Visa aktiviteter med Dynamics 365-tidslinjer
Om du använder Dynamics 365 Customer Insights - Data och andra Dynamics 365-appar som Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys eller Kundtjänst kan du integrera Customer Insights-aktiviteter så att de visas på tidslinjen för Dynamics 365-aktiviteter.
När en Dynamics 365-administratör har aktiverats kan säljare och representanter visa aktiviteter som anteckningar, inlägg, e-postmeddelanden och avtalade tider samt transaktions- och beteendedata för en kund. De kan söka och filtrera aktivitetsposter inom den delade tidslinjen.
Förutsättningar
- Customer Insights - Data och dina andra Dynamics 365-appar fungerar i samma Dataverse-miljö.
- Lösningen Dynamics 365 Customer Insights - Data tidslinjeintegrering (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) installeras i Power Apps-miljön. Den ingår i version 1.0.3.38 av baslösningen Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Om du vill kontrollera din version går du till Power Apps och väljer Lösningar. För mer information, se Arbeta med lösningar.
- Kontakt- eller kontodata förs in importerad via Microsoft Dataverse hanterad datasjö. Därefter förenas data.
- Kundaktiviteter definieras. Dessa aktiviteter lagras i Dataverse i UnifiedActivity-tabellen.
Aktivera Dynamics 365 Customer Insights - Data tidslinjeintegrering
Gå till Power Apps.
Aktivera inställningen Aktivera Customer Insights tidslinjeintegrering (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Mer information finns i Lägga till en befintlig inställningsdefinition.
Bifoga kontrollen Customer Insights - Data tidslinjekontroll (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) till Dynamics tidslinjekontroll i formulären Konto eller Kontakt. Mer information finns i Konfigurera den anpassade kopplingen för tidslinjekontrollen.
Dricks
Som standard bifogas kopplingen automatiskt till kontrollen Dynamics tidslinje i huvudformulären för kontakt och konto.