Konfigurera Field Service-integrering med appar för ekonomi och drift
Konfigurera integreringen Dynamics 365 Field Service och apparna för ekonomi och drift.
Förutsättningar
Du har systemadministratörsbehörigheter.
Lägsta rekommenderade versioner för appar för ekonomi och drift:
- 10.0.39 (10.0.1860.184)
- 10.0.40 (10.0.1935.112)
- 10.0.41 (10.0.2015.41)
Personal till integration av bokningsbar resurs är installerad.
Obs
Lösningen är för närvarande bara tillgänglig i offentliga regioner. För närvarande är den inte tillgänglig i regioner som GCC och GCC-High.
Dynamics 365 Field Service versionsnumret är 8.8.124.20 eller senare.
Aktivera integrationen från apparna för ekonomi och drift
Logga in på Finance and Operations.
Öppna moduler och välj modulen Systemadministration.
Öppna Funktionshantering.
Sök efter och aktivera funktionen Aktivera Field Service-integrering .
Från Moduler, välj modulen Projektledning och redovisning.
Från undermenyn Inställningar, välj modulen Parametrar för projektledning och redovisning.
Öppna fliken Dynamics 365 Field Service integrationsparametrar . Ange de värden som krävs för varje juridisk enhet som använder Field Service.
Aktivera och mappa dubbelskrivning
För integreringen krävs att du har dubbelriktad skrivning för att skapa en gemensam förståelse för de primära tabellerna. Integreringen av arbetsorderns transaktioner använder virtuella tabeller och logik inom Field Service och appar för ekonomi och drift för att säkerställa överensstämmelse och konsekvens på transaktionsnivå. Information om hur du ställer in dubbelriktad skrivning finns i Riktlinjer för hur du ställer in dubbelriktad skrivning.
Öppna Arbetsytor och välj arbetsytan Datahantering.
Välj Dubbelriktad skrivning.
Välj Tillämpa lösning i kommandofältet och tillämpa följande lösningar:
- Entitetsmappningar för dubbelriktade appar
- Dynamics 365 Finance Extended entitetsmappningar
- Dynamics 365 Supply Chain Management Extended enhetsmappningar
- Dynamics 365 Human Resources entitetsmappningar
- HCM-schemaläggning
Välj någon av följande obligatoriska tabellmappningar. Välj sedan Kör och Initial synkronisering.
- Format
- Färger
- -konfigurationer
- Storlekar
- Units
- Valutor
- CDS‑frisläppta specifika produkter
- Kundbetalningsmetod
- Betalningsdagar CDS
- Betalningsmetod för leverantör
- Momsgrupper
- Betalningsvillkor
- Kundgrupper
- Leverantörsgrupper
- Kunder V3 (kontakter)
- Spårningsdimensionsgrupper
- Lagringsdimensionsgrupper
- Produktdimensionsgrupper
- Alla produkter
- CDS-kontakter V2
- CDS-kontakter V2
- Kunder V3 (accounts)
- Leverantörer V2
- Webbplatser
- Distributionslager
- Frisläppta produkter V2
- Arbetare
För mappningar och initiala synkroniseringar mot globala entiteter som misslyckas med behörighetsfel kan du behöva ange ägande team.
Tilldela säkerhetsroller
Integreringen bygger på virtuella tabeller och processkörning i varje användares kontext.
Konfigurera följande säkerhetsroller
Field Service-integrationsanvändare: För varje användare som skapar eller uppdaterar arbetsorder som synkroniserar data med appar för ekonomi och drift. Användare med den här rollen kan bara interagera med ekonomi- och driftdata genom integreringen. De har inte behörighet till appar för ekonomi och drift såvida de inte har en fullständig licens. Mer information finns i Dynamics 365 licensieringsguide
Administratör för Field Service-integration: För administratörer som hanterar fliken för inställningar av integrationsparametrar för Dynamics 365 Field Service.
Konfigurera standardorderinställningar
För att säkerställa att integrationen framgångsrikt kan skapa artikeljournaler, använda standardbeställningsinställningar som automatiskt tillämpar en webbplats till alla objekt du planerar att använda i Field Service. I annat fall krävs ett lagervärde för alla arbetsorderprodukter där produkten är ett produkttypslager för Field Service innan artikeljournal kan skapas. När en arbetsorderprodukt har markerats som använd, eftersom Field Service kräver ett värde i fältet Lager, kan integrationen ställa in platsen. Men utan standardorderinställningar kanske inte uppskattade arbetsorderprodukter synkroniseras.
