Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management använder dubbelriktad skrivning för att integrera med Dynamics 365 Sales. I version 10.0.34 och senare av Supply Chain Management har denna funktion förbättrats i syfte att ge ett smidigare flöde av offertprocesser mellan de två systemen. Därför möjliggör det färre beröringspunkter, bättre effektivitet och förbättrad transparens. Om du vill dra nytta av de här förbättringarna måste du aktivera flera nya funktioner i Supply Chain Management och se till att du använder en kvalificerande version av försörjningskedjans lösning för dubbelriktad skrivning.
En konceptuell översikt som beskriver hur det förbättrade systemet från offert till pengar fungerar och hur det integrerade systemet kommer att bete sig – beroende på vilka funktioner du aktiverar finns i Öka effektiviteten i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales.
Anteckning
Som standard har alla försäljningsofferter som skapades innan funktionen aktiverades värdet Ursprung för Dynamics 365 Sales i Dataverse och Supply Chain Management i Supply Chain Management. Denna inledande feljustering av ursprungsvärden och den resulterande äganderätten kommer att justeras när försäljningsofferthuvudet synkroniseras för första gången. Om den första synkroniseringen efter postupptag anropas från en uppdatering i Supply Chain Management kommer Supply Chain Management att synkroniseras ursprungsvärde. Om den första synkroniseringen efter postupptag anropas från en uppdatering i Sales kommer Dynamics 365 Sales att synkroniseras som ursprungsvärde.
Förutsättningar
Innan du kan använda funktionerna som beskrivs i denna artikel måste systemet uppfylla följande krav:
- Du måste köra Supply Chain Management version 10.0.34 eller senare.
- Du måste köra Lösning för försörjningskedja med dubbelriktad skrivning version 2.3.4.203.
Viktigt
Innan du aktiverar funktionen som beskrivs i den här artikeln rekommenderar vi starkt att du slutför (det vill säga vinner eller avbryter) alla befintliga försäljningsofferter som pågår. När du har aktiverat funktionen återskapar du sedan offerterna efter behov. Detta tillvägagångssätt möjliggör en smidig övergång till de nya integrerade funktionerna.
Första installationen
Om du vill utöka effektiviteten i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales-funktionen i ditt system måste du installera den lösning som krävs i din miljö för dubbelriktad skrivning, aktivera mappningar i Supply Chain Management, samt aktivera de funktioner som du vill använda.
Steg 1: Lägg till lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan i din Power Platform-miljö
Viktigt
Uppdatera inte lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan enligt beskrivningen i det här avsnittet, detta såvida du inte kör Supply Chain Management version 10.0.32 eller senare. Om du vill dra full nytta av den här uppdateringen och de andra förbättringarna som beskrivs i den här artikeln måste du köra Supply Chain Management version 10.0.34 eller senare.
Följ dessa steg för att lägga till lösningen för dubbelriktad skrivning i din Power Platform-miljö.
Logga in på Power Platform administrationscenter.
I navigeringsfönstret väljer du Miljöer.
Öppna den miljö som du vill integrera med Supply Chain Management.
I panelen Resurser väljer du Dynamics 365-program.
I verktygsfältet väljer du Installera program.
I dialogrutan Installera Dynamics 365-program letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för försörjningskedja med dubbelriktad skrivning och följer ett av följande steg:
- Om fältet Status för raden anger att programmet inte är installerat eller att en uppdatering är tillgänglig, välj raden och sedan Nästa för att öppna en installationsguide. Följ instruktionerna på skärmen för att installera appen.
- Om fältet Status för raden anger att programmet har installerat, aktiverat och uppdaterat, välj Avbryt.
På sidan Dynamics 365-program letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för försörjningskedja med dubbelriktad skrivning. Fältet Status för raden ska nu indikera att detta program har installerats.
Välj ellipsknappen (…) för raden och välj sedan Detaljer i menyn.
I dialogrutan Detaljer för lösningen bekräftar du att värdet Version uppfyller kraven i början av denna artikel. Stäng sedan dialogrutan.
Steg 2: Aktivera mappningar i Supply Chain Management
Följ dessa steg om du vill möjliggöra erforderliga mappningar i Supply Chain Management.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Systemadministration>Arbetsytor>Datahantering.
I arbetsytan Datahantering väljer du Dubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning väljer du Tillämpa lösning i åtgärdsfönstret.
I dialogrutan Tillämpa lösning väljer du de mappningar som ska tillämpas. Du måste minst välja mappningen där fältet Visningsnamn är inställt på Utökade entitetsmappningar för Dynamics 365 Supply Chain Management. Vi rekommenderar emellertid att du väljer alla mappningar som visas. När du är klar med valet av mappningar väljer du Verkställ.
