Samarbeta med hjälp av teammallar
Använda team i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är valfritt, men team ger dig ett enkelt sätt att dela information och samarbeta med användare över affärsenheter. Ett team är en grupp av användare. Som en grupp, kommer du att kunna spåra information om poster och utföra aktiviteter på ett mycket mer effektivt och samordnat sätt. Ett team tillhör endast en affärsenhet, men kan det innehålla användare från andra affärsenheter. En användare kan vara associerad med mer än en team.
Det finns två typer av team som du kan arbeta med: ägare och åtkomst.
Ägare-teamet äger poster och har säkerhetsroller som har tilldelats teamet. Teamets behörigheter definieras av de här säkerhetsrollerna. Utöver privilegier som tillhandahålls av teamets säkerhetsroller, har användare privilegierna definierade genom sina enskilda säkerhetsroller och roller från andra grupper som de är medlemmar. Ett team har fullständiga åtkomsträttigheter till poster som gruppen äger.
Åtkomstteamet äger inte poster och har inte säkerhetsroller tilldelat till gruppen. Användarna har privilegierna genom sina enskilda säkerhetsroller och roller från andra grupper som de är medlemmar. Posterna delas med ett åtkomstteam och teammedlemmar får åtkomstbehörighet för poster, till exempel läsa, skriva eller lägga till.
Ett åtkomstteam kan skapas manuellt (användarskapade) eller automatiskt (Systemhanterad). Du kan dela flera poster med ett användarskapade åtkomstteam. Ett team som hanteras av datorn skapas för en viss post och andra poster kan inte delas med teamet. Du måste ange en team-mall som används för att skapa ett team, för grupper som hanteras av datorn. I den här mallen anger du entitetstyp och rättigheter till den post som har beviljats till gruppmedlemmar när gruppen skapas. En teammall visas på alla formulär för den angivna enheten som en lista. När du lägger till den första användaren i listan skapas det verkliga åtkomstteamet för denna post. Du kan lägga till och ta bort medlemmar i gruppen med hjälp av den här listan. Teammallen gäller poster för den angivna entitetstypen och relaterade entiteter, enligt övergripande regler. Om du vill ge varje mall olika åtkomsträttigheter till poster kan du ange flera teammallar, där varje mall ger olika åtkomsträttighet. Till exempel kan du skapa en team-mall för kontoentiteten med behörigheten Läs som gör att gruppmedlemmarna kan visa det angivna kontot. Sedan kan du skapa en teammall med läsning, skrivning, dela och andra rättigheter för en annan grupp som kräver större åtkomst till samma konto.
Entiteter som är aktiverade för systemhanterade åtkomstteam kan anges i mallen.
Om du ändrar behörigheter i teammallen tillämpas bara ändringarna nya systemhanterade åtkomstteam. Befintliga team påverkas inte.
Information om hur du skapar en teammall, aktiverar en entitet för systemhanterade åtkomstteam och hur du anpassar entitetsformulär för att lägga till teammallen finns i Skapa en teammall och lägg till den i ett entitetsformuläret.
Se även
Skapa en teammall och lägg till den i ett entitetsformuläret
Hantera team
Få åtkomst till team i Microsoft Dynamics CRM