Kvalificera bästa leads

Definiera kvalificeringskriterier och åtgärder efter kvalificeringen så att pipeline växer samtidigt som du ser till att varje kvalificerat lead får uppmärksamhet från säljteamen. Med rätt poängsättning och kvalificeringskriterier kan du prioritera de bästa leads och ge säljteamet mer tid åt att vinnande affärer och andra vinnande affärsmöjligheter.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys låter du dig ange vilka kvalificeringskriterier som utlöser en uppsättning "åtgärder efter kvalificeringen". Du kan till exempel definiera kvalificeringskriterier som endast tillåter hög potentiella leads att utlösa kvalificeringsåtgärderna. När ett lead har det här värdet kvalificeras leadet som Redo för försäljning eller Marknadsföringskvalificerad. Du kan använda denna flagga på flera sätt inom Dynamics 365-ekosystemet, inklusive att utlösa processer eller tilldela försäljningsuppgifter.

Aktivera funktionen

För att använda bedömningsmodeller eller kvalifikation måste en administratör aktivera funktionsknappen i inställningarna. Så här aktiverar du funktionerna:

• Gå till Inställningar>Översikt>Funktionsväxlar.
• Aktivera funktionsknappen Leadhantering och välj Spara längst upp till höger.

När funktionsväxeln är aktiverad dyker två nya funktioner upp på ditt Customer Insights - Journeys navigeringsfältet: Bedömningsmodeller och Kvalificering.

Ange kriterier för marknadsföringskvalificering och kvalificeringsåtgärder

Med realtidskvalificering kan du definiera (1) kvalificeringskriterier och (2) åtgärder när ett lead uppfyller kriterierna. Kvalificeringskriterierna baseras på bedömningsmodeller. Så här lägger du till ett nytt villkor:

1. Gå till Leadhantering>Kvalificering>Kvalificeringskriterier och en bedömningsmodell. Du kan bara kvalificera leads baserat på bedömningsmodeller som är live.
2. Ange en poäng som kvalificerar en lead. Du kan lägga till flera modeller och skapa mer sofistikerade villkor. Till exempel kan du skapa en bedömningsmodell för engagemang och en demografisk bedömningsmodell och sedan använda båda modellerna för att kvalificera leads som uppfyller kraven för båda modellerna, eller åtminstone en av dem.
3. Definiera åtgärder när villkoren uppfylls. Åtgärder är uppdateringar av attributet Statusorsak (som marknadsföringskvalificerad) eller Redo för försäljning (som Ja) för leadentiteten.
4. Välj Publicera för att försäkra dig om att kvalificeringen är live och börjar kvalificera dina leads.

När leadentiteten har uppdaterats kan du:

1. Utlösa en resa till marknaden till kvalificerade leads med hjälp av realtidsresor och utlösare.
2. Tilldela leads till säljteamet med hjälp av Dynamics 365 Sales-tilldelning.
3. Utlösa en försäljningssekvens för att maximera säljteamets effektivitet.

Så fungerar kvalificeringskriterier

Det finns flera vägar som en lead kan ta på sin resa från öppen lead till en möjlighet. Leadstadiet kan uppdateras automatiskt med hjälp av automatisering eller manuella uppdateringar. För att undvika oönskade problem är det bara leads med öppen status som kan kvalificeras för marknadsföring. Det betyder att om ett lead redan är kvalificerat (till exempel "Status" eller "Statusorsak" är kvalificerat) och uppfyller kvalificeringsvillkoren, markeras inte leadet som Marknadsföringskvalificerat eller Redo för försäljning.

Om ett lead redan har kvalificerats för marknadsföring och leadpoängen sedan ligger under tröskelvärdet för kvalificering blir det även kvar som Marknadsföringskvalificerat.

Ändra eller lägga till nya kvalificeringskriterier

Om du vill lägga till eller ändra nya kvalificeringskriterier måste du stoppa den aktuella kvalificeringsmodellen. När modellen har stoppats kan du lägga till nya kriterier, ändra befintliga tröskelvärden för kvalificering eller till och med ta bort kriterier som lagts till. När du är klar kan du publicera modellen igen och börja kvalificera dina leads.