Konfigurera åtgärdsberoende ER-destinationer

Du kan konfigurera destinationer för varje utdatakomponent (mapp eller fil) för ett elektronisk rapportering (ER) format konfiguration som används för att generera ett utgående dokument. Användare som kör ett ER-format av den här typen och som har rätt åtkomstbehörighet kan också ändra de konfigurerade destinationsinställningarna vid körning.

I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.17 och senare, kan ett ER-format köras genom etablera en åtgärdskod som användaren utför genom att köra det ER-formatet. Till exempel i modulen Kundreskontra, i inställningarna för utskriftshantering kan du välja ett ER-format som genererar ett specifikt affärsdokument, till exempel en fritextfaktura. Du kan sedan välja Vy om du vill förhandsgranska fakturan eller Skriv ut om du vill skicka den till en skrivare. Om en användaråtgärd överförs för det körande ER-formatet vid körning, kan du konfigurera olika ER-destinationer för olika användaråtgärder. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar ER-destinationer för den här typen av ER-format.

Gör åtgärdsberoende ER-destinationer tillgängliga

För att konfigurera åtgärdsberoende ER-destinationer i den aktuella Finance-instansen och aktivera ny ER API, öppna arbetsytan Funktionshantering och aktivera funktionen Konfigurera specifika ER-destinationer som ska användas för olika PM-åtgärder. Att använda konfigurerade ER-destinationer för rapporter specifika vid körning, ska du aktivera funktionen Flödesutmatning av PM-rapporter baserade på ER-destinationer som är specifika för användaråtgärder (cykel 1).

Konfigurera åtgärdsberoende ER-destinationer

När du aktiverar funktionen Konfigurera specifika ER-destinationer som ska användas för olika PM-åtgärder kan du konfigurera åtgärdsberoende ER-destinationer på snabbflikenFildestination på sidan Destination för elektronisk rapportering. För varje komponent kan du lägga till en post och aktivera specifika ER-destinationer. För varje post måste du ange den typ av dokument som de konfigurerade ER-destinationerna ska tillämpas på. I fältet Dokumenttyp, välj ett av följande värden:

• Välj Elektronisk om du vill använda de konfigurerade destinationerna om ingen användaråtgärdskod anges under körning.
• Välj Utskriftshantering om du vill använda de konfigurerade destinationerna om en användaråtgärdskod anges under körning.
• Välj Någon om du alltid vill använda de konfigurerade destinationerna oavsett om en användaråtgärd anges under körning.

Om du väljer dokumenttypen Utskriftshantering måste du ange de användaråtgärder som de konfigurerade ER-destinationerna ska ansökas om. I fältet Utskriftshanteringsåtgärd, välj ett av följande värden:

• Välj Vy om du vill använda de konfigurerade destinationerna om användaråtgärden Vy anges under körning.
• Välj Skriv ut om du vill använda de konfigurerade destinationerna om användaråtgärden Skriv ut anges under körning.
• Välj Skicka om du vill använda de konfigurerade destinationerna om användaråtgärden Skicka anges under körning.

Notering

Flera åtgärder kan väljas för en målpost.

Om du väljer dokumenttyp Någon väljs Automatisk identifiering automatiskt i fältet Utskriftshanteringsåtgärd som en användaråtgärd, och följande beteende inträffar:

• Om ingen användaråtgärdskod tillhandahålls vid körning tillämpas alla konfigurerade ER-destinationer.

• Om en användaråtgärdskod tillhandahålls vid körning tillämpas en ER-destination som är fördefinierad för en specifik åtgärd, oavsett om den har aktiverats eller inte:

  • När åtgärden Vy anges under körning används ER-destinationen skärm används.
  • När åtgärden Skicka anges under körning används ER-destinationen e-post används.
  • När åtgärden Skriva ut anges under körning används ER-destinationen Skrivare används.

Du kan till exempel använda ER-formatet Fritextfaktura (Excel) för att skriva ut en fritextfaktura när du bokför den. Om du vill dirigera ett genererat dokument måste du konfigurera ER-destinationer för det här ER-formatet. Du kanske till exempel måste konfigurera dessa ER-destinationer så att du kan utföra följande på ett genererat dokument:

• Arkivera dokumentet om ER-formatet körs men ingen åtgärdskod anges (till exempel när dokumentet skickas elektroniskt).
• Förhandsgranska dokumentet i en webbläsare när en användare utför vy-åtgärden.
• Arkivera och skriv ut dokumentet när en användare utför utskriftsåtgärden.
• Arkivera dokumentet och skicka det med e-post som bilaga i ett utgående e-postmeddelande när en användare utför åtgärden Skicka.

I följande bild visas hur du kan uppnå detta konfigurerar ER-destinationer som uppsättning individuella destinationsposter när varje post konfigureras för en enskild användaråtgärd:

I följande bild visas hur du kan uppnå detta konfigurerar ER-destinationer som uppsättning individuella destinationsposter när varje post konfigureras för en enskild destination:

Notering

Om en åtgärdskod tillhandahålls för det körande ER-formatet, men inga destinationer har konfigurerats för den åtgärdskoden, kommer standard målbeteende tillämpas.

Ändra åtgärdsberoende ER-destinationer vid körning

När ett ER-format körs, om användaråtgärder har tillhandahållits av användare som har rätt behörigheter för att ändra konfigurerade destinationsinställningar vid körning visas en dialogruta som ger möjlighet att ändra de konfigurerade destinationsinställningarna. Den här dialogrutan är valfri och utseendet beror på hur anropet som ER-ramverket gör för att köra ett ER-format har implementerats. Om den här dialogrutan visas kommer ER-destinationer i den att aktiveras enligt den användaråtgärd som tillhandahålls.

