Hantera sök- och filterindex för kundprofiler
Resultatet av att förena kunddata är tabellen kund som tillhandahåller den totala kundbasen en enhetlig vy. För användare som snabbt vill hitta information om en viss kund eller grupp måste administratören konfigurera funktionerna Sök och Filter på sidan Kunder.
Definiera sökbara attribut och indexerade fält
Om det är första gången du definierar sökbara attribut som en administratör måste du definiera indexerade fält först. Vi föreslår att du väljer alla attribut som användarna kan söka i och filtrera kunder på i sidan kunder. Du kan endast ange attribut som finns i tabellen kund som du skapade under dataföreningsprocessen. För att ett fält ska vara sökbart måste fältet använda datatypen Edm.String och vara markerat som Ingår i sökning.
Gå till Kunder och välj Sök och filtrera index.
Välj + Lägg till.
Markera de attribut i listan som du vill lägga till som indexerade fält och välj Tillämpa.
Om du vill lägga till fler attribut väljer du Lägg till. Om du vill ta bort en ett valt attribut markerar du attribut och väljer Ta bort.
Välj kör när du är redo att tillämpa sök- och filtreringsinställningarna. När ändringarna har bearbetats hittar du dem i kundkorten på sidan Kund.
Definiera filtreringsalternativ för ett givet attribut
Ställ in fälten som kan användas för att filtrera kunder på sidan Kunder.
Gå till Kunder och välj Sök och filtrera index.
Välj ett attribut och Lägg till filter. Definiera antalet resultat och i vilken ordning de ska ordnas. Beroende på attributets datatyp visas någon av följande rutor.
Attribut av strängtyp: ange antalet önskade resultat i fönstret strängfilter och den ordning som de ska ordnas efter.
Attribut av numerisk typ: ange intervallen som ska ingå i fönstret nummerfilter och den ordning som de ska ordnas efter.
Attribut av datumtyp: ange intervallen som ska ingå i fönstret datumfilter och den ordning som de ska ordnas efter.
Välj OK. Upprepa för alla attribut som du vill filtrera efter.
Välj kör när du är redo att tillämpa sök- och filtreringsinställningarna. När ändringarna har bearbetats hittar du dem i kundkorten på sidan Kund.
Visa indexerade kundfält
På sidan Sök och filtrera index visas följande information:
- Namn: representerar attributets namn som det visas i tabellen kund.
- Datatyp: anger om datatypen är en sträng, ett tal eller ett datum.
- Ingår i sökningen: anger om det här attributet kan användas för att söka efter kunder på sidan Kunder med hjälp av fältet Sök.
- Lägg till filter: kontroll för att definiera hur det här attributet kan användas för filtrering på sidan kunder.
Saker att tänka på gällande prestanda
För snabba och optimerade sökningar lägger du endast till fält med följande egenskaper i indexet:
- Låg kardinalitet: ett litet antal olika värden som upprepar sig i databasen.
- Korta beskrivande värden: ett eller två ord som återges bra i ett navigeringsträd.
- Använd värdena i ett fält och inte själva fältnamnet. I stället för exempelvis fältnamnet Färg lägger du till värdena Blå eller Grön i indexet.
Metodtips:
- Sök efter saknade värden, felstavningar eller skiftlägesavvikelser. Säkerställ att dina data är konsekventa för att undvika upprepningar.
- Hantera singular- och pluralversioner av samma ord. Filter blir inte stavningskontrollerade eller analyserade, så alla värden i ett sökbart fält kan tas med, även om de bara skiljer sig med ett tecken.
- Normalisera sökbara fält och kontrollera att skiftlägesvariationerna och tecknen är konsekventa.
Läs mer om Dataverse-sökning.
Nästa steg
Gå igenom sidan med enhetliga profiler om du vill söka efter profiler eller använd de indexerade fälten för att se en deluppsättning av alla enhetliga profiler.