Konfigurera lager- och distributionslagerstyrning i lager
För att säkerställa att integreringen kan integrera journaler relaterade till artiklar som kräver plats rekommenderar vi att alla lager som du planerar att använda med Field Service har konfigurerade lager och lagerhanting för att definiera standardplatser. Med den här konfigurationen kan alla arbetsorderprodukter där produktens lagringsmått har konfigurerats för att kräva plats genomför synkronisering, även när de skapas offline.
Aktivera integreringen från Field Service
Installera och aktivera lösningen
I Field Service, ändra till området Inställningar.
Välj fliken Funktioner.
Välj Installera för Installera ekonomi och drift. Ett meddelande visas när installationen är klar.
Aktivera Integrering av ekonomi och drift och bekräfta.
Konfigurera bokföring
Beroende på typen av din organisations Field Service-arbete väljer du ett bokföringsbeteende för journaler och rader. Beteendet gäller i hela Field Service-miljön.
På fliken Inställningar för Field Service väljer du fliken Arbetsorder/bokning.
Välj ett värde för Bokföringspost som används för ekonomi och verksamhet:
När arbetsorder har publicerats: För arbetsorder med kort varaktighet kan det troligen vänta med att publicera transaktioner tills arbetet har slutförts. Lagerändringar och ekonomiska uppdateringar publiceras endast i huvudboken eller lagret när arbetsordern har publicerats. I det här scenariot är risken mindre att det går att publicera meddelanden för en viss affär. Det händer bara om en transaktionen ändras efter att arbetsordern har publicerats.
När produkt eller tjänst används: Med hjälp av långa arbetsorder kan du spåra lageranvändning och ekonomiska effekter i realtid genom att publicera transaktioner så fort de inträffar. Det möjliggör även fakturering utan förseningar som kan orsaka lager- och ekonomiska avvikelser. Ändringar i transaktioner efter det att de har publicerats återställs den tidigare upplagda transaktionen och genererar en ny transaktionen.
Välj Spara och stäng.
Skapa produkter med projektkategorier
Uppdatera för att mappa till rätt journalrader, uppdatera produkterna i Field Service med projektkategorierna från appar för ekonomi och drift.
I Inställningar för Field Service, väljer du Produkter och tjänster.
Markera produkten för varje produkt och välj Projektkategori.
Välj Spara och stäng.
Utvärdera i timmar vilka projektkategorier som ska användas i arbetsorder för Field Service. Skapa en produktpost i Field Service som gör det möjligt för användare att handla i kategorin. Integreringen skapar en journaltimmar och journalrad enligt den valda projektkategorin.
Dricks
Alla produkter kan ha en associerad projektkategori, till och med lagerprodukter. Se till att fältet fylls i för andra produkter än lagerprodukter och tjänsteprodukter för att säkerställa korrekt justering av transaktioner.
Uppdatera säkerhetsroller
Om miljön har anpassade säkerhetsroller lägger du till nya tabellbehörigheter. Uppdaterade fördefinierade säkerhetsroller för Field Service gör det möjligt för användare att visa och ändra de virtuella tabeller som krävs och de nya tabeller som krävs för integreringen.
Justera arbetsordern mot projekt
Fältet Projektet ekonomi och drift i Dynamics 365 Field Service är ett obligatoriskt fält när arbetsorderns Systemstatus är Bokförd. Det här fältet anger projektet som är kopplat till arbetsordern. Organisationen kan samla in det här värdet manuellt eller skapa automatiserad logik för att fylla i ett värde, som överensstämmer med organisationens affärsprocesser.
När integreringen är ifylld synkroniseras arbetsordern med det valda projektet och ett underprojekt skapas i appar för ekonomi- och drift. Justeringen av arbetsorder och delprojekt är avgörande för att säkerställa att alla arbetsordertransaktioner är korrekt placerade i företagets resursplanering (ERP). Som standard baseras underprojektets namn på arbetsordernumret. När underprojektet har skapats genom synkroniseringstransaktionen associeras underprojektet med arbetsordern i Field Service.