Skapa tjänsteofferter
Du kan se serviceofferter som grund för serviceorder. De är i själva verket nästan identiska. De innehåller båda information som till exempel vem kunden är, typ av order, artikeln som behöver service, fakturering- och leveransinformation och information om det faktiska servicearbetet.
Du kan använda en serviceoffert som preliminärt utkast för en serviceorder och sedan omvandla offerten till en serviceorder.
Så här skapar du serviceofferter
- Välj ikonen
, ange Serviceofferter och välj sedan tillhörande länk. - Skapa en ny serviceoffert.
- Ange ett nummer för serviceofferten i fältet Nr. Om du har angett nummerserier för serviceofferter på sidan Serviceinställningar kan du trycka på Retur, så väljs nästa tillgängliga serviceoffertnummer.
- I fältet Kundnr väljer du önskad kund i listan.
Anmärkning
Kundfälten fylls i automatiskt med information från kortet Kund. Om kortet Kund inte finns för kunden, och du har lagt upp en kundmall, kan du skapa kunden från serviceofferten. Fyll i relevanta fält och välj sedan åtgärden Skapa kund.
- Beroende på inställningarna på snabbfliken Obligatoriska fält om ska finnas på sidan Serviceinställningar kanske du måste fylla i fältet Tjänsteordertyp på fältet Säljarkod.
- Fyll i serviceartikelraderna.
- Registrera uppskattade kostnader på serviceraderna.
Se även
Skapa serviceorder
Arbeta med tjänsteuppgifter
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här