På sidan Dubbelriktad skrivning väljer du i rutnätet den rad där fältet Tabellmappning är inställt på Funktionshanteringstillstånd för Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Välj raden och sedan Kör i åtgärdsfönstret.
I dialogrutan Inledande skrivningar och relaterade registermappningar visas en enda rad för den tabellmappning som du valde i föregående steg. Ange följande fält för denna rad:
- Inledande synkronisering – Välj den här kryssrutan.
- Master för inledande synkronisering – Välj Appar för ekonomi och drift.
Viktigt
Lösningen fungerar inte korrekt om du inte kör den första synkroniseringen enligt beskrivningen i det här steget.
Välj Kör för att tillämpa inställningarna och stänga dialogrutan.
Leta reda på följande rader på sidan Dubbelriktad skrivning och se till att de anger värdet Körs ej för Status. Om någon av dem anger värdet Körs för Status, välj dem då och välj sedan Stoppa i åtgärdsfönstret.
- CDS-försäljningsorderrubriker (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsoffertrubrik (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
På sidan Dubbelriktad skrivning hittar du raden för tabellmappningen Dynamics 365 Sales-offertrubrik (offerter). Välj länken i kolumnen Version för denna rad.
I dialogrutan Tabellmappningsversion väljer du en av följande versioner och sedan Spara:
- 1.0.0.0 – Välj den här versionen om du kör Supply Chain Management version 10.0.32 eller 10.0.33.
- 1.0.1.0 – Välj den här versionen om du kör Supply Chain Management version 10.0.34 eller senare. Den här versionen av tabellmappningen innehåller fler funktioner, men du får ett felmeddelande om du aktiverar den för en version av Supply Chain Management som inte stöds.
På sidan Dubbelriktad skrivning letar du upp följande rader och ser till att de anger värdet Körs för Status. Om någon av dem anger värdet Körs ej för Status, välj dem då och välj sedan Kör i åtgärdsfönstret.
- Dynamics 365 Sales-orderrubriker (salesorders)
- Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales-offertrubrik (offerter)
- Dynamics 365 Sales-offertrader (quotedetails)
Steg 3: Aktivera funktionen du behöver i funktionshanteringen
Använd arbetsytan Funktionshantering för att aktivera funktionen som krävs i följande tabell. Använd sedan arbetsytan för att aktivera respektive valfri funktion som du vill använda. Mer information om vad respektive funktion gör och hur du arbetar med den finns i Arbeta med förbättrad effektivitet i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales.
| Funktion | Obligatoriskt eller valfritt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales | Obligatoriskt | Den här funktionen ändrar sättet på vilket försäljningsofferter i Sales integreras med försäljningsofferter i Supply Chain Management genom dubbelriktad skrivning. När funktionen är aktiverad mappas tillstånds- och statusövergångar i en försäljningsofferts livscykel mellan de två programmen, och en ägarskapspolicy tillämpas för att kontrollera åtgärderna som är tillgängliga för en försäljningsoffert i antingen Sales eller Supply Chain Management. I Supply Chain Management version 10.0.37 och senare kan du, efter att du har aktiverat funktionen, aktivera eller inaktivera funktionen genom att använda alternativet Integrera offertlivscyklar på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
| Ange standardägarskap för försäljningsofferter vid integrering med Dynamics 365 Sales | Valfri | Denna funktion lägger till ett fält för att ange standardägarskap på sidan Parametrar för kundreskontra. Detta fält kan anges som Baserat på ursprung, Dynamics 365 Sales eller Supply Chain Management. Om den här funktionen inaktiveras baseras ägarskapet alltid på ursprunget. Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
| Gör Supply Chain Management till prismaster vid integrering med Dynamics 365 Sales | Valfri | När denna funktion är aktiverad utförs inga beräkningar av utökade belopp, samlingsbelopp, delsummor eller summor för försäljningsofferter och försäljningsorder i Sales. När offerter eller försäljningsorder skapas i Försäljning och det finns en prislista i Försäljning, används priset från den prislistan, men inga andra beräkningar görs. Alla beräknade monetära fält beräknas i och synkroniseras från Supply Chain Management. Följande ändringar utförs också i användargränssnittet (UI) för försäljningsofferter och försäljningsorderrader i Sales: fältet Volymrabatt döljs, fältet Manuell rabatt görs skrivskyddat och erhåller etiketten Rabatt. Manuella rabatter kan sedan anges i fältet Belopp för radrabatt. I Supply Chain Management version 10.0.37 och senare kan du, efter att du har aktiverat funktionen, aktivera eller inaktivera funktionen genom att använda alternativet Gör Supply Chain Management-priser till primära på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
