Ställa in inkommande dokument
Om du skapar redovisningsjournalrader från inkommande dokumentposter måste du ange vilken journalmall och batch som ska användas på sidan Inställning av inkommande dokument.
När funktionen för Inkommande dokument är inställd, kan du använda olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i . De externa filerna kan kopplas till något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner. Mer information finns i Så här skapar du inkommande dokumentposter.
Så här konfigurerar du funktionen för inkommande dokument
- Välj ikonen
, ange Inkommande dokumentkonfiguration, och välj sedan tillhörande länk. - Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Som en del av inställningen måste du bestämma om du vill kräva godkännande av inkommande dokument. Om du vill kräva godkännande måste du ställa in godkännare och arbetsflöde för godkännande. Om organisationen inte avser att kräva godkännande kan du hoppa över nästa avsnitt.
Slutligen, om du använder en OCR-tjänst för att konvertera PDF- eller bildfiler som representerar inkommande dokument, måste du installera det. Annars kan du hoppa över avsnittet.
Så här konfigurerar du godkännare för inkommande dokument
Om du inte vill att användare ska skapa fakturor eller redovisningsjournalrader från inkommande dokumentposter om inte dokumenten har godkänts först, upprätta en godkännandeprocess för de inkommande dokumenten. Godkännare för inkommande dokument måste skapas som användare av arbetsflöde för godkännande.
Innan du kan skapa arbetsflöden som innehåller godkännandesteg, måste du skapa arbetsflödeanvändare som är inblandade i godkännandeprocessen. På sidan Användarinställningar för godkännande anger du även beloppsgränser för vissa typer av förfrågningar och definierar ersättande godkännare som godkännandebegäran kan delegeras till när den ursprungliga godkännaren är frånvarande. Mer information finns i Konfigurera godkännandeanvändare.
Så här konfigurerar du en OCR-tjänst
Om du vill aktivera PDF-och bildfiler i elektroniska dokument som du kan omvandla till fakturor, kredit notor eller journal rader, ställer du in OCR-funktionen. Du kan också skapa transaktioner manuellt för att visa de externa dokumenten.
- Välj ikonen , ange Inställningar för OCR-tjänst, och välj sedan tillhörande länk.
- Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Anmärkning
Dina inloggningsdata krypteras automatiskt.
Mer information finns i Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument.
Se även
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här