Synkronisera kunder och företag
När du importerar en order från Shopify är informationen om kunden väsentlig för ytterligare behandling av dokumentet i Business Central. Det finns två huvudalternativ och flera kombinationer:
- Använd särskild kund för alla order.
- Importera information om kunden från Shopify. Det här alternativet är också tillgängligt när du exporterar kunder till Shopify från Business Central.
Shopify låter dig driva din B2B- och DTC-verksamhet från ett ställe med kraften och enkelheten hos Shopify allt-i-ett-plattformen. Shopify anslutningsprogram fungerar också med olika smaker av e-handel.
Medan Shopify har två entiteter - kund och företag - har Business Central endast kundentiteten, vilket påverkar hur synkroniseringen fungerar.
När du kör DTC skapas köparen i Shopify som en kund. Kunden importeras sedan till Business Central som Shopify-kund och länkas eller konverteras till en kund.
Om du kör B2B skapas köparen i Shopify som en kund kopplad till ett företag. Kunden importeras till Business Central som Shopify-kund och företaget importeras till Business Central som Shopify-företag och länkas eller konverteras till en kund.
Om du vill exportera en kund från Business Central till Shopify är stegen något olika beroende på vad du vill göra:
- Exportera en kund som Shopify-kund för DTC.
- Exportera en kund som företag och kundpar för B2B-flödet.
Viktiga inställningar när du importerar DTC-kunder från Shopify
Antingen importerar du kunder från Shopify i bulk eller tillsammans med orderimporten. Du kan hantera processen med följande inställningar:
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Kundimport från Shopify | Välj Alla kunder om du planerar att importera kunder från Shopify i bulk, antingen manuellt med åtgärden Synkronisera kunder eller via jobbkön för återkommande uppdateringar. Oavsett val importeras alltid kundinformationen tillsammans med ordrar. Användningen av den här informationen beror emellertid på Shopify-kundmallar och inställningar i fältet Kundmappningstyp. |
| Kundmappningstyp | Definier hur du vill att anslutningsprogrammet ska utföra mappningen. - Via e-post/telefon om du vill att anslutningsprogrammet ska använda information om e-postkonto och telefon för att mappa den importerade Shopify-kunden till en befintlig kund i Business Central. - Genom faktureringsinfo om du vill att anslutningsprogrammet ska använda adressen till fakturamottagaren för att mappa den importerade Shopify-kunden till en befintlig kund i Business Central. - Välj alltid standardkunden om du vill att systemet ska använda en kund från standardvärdet för fältet Standardkundnr.. |
| Shopify kan uppdatera kunder | Välj detta fält om du vill att kopplingen uppdaterar kunder som hittas, när något av alternativen Via e-post/telefon eller Genom faktureringsinfo har valts i fältet Kundmappningstyp. |
| Skapa okända kunder automatiskt | Välj detta fält om du vill att kopplingen skapar saknade kunder när något av alternativen Via e-post/telefon eller Genom faktureringsinfo har valts i fältet Kundmappningstyp. En ny kund skapas med hjälp av importerade data och Kod för kundmall definierad på någon av sidorna Shopify-butikskort eller Shopify-kundmall. Observera att Shopify-kunden måste ha minst en adress. Order som skapats via Shopify POS försäljningskanal saknar ofta adressinformation. Om alternativet inte har aktiverats måste du skapa kunden manuellt och koppla den till Shopify-kunden. |
| Mallkod för kund.företag | Använd det här fältet tillsammans med Skapa okända kunder automatiskt. Välj den standardmall som ska användas för automatiskt skapade kunder. Se till att den valda mallen innehåller obligatoriska fält sÅSom Gen. rörelsebokföringsmall, Kundbokföringsmall samt moms eller skatterelaterade fält. Du kan definiera mallar per land/region på sidan Shopify-kundmallar , vilket hjälper dig att beräkna skatter korrekt. Läs mer på Konfigurera skatter. |
Kundmall per land/region
Vissa inställningar kan definieras på lands-/regionnivå eller på läns-/provinsnivå. Inställningarna kan konfigureras i Leverans på Shopify.
