Skapa, designa och redigera formulär
Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Skapa och utforma modellstyrda app-formulär
Med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tillhandahåller formulär det användargränssnitt som ska användas för interaktionen med de data som användarna behöver för att utföra sitt arbete. Det är viktigt att formulären är utformade så att användarna kan hitta eller ange den information de behöver på ett effektivt sätt.
I standardlösningen eller en icke-hanterad lösning kan du skapa nya formulär eller redigera befintliga formulär för alla entiteter som tillåter formuläranpassning. I en icke-hanterad lösning kan du redigera de hanterade egenskaperna för en icke-hanterad anpassad entitet som skapades för lösningen. Om du visar en hanterad lösning kan du inte skapa nya formulär eller redigera befintliga formulär för entiteter. Om de hanterade egenskaperna för en entitet i den hanterade lösningen är inställda så att anpassning tillåts, kan du lägga till eller redigera formulär i den entiteten.
Typ av formulär
Det finns flera olika typer av formulär:
| Formulärtyp | Beskrivning | Mer information |
|---|---|---|
| Huvud | I dessa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) används: Webbprogrammet Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook samt Dynamics 365 för surfplattor. Formulären tillhandahåller det huvudsakliga gränssnittet för att interagera med entitetens data. |
Tips för utformning av huvudformulär |
| Snabbregistrering | I dessa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) används webbprogrammet Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook samt Dynamics 365 för surfplattor. Dessa formulär tillhandahåller ett grundläggande formulär som är optimerat för att skapa nya poster för uppdaterade entiteter. |
Skapa och redigera snabbformulär |
| Snabbvy | I dessa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) används webbprogrammet Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook samt Dynamics 365 för surfplattor. Dessa formulär används i huvudformuläret för att visa ytterligare data för en post som refereras av ett uppslagsfält i formuläret för uppdaterade entiteter. |
Skapa och redigera snabbvyformulär |
| Card | Används i en vy för appar med enhetligt gränssnitt. Kortformulär är utformade för att visa information i ett komprimerat format som är lämpliga för mobila enheter. | Skapa ett kortformulär |
När varje formulärtyp har specifika behov när du arbetar med formulär kan du använda formulärredigeraren. Mer information: Arbeta med formulärredigeraren
Uppdaterade jämfört med klassiska entiteter
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ger många alternativ för att utforma formulär. Med Enhetligt gränssnitt har de flesta entiteter uppdaterats så att de bättre passar det responsiva gränssnittet. Uppdaterade entiteter liksom dina egna anpassade entiteter har stöd för Dynamics 365 for tablets-klienten, affärsprocessflöden och affärsregler. När du använder de här entiteterna kan du utforma dem en gång och distribuera till alla klienter.
Det finns fortfarande ett antal entiteter som här kallas klassiska entiteter som behåller utseende och funktioner från tidigare versioner. De här entiteterna används mer sällan. De finns här:
Adress
Artikel
Artikelkommentar
Massraderingsåtgärd
Anslutning
Rabatt
Rabattlista
Dokumentplats
E-postbilaga
Följ
Mål
Målmått
Importkällfil
Fakturapost
Produkt i order
Prislista
Objekt i kö
Produkt i offert
Sammanslagningsfält
Sammanslagningsfråga
Sparad vy
Tjänst
Serviceaktivitet
SharePoint-webbplats
Plats
Område
Enhet
Enhetsgrupp
Se även
Tilldela formulärordning
Styra åtkomsten till formulär
Hur huvudformulär visas i olika klienter
Lägga till formulärnavigering för relaterade entiteter
Arbeta med formulärredigeraren