Serviceåtaganden i prenumerationsfakturering
Serviceåtaganden utgör skyldigheter gentemot kunder och leverantörer. De börjar vanligtvis med leverans av en artikel till kunden, inkluderar efterföljande support och styr faktureringsarrangemang. Ett serviceåtagande kan också vara föremål för själva leveransen, till exempel i fallet med en supporttjänst.
Under försäljningsprocessen samlas all relevant information om lämpligt inställda artiklar in och lagras i form av ett serviceobjekt. Serviceobjektet skapas automatiskt när artikeln levereras (bokföring av försäljningsutleverans).
Det finns serviceåtagandemallar och serviceåtagandepaket tillgängliga för mappning och för att lägga upp serviceåtaganden. Serviceåtaganden grupperas i kontrakt (kund- och leverantörskontrakt) för hanterings- och faktureringsändamål.
Serviceåtaganden omfattar närmare uppgifter om de skyldigheter som leverantören av en produkt åtar sig gentemot sina kunder, som i förekommande fall täcks av leverantören.
Följande bild visar användningen av serviceåtaganden.
Serviceåtagandemallar
Du kan skapa serviceåtagandemallar för att förenkla processen att skapa serviceåtagandepaket och detaljerna på deras rader. Följande avsnitt förklarar fältens inbördes samband.
Serviceåtagandepaket
Serviceåtaganden grupperas i serviceåtagandepaket. Du kan använda åtgärden Tilldelade artiklar för att tilldela dem till artiklar. Vid leveranstillfället konverteras de variabla parametrarna (t.ex. prisberäkningar och varaktigheter) till absoluta värden och kopplas som serviceåtaganden till den sålda artikeln (serviceobjektet).
Ett serviceåtagandepaket motsvarar den enhet som erbjuds och säljs till kunden. Både serviceskulder till kunden och servicefordringar gentemot de egna leverantörerna kan lagras.
Dricks
Om du vill förenkla skapandet av ett serviceåtagandepaket kan du använda åtgärden Kopiera serviceåtagandepaket till ett befintligt serviceåtagandepaket och sedan ändra det i det nya syftet.
Översikt över fält för serviceåtagandepaket
- Förutom den unika koden och beskrivningen kan du ange en prisgrupp som ska användas vid prissättning av serviceåtaganden. Mer information finns i Prisgrupp i serviceåtaganden för försäljning och serviceobjekt.
- Partner anger om ett serviceåtaganden för kund eller leverantör ska skapas senare. Därefter kan serviceåtaganden föras in i kund- eller leverantörskontrakt och faktureras via inköps- eller försäljningsfakturor.
- Mallen anger om raden skapades baserat på en serviceåtagandemall. Det är valfritt att ange en serviceåtagandemall. Du kan också ange raden manuellt.
- Beskrivning anger beskrivningen av serviceåtagandet.
- Mer information om fältet Fakturering finns i Typer av serviceåtaganden.
- För att lära dig mer om fältet Fakturering via artikelnummer, gå till Styr intäktskonton via faktureringsposter.
- Mer information om fältet Typ av beräkningsbasbelopp, gå till Prissättnings- och beräkningstyper.
- Beräkningsbasbelopp % är den procentandel av beräkningsbasbeloppet som används i försäljningsprocessen för att prissätta serviceåtagandena.
- Beräkning basperiod anger till vilken period servicebeloppet därefter ska avse. Till exempel ange 1 M om beloppet avser en månad, eller 12 M om beloppet avser ett år.
- Faktureringstakt definierar hur ofta serviceåtaganden ska faktureras.
- Datumformeln i fältet Startformel för serviceåtagande anger den tidsförskjutning med vilken ett serviceåtagande blir giltigt.
- Inledande löptid anger den kortaste löptiden för serviceåtagandena. Om den inledande löptiden anges i försäljningsprocessen och ingen Efterföljande löptid anges, anges tjänstens slutdatum automatiskt till slutet av den inledande löptiden.
- Datumformeln i fältet Efterföljande löptid anger varaktigheten för den automatiska förlängningen efter den första löptiden. Om fältet är tomt i försäljningsprocessen och antingen den inledande löptiden eller uppsägningstiden anges samtidigt, ställs tjänstens slutdatum automatiskt in på utgångsdatumet för den inledande perioden eller uppsägningstiden.
- Datumformeln i fältet Uppsägningstid anger ledtiden innan ett serviceåtagande kan annulleras. En 12 månaders inledande löptid med tre månaders uppsägningstid innebär att förfallodagen för uppsägning uppnås efter månader.
- Rabatt används för att styra om serviceåtagandet används för rabatter vid periodisk fakturering.
- Prisbindningsperiod definierar den period under vilken priset inte ändras efter att serviceåtagandet har skapats. När serviceåtagandet skapas beräknas datumet för Nästa prisuppdatering beräknas utifrån Tjänstens startdatum och Prisbindningsperiod. Du kan behöva anpassa sidan för att visa fältet.
Dricks
Om du vill förenkla skapandet av artiklar med serviceåtaganden kan du lagra serviceåtagandepaket i artikelmallar. Om en artikel skapas med hjälp av en mall som innehåller serviceåtagandepaket, överförs paketen automatiskt till den nya artikeln.
Dimensioner
Om ett serviceåtagandepaket innehåller rader med både Partner=Kund och Partner=Leverantör övergår dimensionerna för den senare kundkontraktsraden till motsvarande leverantörskontraktsrad. Detta är viktigt när du analyserar data, till exempel att servicepaketkoden är identisk i data på både kund- och leverantörssidan.
