Översikt över kundavtal
Med Field Service-avtalen kan organisationer automatiskt skapa arbetsorder och fakturor med fördefinierade detaljerad information, frekvenser och datumintervall. Avtal används oftast för underhållsscheman, inspektioner eller andra tjänster där en organisation måste utföra regelbundna jobb. Till exempel kvartalsvis service av hissar som kräver rutinunderhåll, och kontroll av ett systems hälsotillstånd eller veckovis skadedjursbekämpning.
Här följer några olika sätt som avtal kan konfigureras och användas. Avtalet genererar:
- Arbetsorder med daglig inspektio som avsändare kan schemalägga via schemaläggningstavlan eller schemaläggningsassistenten.
- Månatliga arbetsorder för underhåll som Resource Scheduling Optimization schemalägger automatiskt.
- Veckovisa arbetsorder där avtalet tilldelas samma resurs varje gång vid en angiven starttid.
- En enskild arbetsorder varje månad för att undersöka flera kundtillgångar på en kunds plats.
- Flera arbetsorder varje år för att undersöka flera tillgångar på en kunds plats.
- Kvartalsvisa fakturor för att fakturera kunder för fördefinierade produkter och tjänster.
Ett avtal är avsett att köras på en enda plats som representeras av tjänstkontot. Arbete på flera platser ska konfigureras med flera avtal.
Flera incidenter eller flera upprepningar
Flera incidenter definieras som flera avtalsbokningsincidenter i en enda avtalsbokningskonfiguration. Flera upprepningar definieras som flera avtalsbokningskonfigurationer med olika upprepningar med en avtalsbokningsincident.
När du bestämmer dig för om du vill lägga till flera incidenter eller flera upprepningar bör du tänka på följande frågor:
Vem ska utföra arbetet? En enda upprepning skapar en enda arbetsorder, medan flera upprepningar skapar flera arbetsorder. Om du tror att en enda person kan utföra det avtalade arbetet, kan det vara bättre att använda en enda upprepning. Du kan använda incidenttyper med kravgruppmallar för att schemalägga enskilda arbetsorder till flera resurser.
Hur mycket resor? Flera upprepningar skapar flera arbetsorder, vilket kan skapa fler resor än önskat.
Hur spårar du tillgångar? Vissa organisationer föredrar varje arbetsorder så att de är knutna till en enskild kundtillgång. På det här sättet vet de hur lång tid en arbetsorder som ägnas åt att betjäna en tillgång, vilket hjälper med rapportering. I så fall kan du välja att flera upprepningar ska skapas av en arbetsorder med en incident som är relaterad till en enskild tillgång.
Resource Scheduling Optimization schemalägger arbetsorder automatiskt
Resource Scheduling Optimization schemalägger arbetsorder automatiskt för att optimera arbetstid och restid, inklusive arbetsorder som genereras från avtal. Om du vill använda Resource Scheduling Optimization för att schemalägga avtalsarbetsorder finns det många alternativ, till exempel:
Låt avtalet automatiskt generera arbetsorder och se till att den genererade arbetsordern inkluderas i Resource Scheduling Optimization-omfattningen.
Låt avtalet automatiskt generera och boka arbetsorder och se till att den önskade resursen är aktiverad för Resource Scheduling Optimization. Bokningsstatusen för den relaterade bokningen kan optimeras. Du kan använda schema låsalternativ i bokningen för att se till att avtalets bokningar förblir schemalagda till den resursen, tidplatsen eller både och.
Skapa ett specifikt Resource Scheduling Optimization-schema och omfattning som endast tar hänsyn till arbetsorder som genererats från avtal. Du kan ange specifika kadenser och prioriteringar för när avtalade arbetsorderbokningar optimeras.
Fakturor och berättigande med avtal
När du väljer att använda avtalsfakturor kan du skapa ett nytt avtal för att skapa fakturor eller lägga till fakturor i ett befintligt serviceavtal. Om avtals fakturorna avser ett schemalagt underhåll rekommenderar vi att du har avtalade arbetsorder och avtalade fakturor som en del av samma avtal.
Även om du har ett avtal om att generera fakturor kommer avtalade arbetsorder fortfarande att skapa fakturor när jobbet är slutfört och har statusen Stäng-bokförd. Om endast avtalsfakturorna representerar vad som ska faktureras till kunden, ska du skapa en process för att ignorera eller minska arbetsorder fakturorna. Du kan till exempel inaktivera dessa fakturor eller använda prislistor och berättigande för att säkerställa delsumman för arbetsordern och att arbetsorderfakturan blir 0 USD.
Berättigande används för arbetsorder prissättning baserat på flera faktorer som tjänstkonto, incidenttyp och kundtillgångskategorier. Vanligtvis skapar du specifika incidenttyper för specifika kunder som beskriver anpassat arbete. Om till exempel en anpassad avtalsincidenttyp läggs till i en arbetsorder som gör att produkterna och tjänsterna uppgår till 0 USD genom att de rabatteras med 100 procent, ska du tillämpa ett berättigande.
Mer information finns i Berättiganden för arbetsorder i Dynamics 365 Field Service.
Offerter och försäljning
I scenarier där du endast vill använda avtal för att skapa en faktura och inte för att skapa arbetsorder, kan du överväga att använda offerter som en del av Field Service-lösningen.
Det är enkelt att använda avtal med Dynamics 365 Sales Lead > Affärsmöjlighet > Offert > Orderprocess. Så här konfigurerar du:
- Kategorisera ett lead som ett lead för serviceunderhåll.
- Lägg till affärsmöjlighetsrader med serverbaserade rader.
- Skapa offertrader som servicebaserade rader och lägg till en konfiguration för offertbokning.
Gå vidare
Ställ in avtal för att automatiskt skapa arbetsorder och fakturor