Kunder – huvudbok (rapport)

Rapporten Kunder – huvudbok visar kundreskontratransaktioner filtrerade efter ett datum som du anger.

Företagen använder ofta den här rapporten för att kontrollera om alla transaktioner för en viss kund redovisas eller inte eller för andra interna kontroller i kundreskontran.

Användningsfall

Revisorerna använder rapporten för att:

• Kontrollera att alla kundreskontratransaktioner redovisas korrekt och fullständigt inom ett angivet datumintervall.
• Identifiera avvikelser eller fel i kundtransaktionerna och undersöka dem.
• Hämta data för att förbereda finansiella rapporter, till exempel resultaträkningar eller balansräkningar.

Ekonomiska analytiker använder rapporten för att:

• Analysera kundtransaktioner över ett visst datumintervall för att identifiera trender och mönster i kundbeteende och preferenser, till exempel föredragna betalningsmetoder eller orderfrekvens.
• Identifiera områden där du kan spara kostnader eller generera intäkter och ge rekommendationer för att förbättra det ekonomiska resultatet.
• Hämta data för att förbereda ekonomiska rapporter för intressenter, till exempel investerare eller chefer.

Kundtjänstrepresentanter använder rapporten för att:

• Få tillgång till kundtransaktionsinformation, till exempel betalningshistorik eller orderinformation, för att ge effektiv och effektiv kundsupport.
• Identifiera avvikelser eller fel i kundtransaktioner och följ upp med redovisnings- eller ekonomiteamet för att lösa dem.
• Hämta data för att förbereda kundkontosammanfattningar eller försäljningsrapporter för interna eller externa intressenter.

Testa rapporten

Testa rapporten här: Kund – Huvudbok

Dricks

Om du håller ner CTRL-tangenten medan du väljer rapportlänken öppnas rapporten i en ny webbläsarflik. På så sätt kan du stanna på den aktuella sidan medan du utforskar rapporten i den andra webbläsarfliken.

Se även

Översikt över kundreskontrarapport
Översikt över viktig ekonomisk rapport
Ad hoc-analys av ekonomiska data
Översikt över ekonomisk analys

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här