Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering med Outlook eller Exchange

Du kan använda dialogrutan Ange personliga alternativ i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) för att ändra många inställningar som påverkar spårning och synkronisering.

Så här öppnar du dialogrutan Ange personliga alternativ:

• In Customer Engagement (on-premises), klicka på knappen Inställningar i övre högra hörnet av skärmen och klickar sedan på Alternativ.

  I följande tabell sammanfattas de alternativ för synkronisering och spårning som är tillgängliga i dialogrutan Ange personliga alternativ. I kolumnen Tillgängliga visas om alternativet är tillgängligt i Customer Engagement (on-premises). Den här kolumnen visar även om alternativet är tillgängligt för Outlook-synkronisering, serversynkronisering (kallas även "Exchange-synkronisering") eller båda. Mer information: Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan Customer Engagement (on-premises) och Microsoft Outlook

till	På den här fliken	I det här avsnittet	Se det här alternativet	Tillgängligt
Visa eller ändra de filter för onlinesynkronisering som används för att bestämma vilka Customer Engagement (on-premises)-poster som kopieras till den lokala hårddisken	Synkronisering	Synkronisera objekt för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar med Outlook eller Exchange	Visa eller hantera de filter som bestämmer vilka Customer Engagement (on-premises) poster som ska synkroniseras med dina Outlook- eller Exchange-mappa Mer information: Välj posterna som ska synkroniseras mellan Dynamics 365 Customer Engagement och Outlook eller Exchange	- Från Customer Engagement (on-premises) - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Visa eller ändra de filter för offlinesynkronisering som används för att bestämma vilka Customer Engagement (on-premises)-poster som kopieras till den lokala hårddisken när du arbetar offline	Synkronisering	Hantera dina offlinefilter och arbeta med informationen offline i Dynamics 365 for Outlook	Hantera dina offlinefilter för att avgöra vilka Customer Engagement (on-premises)-data du behöver när du är offline.	- Från Customer Engagement (on-premises) - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Visa de fält som synkroniseras mellan Outlook och Customer Engagement (on-premises)	Synkronisering		Visa eller hantera de synkroniserade fälten av Outlook- eller Exchange-objekt inklusive avtalade tider, kontakter och uppgifter.	- Från Customer Engagement (on-premises) - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Skriva över namnen i fältet Företag Outlook-kontakter med det överordnade kontot från Customer Engagement (on-premises) kontakter	Synkronisering	Uppdatera fältet Företag för Outlook-kontakter	Uppdatera fältet Företag med namn från överordnat konto	- För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Ställa in den synkroniseringsklient som synkroniserar poster mellan Outlook och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar	Synkronisering	Välj synkroniseringsklient	Välj den här datorn som den klient som ska utföra synkroniseringen mellan Outlook och din primära Dynamics 365 for Customer Engagement-apporganisation	- Endast för Outlook-synkronisering. Obs! Det här alternativet visas bara om du har flera Outlook-klienter som är anslutna till samma organisation.
Ange synkroniseringsintervallet för synkronisering av Customer Engagement (on-premises)-objekt	Synkronisering	Schemalägg automatisk synkronisering med Outlook	Synkronisera Customer Engagement (on-premises)-objekten i Outlook-mapparna var	- Endast för Outlook-synkronisering.
Tillåt att Customer Engagement (on-premises) skickar e-post med hjälp av Dynamics 365 for Outlook	Email	Välj hur Microsoft Dynamics 365 for Outlook ska integrera e-post med Dynamics 365 for Customer Engagement-app	Tillåt Dynamics 365 for Customer Engagement-appar att skicka e-post med Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Spåra inkommande e-post automatiskt	Email	Välj hur Microsoft Dynamics 365 for Outlook ska integrera e-post med Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-appar	Sök efter inkommande e-post i Outlook och bestäm om ett e-postmeddelande ska länkas och sparas som en Dynamics 365 for Customer Engagement-app-post.	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Spåra inkommande e-post automatiskt	Email	Välj e-postmeddelanden att spåra i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar	Spåra	Från Customer Engagement (on-premises)
Spåra inkommande e-post automatiskt	Email	Välj e-postmeddelanden att spåra i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar	Konfigurera mappspårningsregler Mer information: Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp	- Från Customer Engagement (on-premises) - Endast för serversynkronisering
Skapa kontakt- eller leadposter automatiskt om avsändaren till e-postmeddelandet eller mötesinbjudan inte redan har en post i Customer Engagement (on-premises)	Email	Automatiskt skapa poster i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar	Skapa	Från Customer Engagement (on-premises)
Ange hur e-postmottagare matchas till Dynamics 365 for Customer Engagement-apposter	Adressbok	Ange hur e-postmottagare kopplas till Dynamics 365 for Customer Engagement app-poster	Alla alternativ	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Ange synkroniseringsintervall för att uppdatera dina lokala data när du arbetar offline	Lokala data	Ange hur ofta lokala data ska uppdateras	Uppdatera lokala data med intervallet Obs! Du kan inte ändra intervallet om administratören har begränsat ändringar.	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Ange hur dubblettposter ska hanteras när du går från offline till online	Lokala data	Ange hur dubblettposter som påträffas under synkroniseringen ska hanteras	Aktivera dubblettidentifiering under synkronisering mellan offline och online	Endast från Dynamics 365 for Outlook

Sekretesspolicy

När du vill använda Microsoft Dynamics 365 for Outlook for Outlook måste du logga in med dina autentiseringsuppgifter (en e-postadress och ett lösenord). Du kan välja att spara den här informationen lokalt så att du inte behöver ange autentiseringsuppgifterna varje gång du öppnar Outlook. Om du väljer att spara informationen lokalt ansluts Dynamics 365 for Outlook automatiskt till Microsoft Dynamics 365 (online) varje gång du öppnar Outlook.

Efter att du har loggat in och använt Dynamics 365 for Outlook första gången är anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 (online) alltid öppen när du har åtkomst till Internet. Du kan välja att endast inaktivera anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 med en konfigurationsinställning, men om du stänger av anslutningen kan Dynamics 365 for Outlook uppvisa sämre prestanda.

Om du använder Dynamics 365 for Outlook för att hålla reda på e-post visas e-posttråden för de användare i organisationen som har behörighet att visa den.

För varje e-postmeddelande du tar emot skickarDynamics 365 for Outlook avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress och meddelandets ämnesrad till Dynamics 365 (online). Detta gör att Dynamics 365 (online) kan verifiera huruvida en viss post ska sparas i Dynamics 365 (online)-tjänsten. När du spårar ett objekt sparar Dynamics 365-tjänsten en kopia av objektet. Den kan visas av andra användare i organisationen med rätt behörigheter. Om du avslutar spårningen av ett objekt är det endast i de fall objektet ägs av dig som kopian automatiskt tas bort från Dynamics 365 (online).

Om du använder Dynamics 365 (online) när du använder funktionen Synkronisera med Outlook "exporteras" synkroniserade Dynamics 365-data till Outlook. En länk bevaras mellan informationen i Outlook och informationen i Dynamics 365 (online) för att informationen ska förbli aktuell mellan de två programmen. Outlook-synkroniseringen laddar bara ned relevanta Dynamics 365 post-ID när en användare försöker spåra och ställa in ett Outlook-objekt. Företagets data lagras inte på enheten.

En administratör avgör om organisationens användare har behörighet att synkronisera Dynamics 365-data med Outlook genom att använda säkerhetsroller.

Se även

Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp
Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-appar och Microsoft Outlook