och Field Service. Både Field Service och Supply Chain Management har andra processer som uppdaterar lagernivåer. Dessa processer ligger utanför anskaffningsområdet.

Statusledning

Statusvärdet för inköpsorder i Field Service avviker från statusen i Supply Chain Management.

Status för Field Service inköpsorder och inköpsorderprodukter

Rubrik – Systemstatus Rubrik – Godkännandestatus Artikelstatus
  • Utkast
  • Skickade
  • Avbröts
  • Produktinleverans
  • Fakturerat
  • Null
  • Godkänd
  • Avvisad
  • Väntar
  • Inlevererade
  • Avbröts

Status för inköpsorder- och inköpsorderraderna i Supply Chain Management

Radgodkännandestatus är bara aktiva när det finns ett radarbetsflöde.

Rubrik – dokumentstatus Rubrik – Godkännandestatus Radstatus Radgodkännandestatus
  • Öppen order (restorder)
  • Inlevererade
  • Fakturerad
  • Avbröts
  • Utkast
  • Under granskning
  • Godkänd
  • Avvisad
  • I extern granskning
  • Bekräftat
  • Slutlig version
  • Öppen order (restorder)
  • Inlevererade
  • Fakturerad
  • Avbröts
  • Har inte skickats
  • Under granskning
  • Godkänd
  • Avvisad

Följande regler används för statuskolumnerna:

  • Statusen i Supply Chain Management kan inte uppdateras från Field Service. I vissa fall uppdateras dock statusen i Field Service när inköpsorderstatusen i Supply Chain Management ändras.
  • Om en inköpsorder i Supply Chain Management är under ändringshantering och en ändring bearbetas, blir godkännandestatus Utkast eller Under granskning. I detta fall kommer godkännandestatus för Field Service approval att anges till Null.
  • Om status för inköpsordergodkännande i Supply Chain Management anges till Godkänd, I extern granskning, Bekräftad eller Slutförd kommer godkännandestatus för Field Service inköpsorder att anges till Godkänd.
  • Om status för inköpsordergodkännande i Supply Chain Management anges till Avvisad, kommer godkännandestatus för Field Service inköpsorder anges till Avvisad.
  • Om dokumentrubrikens status i Supply Chain Management ändras till Öppen order (restorder) och Field Service inköpsorderstatus är Utkast eller Annullerad, Field Service inköpsorderstatus kommer att ändras till Skickad.
  • Om dokumentrubrikens status i Supply Chain Management ändras till Annullerad och inga produkter för inköpsorderinleverans i Field Service är associerade med inköpsordern (via inköpsorderprodukter), sätts Field Service systemstatus anges till Annullerad.
  • Om status för inköpsorderraden i Supply Chain Management är Annullerad, ställs inköpsorderproduktstatusen i Field Service in på Annullerad. Om inköpsorderradens status i Supply Chain Management ändras från Annullerad till Restorder, ställs artikelstatus för inköpsorderprodukt i Field Service in på Väntar.

Synkronisera med Supply Chain Management anskaffningsdata på begäran

Supply Chain Management innehåller anskaffningsdata som hanterar handelsavtal, rabatter och andra scenarier som är beroende av sekundära processer i Supply Chain Management. Anskaffningsmotorn använder komplexa regler för att fastställa det bästa priset för en given offert eller inköpsorder. När du använder dubbelriktad skrivning synkroniseras inte alltid data i de två miljöerna, särskilt i scenarier där raden har skapats eller uppdaterats från Dataverse och kan utlösa uppföljningsprocesser i Supply Chain Management.

Synkronisera anskaffningsdata med Supply Chain Management

  1. I Dataverse, gå till Lager > Inköpsorder.
  2. Välj Ny för att skapa en ny inköpsorder eller välj raden för en befintlig inköpsorder.
  3. Från inköpsordern eller inköpsorderraden.
  4. I åtgärdsfönstret väljer du Synkronisera.

Alla kolumner från Dataverse och Field Service som delas av Supply Chain Management synkroniseras.

Här är de situationer där du kan använda funktionen synkronisera:

  • Om du gör flera på varandra följande ändringar i samma rad från Dataverse kör funktionen Synkronisera.
  • Om du inte är säker på om en ändring kan vara den andra på varandra följande ändringen från Dataverse, kan det vara vettigt att köra funktionen Synkronisera.
  • Om ett felmeddelande visas om uppdatering av ett värde från Supply Chain Management, kör funktionen Synkronisera och gör sedan ett nytt försök att uppdatera i Dataverse.

Annullera bokföringsprocessen

Om bokföringsprocessen för produktinleverans avbryts under bearbetningen kan det hända att dubbelriktad skrivning skapar en produktinleveransrad i Dataverse, men inte skapar en rad för i Supply Chain Management. Det inträffar eftersom dubbelriktad skrivning finns det inte stöd för distribuerade transaktioner.

Mallar

Följande mallar finns tillgängliga för integrering av anskaffningsrelaterade dokument.

Hantering av underleverantörer Field Service beskrivning
Inköpsorderhuvud V2 msdyn_Purchaseorders Den här tabellen innehåller de kolumner som representerar inköpsorderrubriken.
Enhet för inköpsorderrad msdyn_PurchaseOrderProducts Den här tabellen innehåller de rader som representerar rader på en inköpsorder. Produktnumret används för synkronisering. Detta identifierar produkten som en lagerhållningsenhet (SKU), inklusive produktdimensioner. Mer information om produktintegration med Dataverse finns i Enhetlig produktupplevelse.
Huvud för produktinleverans msdyn_purchaseorderreceipts Den här tabellen innehåller rubrikerna för produktinleverans som skapas när en produktinleverans bokförs i Supply Chain Management.
Rad för produktinleverans msdyn_purchaseorderreceiptproducts Den här tabellen innehåller rader för produktinleverans som skapas när en produktinleverans bokförs i Supply Chain Management.
Entitet för mjukt borttagen inköpsorderrad msdyn_purchaseorderproducts Den här tabellen innehåller information om inköpsorderrader som är mjukraderade. En inköpsorderrad i Supply Chain Management kan bara tas bort mjukt när inköpsordern har bekräftats eller godkänts, om ändringshanteringen är aktiverad. Raden finns i Supply Chain Management-databasen och markeras som IsDeleted. Eftersom Dataverse inte har något begrepp för mjukradering är det viktigt att den här informationen synkroniseras till Dataverse. Rader som är mjukraderade i Supply Chain Management kan på detta sätt automatiskt raderas från Dataverse. I det här fallet finns logiken för att radera en rad i Dataverse som finns i utökad Supply Chain Management.