Med Shopify-kundmallen kan du göra följande för varje kund:
- Ange Standardkundnr, vilket har högre prioritet än valen i fälten Kundimport från Shopify och Kundmappningstyp. Används i den importerade försäljningsordern.
- Definiera Kod för kundmall, som används för att skapa saknade kunder om Skapa okända kunder automatiskt har aktiverats. Om Kod för kundmall är tom använder funktionen Kod för kundmall som har definierats på Shopify-butikskortet. Systemet försöker först hitta en mall för lands-/regionkod för standardadressen. Om det inte finns någon mall används den första adressen.
- I vissa fall räcker inte den Kod för kundmall som definieras för ett land/region inte för att säkerställa korrekt beräkning av skatter (till exempel för länder/regioner med moms). I det här fallet kan skatteområden vara ett användbart tillägg.
- Fältet Momsområde innehåller också Landsnummer och Landsnamn. Det här paret är användbart när kopplingen måste konvertera en kod till ett namn eller vice versa.
Anmärkning
Landskoderna är ISO 3166-1 alpha-2 landskoder. Läs mer om landskod.
Fylla i kundinformation i Business Central
En kund i Shopify har förnamn, efternamn, e-post och/eller telefonnummer. En kund kanske också har flera adresser som kan innehålla ett företag och en adress utöver förnamn, efternamn och/eller telefonummer. I följande tabell beskrivs hur data från kunden och adressen importeras till Business Central. Observera att kunden kan ha flera adresser, men att endast en är markerad som standard och används för att fylla i fält i Business Central.
| Business Central | Fält vid import från Shopify |
|---|---|
| Name | Beroende på valet i fältet Namnkälla kan fältet innehålla för- och efternamn eller företag från standardadressen. |
| Namn 2 | Beroende på valet i fältet Namn 2 källa kan fältet innehålla för- och efternamn eller företag från standardadressen. Fältet fylls bara i om Namn redan har ett värde. Annars tilldelas det extraherade värdet till fältet Namn. |
| Kontakt | Beroende på valet i fältet Kontaktkälla kan fältet innehålla för- och efternamn eller företag från standardadressen. Fältet fylls bara i om Namn redan har ett värde. Annars tilldelas det extraherade värdet till fältet Namn. |
| Lands-/regionskod | Land från standardadressen. Mappning görs med ISO-kod. |
| Län | Delstat/provins från standardadressen. Beroende på urvalet i fältet Delstatskälla kan det vara en kod eller en beskrivning. |
| Postnummer | Postnummer från standardadressen. |
| Ort | Stad från standardadressen. |
| Telefon | Telefonnummer från standardadressen. Om ett telefonnummer inte har definierats för standardadressen är det telefonnumret från kunden. |
| E-post | E-postadress från kunden. |
Skatteområdeskod, Skattepliktig, Omsättn. skatt rörelsebokföringsmall kommer från kundmallen.
Viktiga inställningar när du exporterar DTC-kunder till Shopify
Du kan exportera befintliga kunder till Shopify i bulk. I varje fall kommer en kund och en standardadress skapas. Med följande inställningar kan du hantera processer:
| Fält | Description |
|---|---|
| Kan uppdatera Shopify-kunder | Aktivera om du till generera uppdateringar senare från Business Central för kunder som redan finns i Shopify. |
Följande krav gäller för export av en kund:
Kunden måste ha en giltig e-postadress.
När du exporterar kunder med adresser som inkluderar provinser/stater måste du se till att ISO-koden fylls i för länder/regioner.|
När land/region har valts på kundkortet kontrollerar du att ISO-kod anges. För lokala kunder, med tomt land/region, använder Shopify-anslutningsprogrammet det land/den region som anges på sidan Företagsinformation.
Om kunden har ett telefonnummer måste numret vara unikt eftersom Shopify inte ska acceptera ytterligare en kund med samma telefonnummer.
