Dela via

Konfigurera anslutningsprogrammet för en CRM-lösning

  • Artikel

Microsoft kontaktcenter –Power Automate lösning för alla CRM-anslutningsprogram gör det möjligt för organisationer att interagera med sina kunder med hjälp av funktioner som röst, video, SMS, livechatt och sociala meddelanden från sina CRM-lösningar från tredje part. Du kan använda Power Automate dataanslutningar för att synkronisera kontakt- och kontodata från CRM-lösningen till Dataverse.

Förutsättningar

  • En CRM-instans
  • Licens för Dynamics 365 kontaktcenter som inkluderar Power Automate och Power Apps prenumerationer.
  • Power Platform systemadministratörsbehörigheter
  • Grundläggande förståelse för hur du använder Power Automate-flöden eller Power Apps
  • Se till att Power Apps- och Power Automate-miljöer är samma.
  • Dynamics 365 CCaaS CRM-anslutningsprogrammet, msdyn_ContactCenterCRMConnector finns i Power Apps-miljön och tabellerna Konto och Kontakt har följande kolumner:
    • Källans CRM
    • Käll CRM-ID
    • URL för käll-CRM

Kopiera data

Du kan kopiera data från din CRM-instans till Dataverse något av följande sätt:

  • Inledande synkronisering: Kopiera data från CRM till Dataverse manuella utlösare. Vi rekommenderar att du använder sidnumrering som Power Automate anslutningsprogram har en begränsning på hur många poster som kan hämtas åt gången.
  • Stegvis synkronisering: Kopiera data via automatiserade utlösare.

Importera Power Automate-flöden för att synkronisera konto- och kontaktposter

Utför stegen som beskrivs i avsnitten som följer.

Lägg till ett Dataverse-anslutningsprogram

  1. Följ stegen Lägg till en anslutning för att lägga till en Dataverse -anslutning och välj sedan Skapa.
  2. Välj ditt konto i popup-fönstret som visas. En anslutning upprättas.

Du kan upprätta en anslutning till din CRM-instans med hjälp av följande metoder.

Lägga till valfri CRM-anslutningsprogram

Lägg till ett anslutningsprogram på något av följande sätt:

Power Automate

  1. Om du vill hitta och lägga till CRM-anslutningsprogrammet följer du stegen i Lägg till en anslutning.
  2. Ange den information som krävs. En anslutning upprättas.

Lägga till ett anslutningsprogram med API-anrop

  1. Skapa ett nytt flöde i Power Automate.
  2. Lägg till HTTP-åtgärden och ange obligatoriska parametrar, t.ex. URL, metoden och rubrikerna. I Parametrar>Autentisering ange Autentiseringstyp till Grundläggande och ange Användarnamn och Lösenord.

HTTP-åtgärden kan skicka och ta emot JSON-förfrågningar och -svar.

Lägga till ett anslutningsprogram med webhooks

Konfigurera webhooks i ditt CRM för att underlätta inkrementell datasynkronisering. Webhooks utlöser meddelanden när en post skapas, uppdateras eller tas bort.

Om du vill skapa webhooks måste du kontrollera att du har HTTP-slutpunkt för Power Automate-flödet. Utför följande steg för att få slutpunkten i Power Automate:

  1. Välj önskat flöde och välj sedan Redigera.
  2. Välj Manuell i flödet och kopiera sedan HTTP-URL:en. Upprepa stegen för organisationen och användarflödena för alla åtgärder för att skapa, uppdatera och ta bort.

Du kan använda URL:en som webhook-slutpunkt i CRM.

Lägga till ett anslutningsprogram med hjälp av affärsregler

Du kan använda utlösningsmeddelanden när en post skapas, uppdateras och raderas. Du måste använda plugin-programmet Kundtjänst för att Utlösare dessa meddelanden. Du måste skapa skriptet i följande ordning:

  1. Skapa REST-meddelande
  2. Skapa affärsregel

Mer information finns i Konfigurera inkrementell datasynkronisering.

Använd Apex-utlösare

Använd Apex-utlösare. Kontrollera att din CRM-instans har de behörigheter som krävs för att skapa utlösarna.

Kör Power Automate-flödet

I Power Automate Välj det flöde som krävs och väljsedan Kör .

Obs

Skapa, uppdatera och ta bort händelser utlöser flödena automatiskt.

Konfigurera ett anslutningsprogram för ServiceNow