Dela via

Kundkontoutdrag (rapport)

  • Artikel

I rapporten Kundkontoutdrag visas ett kundkontoutdrag för en angiven tidsperiod.

Du kan välja att visa förfallna belopp i en separat sektion.

Liknande rapporten Kundfordringar – ålder kan du inkludera ett åldersspann. För åldersspannet ställer företagen ofta in 30D. 30D betyder 30-dagarsintervall som 30, 60 och 90 dagar försenade. Intervallen börjar från slutdatumet, eller 1M + CM. 1M+CM är den aktuella månaden i ett separat intervall och därefter månadsintervall för de föregående månaderna.

Anmärkning

I kund listan finns det även en åtgärd, schemalagda rapporter. Den här åtgärden filtrerar inte till den valda kunden. Det är samma rapport som används när du vill skicka utdrag till en eller fler kunder. Du kan filtrera rapporten så att den bara visar transaktioner som fortfarande är öppna för kunden. Om du vill använda filtret när du skapar rapporten väljer du Öppna artiklar i fältet Rapportstil

Användningsfall

Skicka kunderna för att ge dem en översikt över utestående belopp och även som en betalningspåminnelse om förfallna belopp.

Leverantörsreskontraexperter använder rapporten för att:

  • Skapa kundkontoutdrag för en angiven tidsperiod för att ge en tydlig bild av alla utestående saldon och transaktioner för kunden.
  • Hjälp till att stämma av kundkonton och se till att alla transaktioner är korrekta och fullständiga.
  • Ge kundsupport genom att svara på frågor relaterade till kundkontoutdrag och lösa avvikelser eller fel.

Inkassospecialister använder rapporten för att:

  • Följa upp förfallna belopp med kunder och skicka betalningspåminnelser baserat på åldersspannet som används i rapporten.
  • Analysera kundens betalningshistorik för att identifiera mönster eller trender i sena betalningar för att proaktivt ta itu med potentiella problem.
  • Förbereda inkassorapporter eller instrumentpaneler för interna eller externa intressenter.

Kundtjänstrepresentanter använder rapporten för att:

  • Ge kunderna en översikt över deras utestående belopp och transaktionshistorik och hjälpa dem att förstå statusen för sitt konto.
  • Hjälpa till att svara på kundfrågor relaterade till deras konto och ge support för att lösa problem eller avvikelser.
  • Hämta data för att förbereda kundkontosammanfattningar eller försäljningsrapporter för interna eller externa intressenter.

Testa rapporten

Prova rapporten här: Kundutdrag

Dricks

Om du trycker på CTRL och väljer rapportlänken öppnas rapporten i en ny flik i webbläsaren. På så sätt kan du stanna kvar på den här sidan medan du utforskar rapporten på den andra webbläsarfliken.

Se även

Översikt över kundreskontrarapport
Översikt över viktig ekonomisk rapport
Ad hoc-analys av ekonomiska data
Översikt över ekonomisk analys

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här