Integrera (synkronisera) ditt e-postsystem

Ett av de viktigaste skälen till att personer använder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är för att lagra all kundkommunikation på en och samma plats, så att alla med rätt behörighet kan se alla relevanta kundposter. D kan till exempel visa all e-post som hör till en viss kontakt eller affärsmöjlighet, eller ett visst ärende.

För att lagra e-post och andra meddelandeposter i Customer Engagement (on-premises), du måste synkronisera ditt e-postsystem med Customer Engagement (on-premises). Du kan göra detta med serversynkronisering.

Viktigt!

• I tidigare versioner av Dynamics CRM kunde du även använda e-postroutern för att synkronisera poster. Det gäller för e-postrouter som är inaktuell och har tagits bort i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0. Vi rekommenderar starkt att du migrerar alla funktioner för e-postroutning så att dessa använder funktionen för serversynkronisering. Mer information: Migrera inställningar från e-postroutern till serversynkronisering
• IMAP-e-postservrar (Internet Message Access Protocol) stöds inte för tillfället med serversynkronisering eller e-postroutern.

Från och med den 1 oktober 2020 dras det gamla Dynamics 365 for Outlook (hänvisas även till tillägget för Outlook COM) tillbaka. Kunderna måste tidigast övergå till det moderna Dynamics 365 App for Outlook. Microsoft ger inte support eller några ytterligare uppdateringar (inklusive säkerhets- och viktiga uppdateringar) till Outlook COM-tillägget.

Den 4 december 2020 försvinner den äldre Dynamics 365 for Outlook (även kallad Outlook COM-tillägget) och användarna kan inte längre använda Outlook COM-tillägget. Borttagningen sker på geografisk plats och följer veckoschemat för publiceringen. Om du vill ha mer information och steg för att göra en smidig övergång hämtar du Spelboke för Dynamics 365 for Outlook (COM-tillägg).

Använda serversynkronisering

Serversynkronisering har följande fördelar:

• Aktiverar Dynamics 365 App for Outlook. Med Dynamics 365 App for Outlook visas Customer Engagement (on-premises)-information infogat bredvid en användares Outlook-e-postmeddelanden eller möten. De kan granska information om kontaktpersoner och leads som lagras i Customer Engagement (on-premises), och lägga till Customer Engagement (on-premises)-kontakter direkt från ett e-postmeddelande. De kan också länka e-post, avtalade tider och kontaktposter till nya eller befintliga Customer Engagement (on-premises)-poster, till exempel affärsmöjlighets-, konto- eller ärendeposter. Dynamics 365 App for Outlook är mycket enkelt att distribuera och fungerar tillsammans med Outlook på webben (inkluderad i Office 365), den stationära Outlook-klienten, samt Outlook mobil. Läs mer om Dynamics 365 App for Outlook.

• Aktivera Exchange mappspårning. Med mappspårning behöver användarna bara dra ett e-postmeddelande till en Exchange-mapp för att kunna spåra det automatiskt i Customer Engagement (on-premises). Mappspårning fungerar på alla mobila enheter som stöder Microsoft Exchange, vilket innebär att användarna kan spåra e-post från nästan vilken enhet som helst. Mer information om mappspårning

• Automatisk synkronisering. När du synkroniserar poster med serversynkronisering, sker synkroniseringen automatiskt på servernivå.

• Möjliggör flera scenarier, inklusive hybridscenarier. Du kan använda serversynkronisering för att ansluta:

  • Customer Engagement-appar till Exchange Online

  • Anslut Customer Engagement-appar till Exchange Server (lokalt)

  • Customer Engagement-server (lokal) till Exchange Server (lokalt)

  • Customer Engagement-server (lokalt) till Exchange Online

• Synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter. Förutom e-post kan du synkronisera Outlook avtalade tider, kontakter och uppgifter.

• Synkronisera med POP3 e-postservrar. Du kan använda serversynkronisering för att synkronisera Customer Engagement (on-premises) med Gmail, Outlook.com, Yahoo och andra POP3-e-postservrar. Observera emellertid att du inte kan synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med POP3-e-postservrar.

• Integrerad postlådehantering och resursanvändning. Du kan använda prestandainstrumentpanelen för serversynkronisering för att snabbt övervaka prestanda för postlåda i organisationen. Du kan också felsöka fel med fel loggning och rapportering.

Mer information: Integrera ditt e-postsystem med serversynkronisering

Kommentar

Om du använder SSI-synkronisering i Dynamics 365 for Customer Engagemen kan du inte visa S/MIME-krypterade meddelanden. Kryptera e-postmeddelanden med S/MIME kräver ett program för att använda ett S/MIME-kontrollen som serversynkronisering inte stöds. Mer information om S/MIME-kryptering finns i kryptera meddelanden med hjälp av S/MIME i Outlook Web Program.

Se även

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentation om hur det fungerar

Integrera ditt e-postsystem med serversynkronisering

Felsökning och övervakning av serversynkroniseringproblem

DistribueraDynamics 365 App for Outlook

Migrera inställningar från e-postroutern till serversynkronisering