Skapa eller redigera snabbregistreringsformulär för en effektiv datainmatning
Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Skapa eller redigera snabbregistreringsformulär för modellbaserad app för en effektiv datainmatning
Med snabbformulär kan din app få effektiva datainmatningar med fullt stöd för logik som definieras av formulärskript och affärsregler. I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) visas snabbregisteringsformulär när du väljer knappen Skapa i navigeringsfältet eller när du väljer + Ny för att skapa en ny post från en sökning eller ett underrutnät.
Kundengagemangsmobilappen Customer Engagement använder snabbregistreringsformulär för att skapa nya poster. Om en entitet redan har konfigurerats för snabbskapa formulär använder den mobila appen det formuläret. Om en entitet inte har ett konfigurerat snabbregistreringsformulär genererar Customer Engagement ett snabbregistreringsformulär för att skapa poster i mobilappar som bygger på huvudformulärets definition.
Entiteter med snabbregistreringsformulär
Som standard har endast följande systementiteter snabbregistreringsformulär.
- Konto
- Kampanjsvar
- Ärende
- Konkurrent
- Kontaktperson
- Lead
- Affärsmöjlighet
- Aktivitet
Alla uppdaterade entiteter och alla andra anpassade entiteter kan aktiveras för att stödja dessa formulär genom att välja Tillåt snabbregistrering i entitetsdefinitionen och skapa ett snabbregistreringsformulär för entiteten.
Du kan aktivera anpassade aktivitetsentiteter för att stödja snabbregistreringsformulär och du kan skapa snabbregistreringsformulär för dessa entiteter. Snabbregistreringsformuläret för anpassade aktivitetsentiteter används emellertid inte när en användare väljer knappen Skapa i navigeringsfältet. Dessa snabbregistreringsformulär kan användas endast när användare lägger till en ny post för ett underrutnät som visar den specifika, anpassade aktivitetsentiteten.
Skapa ett snabbregistreringsformulär
Även om du kan definiera flera snabbregistreringsformulär kan bara ett snabbregistreringsformulär användas av alla. Formuläret som alla kan använda ställs in via formulärordningen. Snabbregistreringsformulär kan inte tilldelas säkerhetsroller och de inte ger möjlighet för användaren att växla formulär.
Kommentar
- Entiteten måste ha alternativet Tillåt snabbregistrering aktiverat för att snabbregistreringsformuläret ska visas.
- Du måste också lägga till entiteten och formuläret för snabbregistrering i appen.
- Vissa fält, till exempel fältet CREATEDON är inte tillgängliga för att lägga till ett snabbregistreringsformulär.
Skapa ett snabbregistreringsformulär så här
Expandera entiteten i lösningsutforskaren och välj Formulär.
Välj Nytt>Snabbregistreringsformulär i verktygsfältet.
Dra fält från Fältutforskaren till avsnitten i formuläret.
När du är klar väljer du Spara och stäng.
Publicera anpassningar för att se det nya formuläret i programmet.
Redigera ett snabbregistreringsformulär
Snabbregistreringsformulär har stöd för formulärskript och affärsregler, men deras syfte skiljer sig från huvudformulär och de stöder inte alla funktioner i huvudformulären. Snabbregistreringsformulär har alltid ett avsnitt med tre kolumner. Du kan inte lägga till ytterligare avsnitt eller kolumner.
Följande kontroller kan inte läggas till i snabbregistreringsformulär:
Underrutnät
Snabbvyformulär
Webbresurser
iFrames
Kommentarer
Bing-kartor
Om du lägger till ett sammansatt fält i snabbregistreringsformuläret visas det som separata fält.
Redigera ett snabbregistreringsformulär så här
Expandera entiteten i lösningsutforskaren och välj Formulär.
I formulärlistan dubbelklickar du på ett formulär där Formulärtyp är Snabbregistrering.
Dra fält från Fältutforskaren till avsnitten i formuläret.
Se Konfigurera händelsehanterare för information om hur du redigerar händelsehanterare för formulärskript.
När du är klar väljer du Spara och stäng.
Publicera anpassningar för att se det ändrade formuläret i programmet.
Se även
Skapa och designa formulär
Skapa och redigera snabbvyformulär