| Beräkna och uppdatera priser, rabatter och summor för valda försäljningsorder och försäljningsofferter vid integrering med Dynamics 365 Sales | Valfri | Denna funktion gör det möjligt för systemet att beräkna och uppdatera radpriser, rabatter, avgifter, moms och summor för en enda försäljningsorder och försäljningsoffert till Sales. Den här funktionen lägger till ett nytt menyalternativ på sidorna för försäljningsorder och försäljningsoffertlista samt information i Supply Chain Management. När detta menyalternativ väljs aktiveras beräkningen, och resultaten uppdateras till Sales. Funktionen lägger också till två nya sidor som kompletterar den befintliga sidan Beräkna försäljningssummor: Beräkna försäljningsordersummor för Försäljning och Beräkna försäljningsoffertsummor för Försäljning. Med var och en av dessa sidor kan du ange ett intervall med försäljningsorder eller försäljningsofferter som ska tas med i beräkningen. I Supply Chain Management version 10.0.37 och senare kan du, efter att du har aktiverat funktionen, aktivera eller inaktivera funktionen genom att använda alternativet Beräkna och uppdatera priser på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
| Kopiera Supply Chain Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder synkroniserade från Dynamics 365 Sales | Valfri | Denna funktion bidrar till att säkerställa konsekventa data mellan försäljningsorder och relaterade försäljningsofferter i Supply Chain Management när försäljningsorder skapas från försäljningsofferter i Sales och sedan synkroniseras genom dubbelriktad skrivning. Då kommer försäljningsorder i Supply Chain Management att innehålla information från försäljningsofferter i Supply Chain Management. Den här funktionen lägger till ett fält på fliken Dynamics 365 Sales integration på sidan Kundreskontraparametrar. Administratörer kan använda detta fält för att ange om offertinformation ska kopieras när order skapas eller senare via meddelandeprocessorn. I Supply Chain Management version 10.0.37 och senare kan du, efter att du har aktiverat funktionen, aktivera eller inaktivera funktionen genom att använda alternativet Kopiera offertdata till försäljningsorder på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
| Bearbeta Dynamics 365 Sales integreringsrelaterade händelse | Valfri | Med den här funktionen kan händelser som är relaterade till Sales-integrering bearbetas asynkront via ramverket för meddelandeprocessorer. Denna funktion kan förbättra prestandan i vissa scenarier, till exempel ett scenario där statusen för en försäljningsoffert överförs när en offertjournal eller offertbekräftelsejournal måste skapas. I Supply Chain Management version 10.0.37 och senare kan du, efter att du har aktiverat funktionen, aktivera eller inaktivera funktionen genom att använda alternativet Använd meddelandeprocessor på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
Anteckning
Statusen för dessa funktioner i Supply Chain Management exponeras för Dataverse och kommer att användas av affärslogik som körs i Sales. Om funktionerna Integrera offertlivscykler och Beräkna och uppdatera priser är aktiverade påverkar de processen för att arbeta med försäljningsofferter i både Sales och Supply Chain Management, samt prisberäkningar för försäljningsorder och försäljningsofferter i Sales. Exponeringen av funktionsstatusar för Dataverse säkerställer konsekvensen i funktionsstatus mellan de båda programmen. I Supply Chain Management version 10.0.37 och senare kan du, efter att du har aktiverat funktionerna i funktionshanteringen, aktivera eller inaktivera båda funktionerna genom att använda sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt).
Konfigurera extra effektivitet i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales
När du har slutfört den första konfigurationen kan du konfigurera de funktioner som du aktiverade i föregående avsnitt. Vilka konfigurationsinställningar som är tillgängliga beror både på vilka funktioner du har aktiverat i Funktionshanteringen samt vilken version av Supply Chain Management du kör. I Supply Chain Management, version 10.0.34 till 10.0.36, hanteras flera funktioner endast med hjälp av funktionshanteringen. Från och med version 10.0.37 kan dessa funktioner emellertid också hanteras med hjälp av sidan Parametrar för kundreskontra (efter att de har aktiverats i Funktionshanteringen).
För att öppna konfigurationsinställningarna, följ dessa steg.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Dynamics 365 Sales-integration anger du de fält som beskrivs i följande tabell: En knappbeskrivning finns också för respektive fält på sidan.
Snabbflik Fält Erforderliga funktioner Beskrivning Allmänt Integrera offertens livscykler Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales Aktivera eller inaktivera funktionen som läggs till av funktionen Integrera livscykel för försäljningsoffert livscykel med Dynamics 365 Sales. Alla andra fält på snabbfliken Allmänt kräver att det här alternativet är aktiverat.
Mer information om denna funktion finns i Öka effektiviteten i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales.
Detta alternativ kräver version 10.0.37 av Supply Chain Management eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Kopiera offertdata till försäljningsorder Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales
Kopiera Supply Chain Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder synkroniserade från Dynamics 365 Sales
Aktivera eller inaktivera funktionen som läggs till av funktionen Kopiera försäljningsoffertdata från Supply Chain Management till försäljningsorder som synkroniseras från Dynamics 365 Sales.