Om kunden har ett telefonnummer måste det vara i formatet E.164. Olika format stöds om de representerar ett tal som kan ringas upp var som helst i världen. Följande format är giltiga:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
När du skapar kunderna i Shopify kan du skicka direkt inbjudningar till dem och på så vis uppmuntra dem att aktivera sina konton.
Fylla i kundinformation i Shopify
En kund i Shopify har förnamn, efternamn, e-post och/eller telefonnummer. Du kan ange förnamn och efternamn baserat på informationen från kundkortet i Business Central.
| Prioritet | Fält i kundkort | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | Kontaktnamn | Högsta prioritet om fältet Kontaktnamn har fyllts i och fältet Kontaktkälla på Shopify-butikskortet innehåller något av alternativen Förnamn och efternamn eller Efternamn och förnamn, som anger hur värdena ska delas. |
| 2 | Namn 2 | Om fältet Namn 2 har fyllts i och fältet Källa till namn 2 på Shopify-butikskortet innehåller något av alternativen Förnamn och efternamn eller Efternamn och förnamn, som anger hur värdena ska delas. |
| 3 | Namn | Lägsta prioritet om fältet Namn har fyllts i och fältet Namnkälla på Shopify-butikskortet innehåller något av alternativen Förnamn och efternamn eller Efternamn och förnamn, som anger hur värdena ska delas. |
Det finns också en standardadress för en kund i Shopify. Adressen kan innehålla ett företag och en adress utöver förnamn, efternamn och/eller telefonnummer. Du kan fylla i fältet Företag baserat på data från kundkortet i Business Central.
| Prioritet | Fält i kundkort | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | Namn | Högsta prioritet om fältet Namnkälla på Shopify-butikskortet innehåller Företagsnamn. |
| 2 | Namn 2 | Lägsta prioritet om fältet Källa till namn 2 på Shopify-butikskortet innehåller Företagsnamn. |
För adresser där delstat/provins används väljer du Kod eller Namn i fältet delstatskälla på sidan Shopify-butikskort. Här anges vilken typ av data som lagras i Business Central i fältet Land. Kom ihåg att initiera kundmallar per land/region så att delstatskoden/namnmappningen är klar.
Exportera DTC-kunder till Shopify
Inledande synkronisering av kunder från Business Central till Shopify
- Gå till ikonen för sökning
, ange Shopify kunder, och välj tillhörande länk. - Välj åtgärden Lägg till kund.
- Ange koden i fältet Butikskod. Om du öppnar fönstret Shopify-kunder från sidan Butikskort fylls butikskoden i automatiskt.
- Definiera filter för kunder efter behov. Du kan till exempel filtrera efter lands-/regionkod.
- Välj OK.
De resulterande kunderna skapas automatiskt i Shopify med adresser.
Anmärkning
Den inledande synkroniseringen av kunder från Business Central till Shopify överväger inte inställningen Kan uppdatera Shopify-kunder.
Synka kunder
- Välj ikonen , ange Shopify shop, och välj sedan tillhörande länk.
- Välj den specifika butik som du vill synkronisera kunder för.
- Välj åtgärden Synkronisera kunder.
Alternativt kan du använda åtgärden Starta synkronisering av kunder i fönstret Shopify-kunder eller söka efter batchjobbet Synkronisera kunder.
Du kan schemalägga uppgifter så att de utförs på ett automatiserat sätt. Läs mer i Schemalägg återkommande uppgifter.
B2B-företag
Om du använder B2B i Shopify kan du förutom kunder också skapa företag. Du kan koppla en eller flera enskilda kunder till ett företag. Du kan även definiera betalningsvillkor, platser och kataloger.
