Hantera affärspartnersanvändare på B2B-näthandelssajter som använder Dynamics 365 Sales
Denna artikel beskriver hur man använder Microsoft Dynamics 365 Sales för att hantera affärspartners godkännande för Dynamics 365 Commerce B2B-webbplatser. Organisationer som redan finns i lösningen Dynamics 365 Sales kan använda sina lead- och affärsmöjlighetsbegrepp för en B2B-godkännandeprocess för näthandel.
Bakgrundsinformation om godkännandeprocessen för B2B-affärspartner finns i Hantera affärspartneranvändare på B2B-näthandelswebbplatser.
Potentiella affärspartner kan initiera registreringsprocessen till en B2B-näthandelssajt genom att skicka in registreringsbegäran via en länk på B2B-webbplatsen. När en begäran har skickats och de relevanta jobben (till exempel P-0001 och Synkronisera order och kanalbegäranden) körs i Commerce headquarters sparas den aktuella förfrågningen på sidan Alla potentiella kunder i Commerce headquarters. Processen för godkännande av affärspartners potentiella kund kan sedan slutföras i Sales.
När integreringen mellan Sales och Handel har aktiverats, medför skapandet av en handelspartner i Commerce att en lead skapas i Sales.
I följande bild visas ett exempel på en sida för att skapa en lead-sida för en potentiell affärspartner i Sales.
I illustrationen visar avsnittet kontakt personen som skickade in denna begäran om registrering och avsnittet Företag visar organisationen. En notering i avsnittet Tidslinje anger att denna lead genererades av infrastruktur för dubbelriktad skrivning. Eftersom den skapades av infrastrukturen för dubbelriktad skrivning, kommer detta lead inte att visas i listrutan Mina öppna leads. I stället visas den under en ny vy med namnet All handel B2B-leads.
Enligt standardkvalificeringsprocessen för leads i Försäljning, när en användare "kvalificerar" leaden, en post för affärsmöjlighet en post för kontakt och konto skapas. Den infrastruktur för dubbelriktad skrivning som används för att skriva kontakten och kontoposterna till Commerce. Kontakten skapas som kund av typen person och företaget skapas som en kund av typen organisation. Om en användare väljer Stäng som vunnen för affärsmöjligheten, godkänns potentiell kund i Commerce. När en potentiell kund godkänns skapas en kundhierarki.
Alla återstående affärsprocesser förekommer i Commerce. De här processerna inkluderar att skicka e-postmeddelanden till affärspartnern, definiera kreditgränshantering för användarna och lägga till fler användare på B2B-webbplatsen. Om en användare diskvalificerar denna lead eller markerar affärsmöjligheten som förlorad i stället för att kvalificera denna lead, markeras emellertid potentiell kund i Commerce som avvisad och en avböjning via e-post skickas till den som begär det.
Aktivera integrering mellan Sales och Commerce
Integreringen mellan Sales och Commerce bygger på infrastrukturen för dubbelriktad skrivning. Därför ska funktionen dubbelriktad skrivning aktiveras och arbeta så att kunder som skapas i ett system skrivs till det andra systemet. Mer information om infrastruktur för dubbelriktad skrivning finns i översikten Översikt av dubbelriktad skrivning.
När inställningen av dubbelriktad skrivning har slutförts kan implementeringspartnern gå till Microsoft AppSource och söka efter lösningen kallad Commerce-lösningar med dubbelriktad skrivning. Installera paketet med hjälp av standardinstallationsguiden och testa det genom att skapa en potentiell kund på en B2B-webbplats. När potentiell kund har skapats, kontrollera att begäran visas på alla potentiella kunder visas i Commerce och kontrollera sedan att potentiell kund visas som en lead i Sales.