Dela via

Uppdatera strukturen för en affärsdokumentmall

  • Artikel

I fönstret Mallstruktur i mallredigeraren för Hantering av affärsdokument kan du ändra en affärsdokumentmall genom att lägga till nya fält i en mall i Microsoft Excel. Mallens struktur uppdateras sedan automatiskt i Dynamics 365 Finance för att återspegla ändringarna som du gjorde i fönstret Mallstruktur.

Du kan också ändra en mall genom att använda online funktionerna i Office 365. Du kan till exempel lägga till ett nytt namngivet objekt, som en bild eller form, i det redigerbara kalkylbladet. I det här fallet uppdateras inte mallens struktur automatiskt i Finance och den post du har lagt till visas inte i fönstret Mallstruktur. Uppdatera mallstrukturen manuellt i Finance genom att markera Uppdatera struktur på sidan för att redigera mallar.

För mer information om den här funktionen slutför du följande exempel.

Exempel: Uppdatera strukturen för en affärsdokumentmall

Det här exemplet visar hur en systemadministratör kan uppdatera strukturen för en affärsdokumentmall i Finans när mallen har ändrats i Office Online. I följande avsnitt beskrivs de steg som ingår.

Förbereda en affärsdokumentmall för redigering

Slutför följande procedurer i Översikt över hantering av affärsdokument.

  1. Konfigurera ER-parametrar
  2. Importera ER-lösningar
  3. Aktivera hantering av affärsdokument
  4. Konfigurera parametrar

Redigera en affärsdokumentmall

  1. Markera Nytt dokument i arbetsytan Hantering av affärsdokument.

  2. På sidan Skapa en ny mall väljer du mallen Fritextfaktura (ER-exempel)(Excel).

  3. Välj Skapa dokument.

  4. I fältet Titel anger du FTI-exempel Litware.

  5. Skapa en ny mall genom att välja OK.

    Notering

    Om du inte redan har loggat in på Office Online dirigeras du om till Office 365-inloggningssidan. Om du vill återgå till Finance-miljön väljer du knappen Tillbaka i webbläsaren.

    Den nya mallen öppnas för redigering i den inbäddade kontrollen i Excel Online på sidan för att redigera mall.

Börja redigera en affärsdokumentmall med arbetsytan för hantering av affärsdokument.

Granska den redigerbara mallens aktuella struktur

  1. I Excel Online, i menyfliken, på fliken Visa i gruppen Visa väljer du Rutnät.
  2. Markera rektangeln ovanför mallrubriken i den redigerbara mallen. Den här rektangeln är en bild som heter rptHeaderCompLogo.
  3. Om fönstret Mallstruktur är dolt väljer du Visa struktur.
  4. I fönstret Mallstruktur expanderar du Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.
  5. Observera att posten rptHeaderCompLogo i mallstrukturen i Finance, presenteras underordnad post till Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.

Granska den aktuella strukturen för en redigerbar mall med arbetsytan för hantering av affärsdokument.

Uppdatera strukturen för en affärsdokumentmall genom att radera en bild

  1. Markera bilden rptHeaderCompLogo i den redigerbara mallen i Excel Online .

  2. Gör något av följande för att radera den markerade bilden från den redigerbara mallen:

    • Välj tangenten Delete på tangentbordet.
    • Markera och håll (eller högerklicka på) bilden och välj sedan Klipp ut.

    Notering

    RptHeaderCompLogo-posten finns fortfarande i mallstrukturen i Finance, även om bilden inte längre ingår i Excel-mallen.

  3. Välj Uppdatera struktur för att synkronisera strukturen för den redigerbara mallen i Excel och Finance.

  4. I fönstret Mallstruktur expanderar du Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.

  5. Observera att posten rptHeaderCompLogo inte längre ingår i mallstrukturen i Finance.

Radera en bild från en affärsdokumentmall med arbetsytan för hantering av affärsdokument.

Uppdatera strukturen för en affärsdokumentmall genom att lägga till en bild

  1. I Excel Online, i menyfliken, på fliken Infoga i gruppen Illustrationer väljer du Bild.
  2. Välj Välj fil, bläddra till den bild som du vill lägga till, markera den och välj sedan OK.
  3. Välj Infoga.
  4. Flytta den nya bilden till rätt plats. Som standard namnger Excel bilden. Exempelvis kan bilden få namnet Bild 2.
  5. Välj Uppdatera struktur för att synkronisera strukturen för den redigerbara mallen i Excel och Finance.
  6. I fönstret Mallstruktur expanderar du Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1.
  7. Observera att den nya bilden nu ingår som en post i mallstrukturen i Finance.

Lägg till en bild i en affärsdokumentmall med arbetsytan för hantering av affärsdokument.

Översikt över elektronisk rapportering (ER)

Hantering av affärsdokument – översikt