Viktiga inställningar när du importerar B2B-företag från Shopify
Oavsett om du importerar företag från Shopify i bulk eller tillsammans med orderimporten kan du använda inställningarna i följande tabell för att hantera processen.
| Fält | Description |
|---|---|
| Företagsimport från Shopify | Välj Alla företag om du planerar att importera kunder från Shopify i bulk, antingen manuellt med åtgärden Synkronisera företag eller via jobbkön för återkommande uppdateringar. Oavsett val importeras alltid kundinformationen tillsammans med ordrar. Användningen av den här informationen beror emellertid på Shopify-företagsmallar och inställningar i fältet Typ av företagsmappning. |
| Typ av företagsmappning | Definiera hur du vill att anslutningsprogrammet ska utföra mappningen. - Via e-post/telefon om du vill att anslutningsprogram ska mappa de importerade Shopify-företagen till en befintlig kund i Business Central med hjälp av e-post och telefonnummer från huvudkontakten. - Välj Använd alltid standardföretag om du vill att företaget ska användas i fältet Standardföretagsnr.. |
| Shopify kan uppdatera företag | Välj detta fält om du vill att anslutningsprogrammet uppdaterar kunder som hittas, när alternativet Via e-post/telefon har valts i fältet Typ av företagsmappning. |
| Skapa okända företag automatiskt | Välj detta fält om du vill att anslutningsprogrammet skapar nya kunder när alternativet Via e-post/telefon har valts i fältet Typ av företagsmappning. En ny kund skapas med hjälp av importerade data och Kod för kund-/företagsmall definierad på någon av sidorna Shopify-butikskort eller Shopify-kundmall. |
| Mallkod för kund/företag | Använd det här fältet tillsammans med Skapa okända kunder automatiskt. Välj den standardmall som ska användas för automatiskt skapade kunder. Se till att obligatoriska fält fylls i i mallen, till exempel fälten Gen. rörelsebokföringsmall, Kundbokföringsmall, mervärdesskatt (moms) eller andra skatterelaterade fält. - Du kan ange mallar efter land/region på sidan Shopify-kundmallar, vilket är praktiskt för korrekt skatteberäkning. Läs mer på Konfigurera skatter. |
Anmärkning
Företaget måste ha en huvudkontakt. Annars hoppar anslutningsprogrammet över till företaget. Endast ett äldsta lagerställe importeras. Endast huvudkontakten importeras.
Viktiga inställningar när du exporterar B2B-företag till Shopify
Du kan exportera befintliga kunder till Shopify i bulk som ett företag. I varje fall skapas ett företag och en standardplats och en huvudkontakt. Det är också möjligt att skapa en katalog.
| Fält | Description |
|---|---|
| Kan uppdatera Shopify-företag | Aktivera om du till generera uppdateringar senare från Business Central för företag som redan finns i Shopify. |
| Standardkontaktbehörigheter | Ange vilka behörigheter som måste tilldelas huvudkontakten, du kan välja mellan Ingen, Endast beställning och Platsadministratör. |
| Skapa katalog automatiskt | Aktivera det här alternativet om du vill skapa en katalog som innehåller alla produkter. En katalog skapas för varje exporterat företag. |
Exportera ett B2B-företag till Shopify
Inledande synkronisering av B2B-företag från Business Central till Shopify
- Gå till ikonen för sökning , ange Shopify företag, och välj tillhörande länk.
- Välj åtgärden Lägg till företag.
- Ange koden i fältet Butikskod. Om du öppnar fönstret Shopify-företag från sidan Butikskort fylls butikskoden i automatiskt.
- Definiera filter för kunder efter behov. Du kan till exempel filtrera efter lands-/regionkod.
- Välj OK.
De resulterande företaget och kunderna skapas automatiskt i Shopify.
Anmärkning
Den inledande synkroniseringen av företag från Business Central till Shopify beaktar inte inställningarna för Kan uppdatera Shopify-företag.
Synkronisera B2B-företag
- Välj ikonen , ange Shopify shop, och välj sedan tillhörande länk.
- Välj den specifika butik som du vill synkronisera kunder för.
- Välj åtgärden Synkronisera företag.
Alternativt kan du använda åtgärden Synkronisera företag på sidan Shopify-företag eller söka efter batchprojektet Synkronisera företag.
Du kan schemalägga uppgifter så att de körs på ett automatiserat sätt. Läs mer i Schemalägg återkommande uppgifter.