Dela via

Kom i gång med Dynamics 365 Customer Insights - Data

  • Artikel

Customer Insights - Data hjälper dig att skapa djupare förståelse för dina kunder. Anslut data från olika transaktions-, beteende- och observationskällor om du vill skapa en 360-graders kundvy. Använd dessa insikter för att driva kundinriktade upplevelser och processer. Förena och förstå kunddata och utnyttja dem för intelligenta insikter och åtgärder.

Steg 1: Skapa en miljö

  1. Instruktioner om du vill installera Customer Insights - Data i en befintlig Dynamics 365-miljö finns på denna sida. Om du inte har en betald licens kan du registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion eller köp en licens.

  2. I de flesta fall med globala administratörsbehörigheter för klientorganisationen, för att installera Customer Insights - Data bör du skapa en miljö i Power Platform administrationscenter och följa stegen nedan. Om du vill skapa en miljö från Customer Insights - Data-appen måste du vara en global administratör i klientorganisationen och du kan följa stegen i Skapa en miljö. När miljön har skapats visas sidan Start.

    Skärmbild av den nya startskärmen.

Steg 2: Importera data

  1. Välj Lägg till datakällor på sidan Start.

  2. Importera dina data. Välj mellan:

    För mer information om dessa alternativ, se Översikt över datakällor

Steg 3: Förena data och konfigurera relationer

Om du vill kombinera enhetliga profiler kör du dataföreningsprocessen. Enhetliga profiler är grunden till att få insikter och vidta åtgärder för dessa data. Ange relationer mellan införlivade tabeller och lägg till information i profilerna med hjälp av tilläggsfunktioner.

  1. Kör föreningsprocessen för data genom att identifiera källfälten, ta bort dubbletter, matchningsvillkor, och förenande fält

  2. Bekanta dig med de tabeller som systemet skapar och skapa relationer mellan de inmatade tabellerna.

Steg 4: Förbättra enhetliga profiler genom förutsägelser, aktiviteter och mått

Med enhetliga profiler konfigurerade kan du förbättra dina data och ytterligare öka den information de tillhandahåller.

  1. Välj bland ett expanderande bibliotek med utökningsleverantörer om du vill utöka dina kunddata.

  2. Använd färdiga modeller för att förutsäga omsättningssannolikhet eller förväntad omsättning.

  3. Konfigurera aktiviteter utifrån inmatade data och visualisera interaktioner med dina kunder i en kronologisk tidslinje.

  4. Versionsmått för att mäta affärsmål och KPI:er.

Steg 5: Skapa segment och aktivera data med hjälp av olika exportalternativ

Nu när dina data är klara och innehåller en mängd information om dina kunder kan du leta efter sätt att vidta åtgärder för dessa data.

  1. Skapa segment, underuppsättningar av kundbasen, för att se till att åtgärderna är relevanta för målgruppen.

  2. Bläddra i den expanderande katalogen med exportalternativ där du kan använda kunddata. Du kan till exempel använda data för att hantera kampanjer och nå ut med digital marknadsföring.

  3. Granska integrationsalternativen, till exempel andra Dynamics 365-appar med tillägget Kundkort.

Redo att öka försäljningen? Customer Insight (video)