För mer information om denna funktion, se Kopiera Supply Chain Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder synkroniserade från Sales.
Detta alternativ kräver version 10.0.37 av Supply Chain Management eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Gör Supply Chain Management till prismaster Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales
Gör Supply Chain Management till prismaster vid integrering med Dynamics 365 Sales
Aktivera eller inaktivera funktionen som läggs till av funktionen Gör Supply Chain Management till prismall när det integreras med Dynamics 365 Sales.
För mer information om denna funktion, se Gör Supply Chain Management till prismall.
Detta alternativ kräver version 10.0.37 av Supply Chain Management eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Använd meddelandeprocessor Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales
Bearbeta Dynamics 365 Sales integreringsrelaterade händelse
Aktivera eller inaktivera funktionen som läggs till av funktionen Bearbeta händelser relaterade till Dynamics 365 Sales-integrering.
Mer information om denna funktion finns i Arbeta med ökad effektivitet i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales.
Detta alternativ kräver version 10.0.37 av Supply Chain Management eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Beräkna och uppdatera priser Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales
Beräkna och uppdatera priser, rabatter och summor för valda försäljningsorder och försäljningsofferter vid integrering med Dynamics 365 Sales
Aktivera eller inaktivera den/de funktioner som möjliggörs av funktionen Beräkna och uppdatera priser, rabatter och belopp för utvalda försäljningsorder och försäljningsofferter när dessa integrerats med Dynamics 365 Sales.
Mer information om den här funktionen finns i Beräkna och uppdatera priser, rabatter och summor från Supply Chain Management till Sales.
Detta alternativ kräver version 10.0.37 av Supply Chain Management eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Meddelandeprocessor Meddelanden efter uppgift Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales Ange det maximala antalet meddelanden från kön för Dynamics 365 Sales-integrering som meddelandeprocessorn kan bearbeta i en och samma batch-uppgift.
Mer information om det här fältet finns i Ange alternativ för meddelandeprocessorn.
Meddelandeprocessor Skapa offertjournal i batch Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn skapar offertjournaler asynkront. Asynkront skapande förbättrar prestandan när en offert aktiveras i Sales.
Mer information om detta alternativ finns i Ange alternativ för meddelandeprocessor.
Meddelandeprocessor Skapa offertbekräftelsejournal i batch Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn skapar offertbekräftelsejournaler asynkront. Asynkront skapande förbättrar prestandan när en offert vinns i Sales.
Mer information om detta alternativ finns i Ange alternativ för meddelandeprocessor.
Meddelandeprocessor Kopiera offertdata till försäljningsorder i batch Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn ska kopiera offertdata till försäljningsorder asynkront. Asynkron kopiering förbättrar prestandan när en offert vinns i Sales.
För mer information om denna funktion, se Kopiera Supply Chain Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder synkroniserade från Sales.
Meddelandeprocessor Beräkna och uppdatera priser och summor i batch Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn ska köra Uppdatera pris och summor, Beräkna försäljningsordersummor för Sales och Beräkna försäljningsoffertsummor för Sales asynkront. Asynkrona körningar förbättrar prestandan.
Mer information om denna funktion finns i Välj om summor ska bearbetas och uppdateras synkront eller asynkront.
Försäljningsoffert Standardägarskap Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales
Ange standardägarskap för försäljningsofferter vid integrering med Dynamics 365 Sales
Ange ägaren till försäljningsofferterna (Supply Chain Management eller Sales).
Mer information om den här funktionen finns i Ange standardägarskap för alla försäljningsofferter.
Felsökning
När du har aktiverat funktionen Integrera offertlivscykler följer du dessa steg om livscykelflödet för försäljningsofferter inte fungerar som förväntat för nyskapade försäljningsofferter. Mer information om respektive steg finns i avsnitt Steg 2: Aktivera mappningar i Supply Chain Management.
I Supply Chain Management, gå till Systemadministration>Arbetsytor>Datahantering.
I arbetsytan Datahantering väljer du Dubbelriktad skrivning.
Kör en inledande synkronisering för tabellmappningen med namnet Hanteringstillstånd för Dynamics 365 Sales-funktionen (msdyn_supplychainfeaturestates).
Kontrollera att följande mappningar körs:
- Dynamics 365 Sales-orderrubriker (salesorders)
- Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales-offertrubrik (offerter)
- Dynamics 365 Sales-offertrader (quotedetails)
Kontrollera att följande tabellmappningar har stoppats:
- CDS-försäljningsorderrubriker (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS Sales-offertrubrik (offerter)
- CDS Sales-offertrader (quotedetails)