Följande illustration visar ett exempel på dialogrutan destinationer i elektroniskt rapporteringsformat som visas när en fritextfaktura bokförs och ER-formatet fritextfaktura invoice (Excel) körs för att skapa dokumentet om åtgärden skrivare tillhandahölls och ER-destinationer konfigurerades för det här formatet som visas tidigare i detta ämne.

Notering

Om du konfigurerat ER-destinationer för flera komponenter i det körande ER-formatet, erbjuds ett alternativ separat för alla konfigurerade komponenter i ER-formatet.

Om flera ER-format används som rapportmallar för det valda dokumentet visas alla ER-destinationer för alla tillämpliga ER-rapportmallar i dialogrutan och är tillgängliga för manuell justering vid körning.

Om inga rapportmallar för SQL Server Reporting Services (SSRS) är tillämpliga på det valda dokumentet är standardurvalet för destination för utskriftshantering dynamiskt dolt.

Från och med ekonomiversion 10.0.31 kan du manuellt ändra de tilldelade ER-destinationerna vid körning för följande affärsdokument:

• Kontoutdrag för kund
• Räntefaktura
• Kravbrevsnotering
• Betalningsavi för kund
• Betalningsavi för leverantör

För att aktivera möjligheten att ändra ER-destinationer under körning, aktivera funktionen Tillåt ER-destinationer vid körning i arbetsytan i funktionshantering.

Viktigt

För rapporterna Betalningsavi för kund och Betalningsavi för leverantör är möjligheten att manuellt ändra ER-destinationer endast tillgänglig om förhandsversion ForcePrintJobSettings är aktiverad.

Notering

När alternativet Använd destination för utskriftshantering är inställt på Ja, använder systemet de standarddestinationer för ER som har konfigurerats för specifika ER-rapporter. Alla manuella ändringar som görs i dialogrutan ignoreras. Ställ in destinationsalternativ för Använd destination för utskriftshantering till Nej om du vill bearbeta dokument till de ER-destinationer som definieras i dialogrutan omedelbart innan du kör rapporterna.

Följande affärsdokument förutsätter inte att användaren explicit väljer en åtgärd när de körs:

• Kontoutdrag för kund
• Räntefaktura
• Kravbrevsnotering
• Betalningsavi för kund
• Betalningsavi för leverantör

Med hjälp av följande logik kan du avgöra vilken åtgärd som ska användas medan de föregående rapporterna bearbetas:

• Om förhandsversionen ForcePrintJobSettings har aktiverats:

  • Om alternativet Använd destination för utskriftshantering anges till Ja kommer åtgärden Skriv ut att användas.
  • Om alternativet Använd destination för utskriftshantering anges till Nej kommer åtgärden Vy att användas.

• Om förhandsversionen ForcePrintJobSettings har aktiverats:

  • Om alternativet Använd destination för utskriftshantering anges till Ja, används åtgärden Skriv ut för rapporterna Betalningsavi för kund och Betalningsavi för leverantör.
  • Om alternativet Använd destination för utskriftshantering anges till Nej används standard SSRS-rapportmallen alltid för rapporterna Betalningsavi för kund och Betalningsavi för leverantör oavsett vilka ER-inställningar som har konfigurerats.
  • Åtgärden Skriva ut används alltid för rapporterna Kontoutdrag för kund, Räntefaktura och Kravbrevsnotering.

För föregående logik kan åtgärderna Skriv ut eller Visa användas för att konfigurera åtgärdsberoende ER-rapportdestinationer. Vid körning filtreras bara ER-destinationer som har konfigurerats för en viss åtgärd i dialogrutan.

Kontrollera den angivna användaråtgärden

Du kan kontrollera vilken användaråtgärd som eventuellt vidtas för att köra ER-formatet när du utför en viss användaråtgärd. Denna verifiering är viktig när du måste konfigurera åtgärdsberoende ER-destinationer, men du är inte säker på vilken användaråtgärdskod, om det finns någon sådan, tillhandahålls. Till exempel när du börjar lägga upp en fritextfaktura och ställer in alternativet Skriv ut faktura till Ja i dialogrutan Bokför fritextfaktura kan du ange alternativet Använd destination för utskriftshantering till Ja eller Nej.

Följ dessa steg för att verifiera den användaråtgärdskod som finns.

1. Gå till Organisationsadministration>Elektronisk rapportering>Konfigurationer.

2. På sidan Konfigurationer i åtgärdsfönstret, på fliken Konfigurationer i gruppen Avancerad inställningar markerar du Använd parametrar.

3. I dialogrutan Användarparametrarange alternativet Kör i felsökningsläge till Ja.

4. Utför en användaråtgärd genom att köra ett ER-format. Kom ihåg att ER-användarparametrar är företagsspecifika och användarspecifika.

5. Gå till Organisationsadministration>Elektronisk rapportering>Konfiguration av felsökningsloggar.

6. På sidan Konfiguration av felsökningsloggar, filtrera ER-körloggarna för att hitta loggen för din ER-formatkörning.

7. Granska loggposterna som måste innehålla den post som presenterar den angivna användaråtgärdskoden, om någon åtgärd har tillhandahållits för ER-formatkörningen.

   

Ytterligare resurser

Översikt över elektronisk rapportering (ER)

Destinationer för elektronisk rapportering (ER)

Ändringar av API:et för ramverket för elektronisk rapportering för Application update 10.0.17