Hantera B2B-affärspartners med hjälp av kundhierarkier

Viktigt

Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Frågor och svar om tjänstuppdateringar för en version.

Denna artikel beskriver hur man använder kundhierarkier för att hantera affärspartners för Microsoft Dynamics 365 Commerce på B2B-näthandelssajter.

I Commerce headquarters används en entitet för kundhierarki som representerar affärspartners organisationerna som ska använda din näthandelsplats för B2B. Innan du kan börja använda kundhierarkier för att hantera affärspartners måste du aktivera B2B-näthandelsfunktionerna i Commerce headquarters och sedan definiera en nummerserie för kundhierarkin.

Aktivera funktionen för B2B-näthandel i Commerce headquarters

Om du vill använda funktionerna för B2B-näthandel måste du först aktivera funktionen för Aktivera användning av B2B-funktioner för näthandel i Commerce headquarters.

1. Gå till Arbetsytor > Funktionshantering.
2. På fliken Alla, använd filterrutan för att söka efter Modul: Butik och handel.
3. Hitta funktionen Aktivera användning av B2B-funktioner för näthandeloch välj sedan Aktivera nu i nedre vänstra hörnet.

För att en företagsinköpare ska kunna registrera sig på webbplatsen måste du först aktivera funktionen för automatisk länkning, som länkar företagsinköparens kundkonto till den e-postadress som de använder för att begära registrering.

Följ dessa steg om du vill aktivera automatisk länkning:

1. Gå till Systemadministration > Arbetsytor > Funktionshantering och välj fliken Alla.
2. Sök efter funktionen Automatisk länkning av lokal identitetspost och Commerce-kund.
3. Välj funktionen och sedan Aktivera nu i egenskapsfönstret.

Obs

• För att automatisk länkning ska lyckas måste du köra jobbet distributionsschema 1010 (kunder) innan kunden loggar in på webbplatsen.
• När den är aktiverad kommer den automatiska länkningsfunktionen att aktiveras för alla kanaler i din miljö. Denna funktion är viktig att vara medveten om du är värd för olika typer av webbplatser i din miljö.

Mer information finns på Automatisk länkning på B2B-webbplatser.

Definiera en nummerserie för kundhierarkin

Nummerserier används för att generera läsliga unika identifierare för huvuddataposter och transaktionsposter och som kräver identifierare. Du måste definiera en nummerserie som ska användas för att generera ID för kundhierarkin. Mer information om nummerserier, se Översikt över nummerserier.

För att definiera en nummersekvens för kundhierarkin i Commerce headquarters med dessa steg.

1. Gå till Butik och handel > Administrationsinställningar > Nummerserier > Nummerserier.
2. Skapa en ny nummerserie eller välj en befintlig nummerserie om du vill återanvända den.
3. Öppna Retail och Commerce > Administrationsinställning > Parametrar > delade Commerce-parametrar.
4. På fliken Nummerserier lägger du till den nummerserie du skapat eller valt tidigare till referensen för kundhierarki-ID:t.

Hur godkännandeprocessen fungerar

När en affärspartner begär att få gå med i en B2B-näthandelsplats sparar systemet begäran som en potentiell kund. En person på Commerce headquarters, till exempel en verksamhetschef för detaljhandeln, kan godkänna eller avvisa partnerförfrågningar. För mer information om hur du hanterar förfrågningar från affärspartner och godkännanden av potentiella kunder, se Hantera affärspartners på B2B näthandelswebbplatser.

När en potentiell kund godkänns skapas två nya kundposter i systemet:

• En kundpost av typen organisation representerar den organisation som begär att bli affärspartner.
• En kundpost i typen person representerar personen som skickade förfrågan.

Dessutom skapas en ny kundhierarkipost i kundhierarkierna i Butik och handel > Kunder > Kundhierarkier. Den här kundhierarkin har följande egenskaper:

• Kundhierarki-ID – Ett unikt ID för kundhierarkin. Detta ID använder den nummerserie som definierats i delade Commerce-parametrar.
• Namn – Organisationsnamnet för affärspartnern, enligt vad som angetts i begäran om registrering. Detta fält kan redigeras.
• Syfte – Denna egenskap är inställd på det fördefinierade värdet B2B-organisation.
• Organisation – Kund-ID för affärspartnerns organisation.

Personen som skickade den inmatade begäran läggs till på snabbflikarna Hierarki och rollen Admin tilldelas honom eller hon. När administratören lägger till fler användare till partnerorganisationen på en B2B-webbplats skapas en ny kundpost för respektive användare. Denna kundpost läggs också till i den relevanta kundhierarkiposten för affärspartnern och har rollen användare tilldelad.

Exempel

En person som heter Sam J. skickar en egen begäran på uppdrag av Microsoft-organisationen. När begäran har godkänts skapas två nya kundkonton: en av typen person för Sam J och en av typen organisation för Microsoft.

Som exemplet i följande illustration visar skapas också en ny kundhierarkipost. Den här posten har samma namn som organisationen (Microsoft) och rollen Admin tilldelas Sam J. som administratör lägger Sam J. till alla andra Microsoft-användare av B2B-webbplatsen i den här hierarkin och tilldelar användaren till dem. I det här exemplet har Sush R. lagts till som användare.

Öppna kundposten om du vill ta reda på om en kund är associerad med en kundhierarki. I följande bild visas fältet Kundhierarki-ID i avsnittet B2B på snabbfliken Butik och visar om kunden ingår i en kundhierarki, och alternativet B2B-administratör anger om kunden är administratör för hierarkin.

I de flesta fall ska egenskapsvärden för alla kundposter i en hierarki matcha. Eftersom alla affärspartnersanvändare exempelvis ska få liknande priser för produkter, ska deras prisgrupp och associerade konfigurationer matcha. Systemet framtvingar dock inte denna överensstämmelse. Därför ansvarar relevanta Commerce headquarterssanvändare för att egenskapsvärden och konfigurationer ska matcha för alla kunder i en given hierarki.

Användare av Commerce headquarters kan även söka efter egenskapsvärden för alla kundposter i hierarkin i en vy sida vid sida. Som exemplet i följande illustration visar kan du använda alternativet Allmänt i listrutan på snabbflikarna Hierarki och sedan välja vilket avsnitt som helst i kundposten för att visa relaterade egenskaper. Användare kan redigera egenskapsvärdena direkt i den här vyn. Om du vill kopiera alla värden från en administratörskundpost till alla användare väljer du Åsidosätt på snabbfliken Hierarki.

Kontrollera åtkomsten till B2B e-handelsplatsen

När en affärspartner är ombord på en B2B e-handelsplatsen har affärspartnern som standard tillgång till alla B2B e-handelsplatser under samma organisation. För att kunna begränsa affärspartners åtkomst till B2B e-handelsplatser kan administratörer från och med Commerce version 10.0.38 associera online B2B-kanaler med kundhierarkin hos en affärspartner. Om ingen kanal är associerad med affärspartnerns kundhierarki kan affärspartnern komma åt alla B2B e-handelsplatser under samma organisation.

Följande exempelbild visar kundhierarkin för en affärspartner i administration med tillhörande detaljhandelskanal markerad.