Aktivera Microsoft Teams mötesintegrering i kundtjänst (förhandsgranskning)
Obs
Du kan se tillgänglighetsinformationen för funktionen enligt följande.
| Dynamics 365 Contact Center – inbäddad | Dynamics 365 Contact Center – fristående | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Nej. | Ja | Ja |
Viktigt
För att du ska kunna använda den här funktionen måste den vara aktiverad och du måste godkänna licensvillkoren. Vad är förhandsvisningsfunktioner och hur aktiverar jag dem?
En förhandsversionsfunktion är en funktion som inte är klar. Den är tillgänglig tidigare så att kunder kan få tillgång till den och ge oss feedback. Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade.
Vi väntar oss ändringar för den här funktionen, så använd den inte i produktion. Använd den endast i test- och utvecklingsmiljöer.
Microsoft tillhandahåller inte support för den här förhandsversionsfunktionen. Teknisk support för Microsoft Dynamics 365 kan inte hjälpa dig med problem eller frågor. Förhandsversionsfunktioner är inte avsedda för produktionsanvändning och omfattas av separata kompletterande användningsvillkor.
Med Microsoft Teams mötesintegreringsfunktionen kan dina Dynamics 365 Customer Service handläggare snabbt komma åt Microsoft Teams och uppdatera poster före, under och efter möte med sina kunder.
Genom att aktivera den här funktionen kan du ge representanter och arbetsledare i organisationen en sammanhängande, smidig upplevelse mellan Dynamics 365 och Teams. Med hjälp av mötesfunktionen kan handläggare på ett effektivare sätt uppfylla kundernas behov.
Förutsättningar
För att möjliggöra Teams-integrering i kundtjänst måste följande förutsättningar vara uppfyllda.
- Du måste ha en Dynamics 365 Customer Service-licens för din organisation.
- Som en administratör måste du konfigurera möjligheten för handläggare i organisationen att lägga till och delta i Teams-möten i appen Power Platform administrationscenter. Mer information: Hantera funktionsinställningar – Power Platform
- Valfritt: Konfigurera möjligheten att synkronisera kalendrar så att alla möten som skapas i Dynamics 365-apparna visas i kalendrar i Microsoft Outlook och Teams. Mer information: Inställning av serversynkronisering av e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter och uppgifter – Power Platform
Aktivera Teams mötesintegrering
Aktivera Teams-integreringen genom att följa stegen nedan.
I webbplatsöversikten för administrationscenter för Customer Service eller administrationscenter för Contact Center, gå till Handläggarupplevelse>Samarbete.
I Mötesintegrering med Teams (förhandsversion), välj Hantera.
Växla Visa Dynamics 365-data i Teams-möten (förhandsversion) till Ja.
Välj Spara.
Som vi har nämnts ovan visas följande inställningar på sidan:
- Synkroniseringskalendern: Den här valfria inställningen garanterar att mötena som skapats i Dynamics 365 läggs till i Microsoft Outlook och Teams och visas i handläggarkalendern. Mer information: Inställning av serversynkronisering av e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter och uppgifter – Power Platform
- Lägg till och delta i möten: Den här inställningen garanterar att en handläggare kan skapa och ansluta till Microsoft Teams-möten direkt från Dynamics 365. Mer information: Hantera funktionsinställningar – Power Platform
Kommentar
Inställningen Post och få insikter är endast tillgänglig i Dynamics 365 Sales-appar där kunderna har en förstklassig licens.
Konfigurera postsidans panel
Med hjälp av sidpanel kan handläggare snabbt visa och uppdatera information om den relaterade posten under ett Teams-möte. I sidpanelen visas anteckningar, uppgifter och aktiviteter som är associerade med posten. Som en administratör kan du anpassa sidpanelen så att den uppfyller dina handläggares behov. På postsidan finns endast stöd för entiteter som Kontakt, Affärsmöjlighet, Lead, Konto och Ärende.
Obs
- Ärende gäller endast kundtjänst.
- Du kan anpassa panelen på postsidan genom att anpassa en tabell i sammanhangsformulär. I följande tabell visas de anpassningar som stöds och inte stöds för sidpanel.
| Anpassningar som stöds | Anpassningar som inte stöds |
|---|---|
| Definiera (lägg till eller ta bort) fält i sidhuvudet. | Aktivera eller inaktivera flikar. Ordna om flikar. |
| Definiera (lägg till eller ta bort) fält i avsnittet Viktig information. Ändra en fältetikett. Ange ett fältkrav (till exempel skrivskydd). |
Aktivera eller inaktivera flikar. Ordna om flikar. Lägg till egna flikar eller avsnitt. Lägg till andra avsnitt än Viktig information, Kontakter, Anteckningar, Uppgifter, Samarbete och Senaste affärsmöjligheter. Lägg till en webbresurs. Lägg till ett underrutnät. Ändra format eller layout för huvuden, flikar, avsnitt eller fält. Ändra vissa egenskaper för huvuden, flikar, avsnitt eller fält. Egenskapen tillgänglig för telefon kan till exempel inte ändras. |
Så här anpassar du postsidan:
Logga in på Power Apps.
Markera miljön och välj sedan Dataverse>Tabeller.
I det övre högra hörnet väljer du listrutan och sedan Alla.
Sök efter den tabell som krävs och välj den sedan för att öppna den.
Gå till fliken Formulär och välj formuläret I kontextform.
Redigera formuläret om du vill hantera fälten som visas i sidpanel. Som standard är alla fält i formuläret redigerbara. Om du vill ange ett fält som skrivskyddt markerar du fältet och aktiverar den skrivskyddade egenskapen.
Aktivera Teams-möten som ska läggas till i din Outlook-kalender
Om du vill visa avtalade tider i Teams aktiverar du integreringen av postlådor genom att följa stegen nedan.
- I Dynamics 365, gå till Inställningar>E-postkonfiguration>Postlådor.
- Välj posten för postlådan och välj sedan REDIGERA i menyfliksområdet.
- För Avtalade tider, kontakt och uppgifter, välj Serversynkronisering.
- Välj posten för postlådan och välj sedan GODKÄNN E-POST i menyfliksområdet.
- Välj posten för postlådan och välj sedan TESTA OCH AKTIVERA POSTLÅDA i menyfliksområdet.
- Uppdatera posten tills tillståndet har framgång. Sedan kan du skapa en avtalad tid med ett Teams-möte och det läggs till i Teams-kalendern.