Dela via

Använd berättigandemallar för att ställa upp berättiganden

  • Artikel

Skapa snabbt andra berättiganden som fylls i automatiskt med den grundläggande informationen som start-och slutdatum, serviceavtal (SLA), allokeringstyp och totalt antal tillfällen med hjälp av en berättigandemall i Dynamics 365 Customer Service. Skapa exempelvis en mall för ett standardberättigande och använd mallen för varje standardkund i din organisation.

Kommentar

Med den senaste versionen av Dynamics 365 Customer Service-appen, är berättigandemallar i servicevillkor tillgängliga i appen administrationscenter för Customer Service. Vi rekommenderar att du skapar och hanterar berättigandemallar med hjälp av den nya upplevelsen.

Skapa en berättigandemall

Du kan skapa berättigandemall i appen administrationscenter för Customer Service.

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Kundtjänstansvarig, Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. I webbplatsöversikten för administrationscenter för Customer Service, välj Servicevillkor i Åtgärder. Sidan Tjänstvillkor visas.

  3. I avsnittet berättigande mall, välj Hantera. Vyn Alla berättigande mallar visas. Du kan växla mellan olika systemvyer med hjälp av listrutan.

    Kommentar

    I Customer Service-app går du till Inställningar>Servicehantering och välj Berättigandemallar.

  4. Om du vill skapa en ny rätt mall, markera nytt i sökrutan för berättigandemallen.

  5. Lägg till eller redigera information i textrutorna.

    • Namn på berättigandemall: Ange ett namn för berättigandemallen.

    • Startdatum: Välj det datum som berättigandet ska gälla från.

    • Slutdatum: Välj det datum som berättigandet ska gälla till.

    • Begränsa baserat på berättigandevillkor: Om du vill begränsa skapandet av ett ärende när berättigandeperioden är över väljer du Ja. Annars väljer du Nej.

    • SLA: Välj en SLA-post för att koppla servicenivåer eller nyckeltal till den support som du tillhandahåller med detta berättigande.

      Under Berättigandevillkor, ange detaljinformation villkoren för berättigandet:

      • Allokeringstyp: Välj om rätten är för antal timmar eller antal ärenden.

      • Minska återstående: Välj om du vill minska återstående tillfällen baserat på genererade eller stängda ärenden.

      • Total tid: Ange den totala mängden support som kunden är berättigad till med avseende på allokeringstypen. Om allokeringstypen exempelvis är antalet ärenden och du anger 100 i Totala tillfällen, så är kunden berättigad till support i upp till 100 ärenden.

  6. Välj Spara.

Lägga till berättigandekanaler

Använd avsnittet Berättigandekanaler för att definiera de kanaler som kunderna är berättigade till, samt för att spåra kundsupportvillkoret för varje kanal separat. Om du exempelvis vill använda telefon och e-post som supportkanaler, och begränsa dem till 80 respektive 20 timmar, skapar du en berättigandekanal för var och en av dem.

Kommentar

Du måste spara mallposten innan du kan lägga till berättigandekanaler till mallen.

  1. I avsnittet Berättigandekanal väljer du ... och markerar Lägg till ny berättigandemallkanal.

  2. Ange det totala antalet tillfällen som du vill tilldela till en viss kanal.

    De återstående tillfällena beräknas automatiskt och visar det totala antalet timmar eller ärenden som återstår för kundens berättigande.

Koppla en produkt till berättigandemallen

Koppla en produkt till mallen om du vill att berättigandemallen ska tillämpas på produkter som är specifika för en enskild kund.

  1. Skriv de första bokstäverna i namnet på produkten som du vill koppla till mallen i rutan Sök efter poster.
  2. I mallposten i avsnittet produkter väljer du ... och markerar sedan Lägg till befintlig produkt.

Kommentar

I Customer Service-appen kan du också välja att öppna mallformuläret i formulärredigeraren om du vill lägga till ytterligare avsnitt i formuläret.

Skapa ett berättigande för att ange supportvillkoren för en kund