Översikt över Universal Resource Scheduling för Dynamics 365 Field Service
I den här artikeln beskrivs hur Dynamics 365 Field Service använder Universal Resource Scheduling.
Field Service-organisationer bokar ofta tekniker för att slutföra arbetsorder. Genom att schemalägga resurser på ett effektivt sätt efter behov kan du minska restiden och kostnaderna.
Arbetsorder för Universal Resource Scheduling och Field Service
När du installerar Field Service, läggs Universal Resource Scheduling till automatiskt.
Arbetsorder och relaterade entiteter ingår i Field Service och fungerar sömlöst med resurser, krav och bokningar av Universal Resource Scheduling.
Med andra ord definierar Field Service vad som måste göras och var, medan Universal Resource Scheduling definierar vem som kan utföra arbetet och när.
Generera krav från en arbetsorder
För varje arbetsorder skapas ett relaterat krav. Den beskriver de specifika detaljerna för resurser som kan utföra arbetsordern. Kraven är schemalagda till resurser och refererar till arbetsordern.
Som standard har systemet skapat ett krav för varje arbetsorder. En arbetsorder kan emellertid ha flera krav eller en kravgrupp med flera krav. Skapa incidenttyper för att konfigurera mallar för arbetsorder
Krav ärver attribut från arbetsordern, till exempel namn, plats, varaktighet med mera. Uppdatera arbetsorderattribut kommer att uppdatera kravattribut. Manuella redigeringar till kraven kan utföras innan schemaläggning.
Varning
Manuellt skapade krav för arbetsorder synkroniseras inte automatiskt.
Boka en resurs för ett krav
När en arbetsorder och relaterade krav är redo att schemaläggas kan avsändare boka kravet till den resursen som passar bäst.
Genom att boka ett krav relaterat till en arbetsorder skapas en bokningsbar resursbokningspost som håller reda på vilken resurs som gör jobbet, status för bokningen, restid och start-/sluttider.
Schemalägga personer
Lär dig mer om schemaläggningsroller som är vanliga i en typisk Field Service-organisation.
Avsändare eller schemaläggare
Avsändaren eller schemaläggaren matchar kraven med rätt resurser för att skapa problem. Vanliga jobbtitlar för den här rollen är bland annat serviceansvariga, kundtjänst säljare eller traditionella avsändare. Deras ansvarsområden kan vara allt från att manuellt tilldela alla krav, ha systemet automatiskt schemalägga alla krav till att bara hantera undantag eller någonstans mellan.
Även med en hög nivå av automatisering hanterar schemaläggare ofta undantag och hjälper till att säkerställa att optimering och automatisering uppfyller affärsmålen.
Schemaläggningsanalytiker
Schemaläggningsanalytiker är en ny roll när organisationer inför avancerade schemaläggningsfunktioner som optimering, automatiserad schemaläggning och analyser. Bra schemaläggningsanalytiker innehåller en felfri blandning av schemaläggning, analys och optimeringskunskap.
Den här rollen äger optimeringsscheman, tillsammans med tillhörande omfattning, mål och parametrar.
Huvudsakliga schemaläggningsfunktioner
Dynamics 365 Field Service innehåller en omfattande uppsättning schemaläggningsfunktioner.
Manuell schemaläggning på schemaläggningstavlan
Schemalägganingstavlan spelar en viktig roll för alla typer av schemaläggning. Du kan konfigurera den för att uppfylla dina schemaläggningskrav. Vid grundläggande schemaläggning av tjänst bör du matcha ett krav med en resurs på en viss tidslucka på schemaläggningstavlan.
Manuell schemaläggning på schemaläggningstavlan fungerar bra för nödarbete eller krav med begränsad komplexitet.
Halvautomatiserad schemaläggning med schemaläggningsassistenten
Schemaläggningsassistenten använder information för att rekommendera tider och resurser för bokningar. En avsändare väljer då det bästa alternativet för bokning och tilldelar kravet.
Du kan lansera schemaläggningsassistenten från knappen Boka i menyfliksområdet från arbetsorder, krav och även direkt på schemaläggningstavlan. På samma sätt som med schemaläggningstavlan är den anpassningsbar och du kan också använda den i andra formulär efter behov.
Automatisk schemaläggning med tillägget Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization är ett tillägg för Dynamics 365 Field Service som det krävs en separat licens för. Den innehåller funktioner för att automatiskt schemalägga krav och optimera resursutnyttjandet baserat på anpassad logik. Tillägget innehåller såväl manuella som halvautomatiska schemaläggningsscenarier.
Aktivera Universal Resource Scheduling för Field Service
Det finns några saker du behöver konfigurera innan du aktiverar Universal Resource Scheduling för Field Service.
Aktivera resursschemaläggning för entiteten msdyn_workorder .
Konfigurera bokningsstatusar för att låta fälttekniker kommunicera framstegen i sitt arbete till intressenter.
Aktivera automatisk kodning för att ta hänsyn till resursernas start- och slutplats.
Dricks
Arbetsorder eller krav utan plats behandlas som platsagnostiska och systemet tar inte hänsyn till platsen under schemaläggning.
Mäta schemaläggningens effektivitet
Titta på rapporter och relevanta nyckeltal för att mäta hur schemaläggning påverkar dina definierade affärsmål över tid.
Implementera schemaläggningsprocesser i organisationen på ett spridande sätt.
- Börja med manuell schemaläggning med schemaläggningstavlan och bekanta dig med systemlogiken och upprätta affärsprocesser.
- Gå till halvautomatisk schemaläggning med schemaassistenten om du vill hitta resurser som uppfyller kraven snabbare.
- Överväg att använda Resource Scheduling Optimization tillägget för att skapa mer automatisering för schemaläggningsbehoven. Starta med enkel resursoptimering innan du distribuerar automatisering för hela schemaläggningsprocessen.