Prisgrupp i serviceåtaganden för försäljning och serviceobjekt
Innan priserna för serviceåtagandena i försäljningsdokumentet kan beräknas för den valda radartikeln måste lämpliga serviceåtagandepaket fastställas, inklusive eventuella tilldelade prisgrupper. Följande gäller:
- Om prisgruppen inte anges i dokumentet används endast serviceåtagandepaket utan prisgruppen.
- Om serviceåtagandepaketet anges i dokumentet gäller endast serviceåtagandepaket med samma prisgrupp. Om inga serviceåtagandepaket matchar prisgruppen beaktas även serviceåtagandepaket utan prisgrupp. Serviceåtagandepaket som angetts som standard för artikeln gäller direkt. Andra är endast visningsbara.
- Om ett serviceåtagandepaket utan en prisgrupp inte hittas, beaktas alla serviceåtagandepaket. Standardpaketet för artikeln gäller direkt. Andra är endast visningsbara.
- Om inget serviceåtagandepaket hittas skapas inga serviceåtaganden för försäljning.
När ett serviceobjekt skapas manuellt fastställs fastställandet av serviceåtaganden på samma sätt som serviceåtaganden skapas och beräknas. Om du ändrar slutanvändaren (kunden) i serviceobjektet måste serviceåtagandena beräknas om prisgruppen för den nya slutanvändaren (kunden) och serviceobjektet skiljer sig åt. Användaren får en motsvarande fråga. Om de bekräftar tas serviceåtagandena bort och återskapas baserat på ovanstående kriterier. Annars återställs slutanvändaren (kunden) till det ursprungliga värdet.
Anmärkning
Du kan bara ändra serviceåtagandena i serviceobjektet om ingen av tjänsterna är kopplade till ett kundkontrakt eller leverantörskontrakt.
Typer av serviceåtaganden
Kontrakt
Ett serviceåtagande för ett serviceobjekt där fältet Fakturering via är inställt på Kontrakt överförs till faktureringen i en definierad cykel. Du kan också ange villkor och uppsägningstider.
FÖRS
Ett serviceåtagande för ett serviceobjekt där Fakturering via har värdet Försäljning faktureras inte. Serviceobjektet och serviceåtagandet fungerar endast som information (till exempel för garantiperioden eller garantiperioden efter försäljningen).
Anmärkning
Endast serviceåtaganden vars mall är inställd på Kontrakt i fältet Fakturering via kan tilldelas till ett kund- eller leverantörskontrakt och därmed faktureras återkommande via det kontraktet.
Pris- och beräkningstyper
Tre typer av referensvärden används för att prissätta serviceåtaganden via fältet Beräkningsbastyp:
- Artikelpris
- Dokumentpris
- Dokumentpris och rabatt)
Mer information finns i Prisbestämning för serviceåtaganden.
Kontrollera intäktskonton via faktureringsartiklar
Tjänster som du säljer tillsammans med en artikel hanteras vanligtvis av en faktureringsartikel. Beroende på bokföringsmallarnas konfiguration i ekonomisk redovisning kan intäkter bokföras på olika intäktskonton för varje serviceåtagande som ska faktureras. Sökningen av Fakturering via artikelnr visar endast fakturering av artiklar.
Tjänster som själva är föremål för etablering (till exempel en supporttjänst) kan också innehålla bokföringsmallar för intäktskontroll. I det här fallet lämnas fältet Fakturering via artikelnr tomt.
Exempel: Garanti som serviceåtagande
När en produkt säljs krävs en garanti enligt lagen. Det innebär att leverantören av en produkt garanterar att de produkter som den levererar har de utlovade egenskaperna. Garantin är vanligtvis tidsbegränsad.
Den lagstadgade garantin kan kompletteras med ytterligare garantier eller tjänster som du kan skapa som serviceåtaganden. Till exempel kan tillverkare ge kunden en förlängd garantiperiod från inköpsdatumet eller till och med serviceåtaganden som går utöver vad som krävs enligt lagen. Till exempel gratis utbyte på plats av defekta delar.
Ett serviceåtagande kan utgöra mappning av dessa åtaganden. Den innehåller alla relevanta serviceavtal, till exempel priser (vanligtvis noll), giltighetsperioder, annulleringsperioder och faktureringsrytm. Precis som andra serviceåtaganden måste detta serviceåtagande tilldelas ett kontrakt för att faktureras (återkommande tills det löper ut). Kontraktsnumret visas sedan i serviceåtagandet.
I följande exempel visas en garanti som ställts in som ett serviceåtagande. Garantin är kostnadsfri och löper i 12 månader.
| Partner | Mall | Description | Fakturering via | Fakturering via artikelnummer. | Typ av beräkningsbas | Beräkningsbas % | Beräkning av basperiod | Beräkningsbastakt | Startformel för serviceåtagande | Inledande löptid | Efterföljande löptid | Annulleringsperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kund | Garantera | Garanti | Försäljning | Artikelpris | 0 | 12M | 12M | |||||
| Leverantör | Garantera | Garanti | Försäljning | Artikelpris | 0 | 12M | 12M |
Serviceåtagandepaketet innehåller både en kund- och en leverantörsrad, så att kunden kan göra anspråk inom den angivna perioden, men dessa täcks även av serviceåtaganden gentemot leverantören (leverantören har t.ex. lämnat garanti för de sålda artiklarna).